FY52 - FuturEnergy

Próximo número | Next Issue EFICIENCIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA. Hoteles | ENERGY EFFICIENCY &MANAGEMENT. Hotels ENERGÍAS RENOVABLES. Eólica | RENEWABLE ENERGIES.Wind Power MOVILIDAD ELÉCTRICA. Vehículos, infraestructura y gestión de recarga E-MOBILITY. Vehicles, charging infrastructure &management ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. Baterías y otras tecnologías ENERGY STORAGE. Batteries & other technologies REDES INTELIGENTES. Transmisión y Distribución | SMART GRIDS. Transmission & Distribution CIUDADES INTELIGENTES | SMART CITIES NÚMERO 53 AGOSTO/SEPTIEMBRE 2018 | ISSUE 53 AUGUST/SEPTEMBER 2018 3 FuturEnergy | Julio July 2018 www.futurenergyweb.es Sumario Summary Editorial 5 9Noticias | News 6En Portada | Cover Story JinkoSolar: un líder global | JinkoSolar: a world leader 33Biomasa | Biomass Una apuesta decidida por la biomasa aumentaría los beneficios para España en 824 M€ | A firm commitment to biomass would increase benefits for Spain by €824m Valorización energética de residuos industriales: Sostenibilidad ambiental, económica y social | Energy recovery of industrial waste: environmental, economic and social sustainability 41Eficiencia Energética. Sector Terciario Energy Efficiency. Tertiary Sector Supermercados de proximidad cero emisiones | Zero-emissions, local convenience stores Un centro comercial en el norte de Europa combina a la perfección un ambiente de compras y un ahorro energético de hasta el 50% A shopping centre in the north of Europe perfectly combines a retail environment with an energy saving of up to 50% 51Iluminación Eficiente | Efficient Lighting Los ingresos anuales globales de controladores para iluminación residencial alcanzarán 1.500 M$ en 2027 Global annual revenue for residential lighting controls to reach US$1.5bn in 2027 Mayor ahorro y eficiencia energética en la ciudad de Cáceres con un nuevo sistema de telegestión | Increased savings and energy efficiency in the city of Cáceres with a new remote management system Un nuevo sistema para el control completo y eficiente de la iluminación A new system for complete and efficient lighting control Poste inteligente: sistema de iluminación solar con funcionalidades ampliadas | Smart pole: solar lighting system with extended functionalities 13Fotovoltaica | PV La inversión solar caerá en 2018, por la reducción en China y los menores costes de los equipos | Solar energy investment set to fall in 2018, due to cutbacks in China and lower equipment costs La solar crece un 30% en 2017 y la demanda aumentará en los próximos cinco años | Solar grows by 30% in 2017 with demand set to rise over the next 5 years La entrada en una nueva era para el sector fotovoltaico y sus desafíos | The dawn of a new era for the PV sector and its challenges La clave para hacer los proyectos fotovoltaicos más competitivos | The key to more competitive PV projects Un laboratorio conjunto para promover el desarrollo tecnológico de inversores fotovoltaicos | A joint laboratory to promote PV inverter technology development Transformando el mundo en energía limpia | Converting the world to clean energy 73Gastech 2018: Especial | Special Report Un futuro brillante para la industria del gas durante los próximos cinco años | The gas industry’s future looks bright over the next five years Un nuevo sistema de transferencia flotante que abre el mercado del GNL | New floating transfer system to open up the LNG market 63Operación y Mantenimiento | O&M Un enfoque integrado para la optimización del rendimiento de centrales eléctricas antiguas | An integrated approach to optimise the performance of ageing power plants Supervisión en línea de las grúas y polipastos de la central eléctrica Mannheim | Online monitoring of cranes and hoists at the Mannheim power plant 69Energía 4.0 | Energy 4.0 El salto al futuro de un actor energético en constante expansión | A leap into the future for an energy agent in constant expansion MindSphere Application Center, un centro de innovación para la digitalización del sector energético | MindSphere Application Center, an innovation centre for the digitisation of the energy sector Distribución especial en: | Special distribution at: ANDREC (Colombia, 1-4/10) Expoelèctric (Spain, 6-7/10) Offshore Energy 17 (The Netherlands, 10-11/10) emove 360 (Germany, 16-18/10) China Wind Power (China, 17-19/10) AIREC (Argentina, 22-25/10) Windaba (South Africa, 5-7/11) Smart City ExpoWorld Congress (Spain, 13-15/11) BIREC (Brazil, 27-29/11) Hospital Fraternidad-Muprespa Habana. Un referente sanitario, sostenible y energéticamente eficiente Hospital Fraternidad-Muprespa Habana. A sustainable and energy efficient reference in healthcare

5 FuturEnergy | Julio July 2018 www.futurenergyweb.es Editorial Editorial FuturENERGY Eficiencia, Proyectos y Actualidad Energética Número 52 - Julio | Issue 52 - July 2018 Directora | Managing Director Esperanza Rico | erico@futurenergyweb.com Redactora Jefe | Editor in chief Puri Ortiz | portiz@futurenergyweb.com Redactor y Community Manager Editor & Community Manager Moisés Menéndez mmenendez@futurenergyweb.com Directora Comercial | Sales Manager Esperanza Rico | erico@futurenergyweb.com Departamento Comercial y Relaciones Internacionales Sales Department & International Relations José MaríaVázquez | jvazquez@futurenergyweb.com DELEGACIÓN MÉXICO | MEXICO BRANCH Graciela Ortiz Mariscal gortiz@futurenergy.com.mx Celular: (52) 1 55 43 48 51 52 CONSEJO ASESOR | ADVISORY COMMITTEE Antonio Pérez Palacio Presidente de ACOGEN Miguel Armesto Presidente de ADHAC Arturo Pérez de Lucia Director Gerente de AEDIVE Iñigo Vázquez Garcia Presidente de AEMER Joaquín Chacón Presidente de AEPIBAL Elena González Gerente de ANESE José Miguel Villarig Presidente de APPA Fernando Sánchez Sudón Director Técnico-Científico de CENER Ramón Gavela Director General Adjunto y Director del Departamento de Energía del CIEMAT Cristina de la Puente Vicepresidenta de Transferencia e Internalización del CSIC Fernando Ferrando Vitales Presidente del Patronato de la FUNDACIÓN RENOVABLES Luis Crespo SecretarioGeneral de PROTERMOSOLAR y Presidente de ESTELA José Donoso Director General de UNEF Edita | Published by: Saguenay, S.L. Zorzal, 1C, bajo C - 28019 Madrid (Spain) T: +34 91 472 32 30 / +34 91 471 92 25 www.futurenergyweb.es Traducción | Translation: Sophie Hughes-Hallett info@futurenergyweb.com Diseño y Producción | Design & Production: Diseñopar Publicidad S.L.U. Impresión | Printing: Grafoprint Depósito Legal / Legal Deposit: M-15914-2013 ISSN: 2340-261X Otras publicaciones | Other publications © Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización previa y escrita del editor. Los artículos firmados (imágenes incluidas) son de exclusiva responsabilidad del autor, sin que FuturENERGY comparta necesariamente las opiniones vertidas en los mismos. © Partial or total reproduction by any means withour previous written authorisation by the Publisher is forbidden. Signed articles (including pictures) are their respective authors’ exclusive responsability. FuturENERGY does not necesarily agree with the opinions included in them. Esperanza Rico Directora La energía solar, o como hacer cada vez más con menos inversión Varios de los actores más acreditados del sector han publicado recientemente informes sobre el desempeño y la inversión en energías limpias, y en algún caso concretamente sobre el mercado solar. Bloomberg NEF publicó a comienzos de julio los datos mundiales sobre inversión en energías limpias en el primer semestre de 2018, por su parte SolarPower Europe lanzó el Global Market Outlook for Solar Power 2018-2022. Es precisamente en la energía solar, sobre la que hemos querido incidir en este editorial. Además estos informes están recogidos ampliamente en artículos de esta edición. De acuerdo con SolarPower Europe, la solar creció un 30% en 2017 y la demanda continuará aumentando en los próximos cinco años. El mundo rozó los 100 GW de nuevas instalaciones en 2017 y a buen seguro superará esta marca en 2018. Los resultados de las últimas subastas apuntan a que el precio de referencia para algunas zonas con buenas condiciones, tanto climáticas como de financiación, como Oriente Medio, se situará en breve en 2 c$/kWh. Hablando de previsiones, SolarPower Europe estima una potencia solar instalada total de 871 GW como el escenario más probable en 2021. Si nos centramos en el informe de Bloomberg NEF, las cifras muestran un descenso de la inversión solar mundial, un 19% inferior en comparación con el primer semestre del año pasado, totalizando 71.600 M$. Este descenso tiene como causas principales: la reducción del CAPEX de los proyectos fotovoltaicos, y que de acuerdo con el informe seguirán cayendo para llegar a un promedio global de 24,4 c$/W a finales de año; y el enfriamiento del boom solar de China, que desembocará en un menor nivel de instalaciones del gigante asiático, y podría conducir a un exceso de capacidad de fabricación a nivel mundial y a una caída de precios aún más pronunciada. Y juntas, ambas conclusiones apuntan sin duda a una realidad que ya se viene haciendo patente desde hace un tiempo, y es que el sector solar cada vez hace más con menos dinero. El avance tecnológico ha permitido una reducción masiva del CAPEX, y las reducciones de costes en toda la cadena de valor una reducción espectacular del LCOE solar, llevando a la energía solar a la paridad de red en muchas regiones del mundo. Solar power, or how to do even more with less investment Several of the leading authorities in the sector have recently published reports on the evolution of and investment in clean energies, specifically as regards the solar market. At the start of July, Bloomberg NEF published its global data on clean energy investment for the first half of 2018, while SolarPower Europe launched its Global Market Outlook for Solar Power 2018-2022. These reports are extensively covered by different articles in this month’s issue however, it is solar that provides the focus for this editorial. According to SolarPower Europe, solar grew 30% in 2017 and demand is set to continue over the next five years. The world almost achieved 100 GW of new installations in 2017 and is surely expected to pass this mark in 2018. The results of the latest auctions indicate that the benchmark price in regions that enjoy favourable weather and financing conditions, such as the Middle East, will soon fall to around US cent 2/kWh. On the subject of forecasts, SolarPower Europe estimates a total installed solar capacity of 871 GW as the most likely scenario for 2021. Turning to the report from Bloomberg NEF, figures reveal a decline in global solar investment, down 19% compared to the first half of last year, of US$71.6bn. This drop is due to two main reasons: the reduction in capital costs for PV projects which, according to the report, will continue to fall to reach a global average of US cents 24.4/W by the end of year; and the cooling-off of China’s solar boom resulting in a lower level of installations by this Asian giant and which could lead to excess manufacturing capacity at global level and yet steeper price falls. Together, both conclusions undoubtedly point to a reality that has been becoming clearer for some time now: that the solar sector is increasingly doing more with less money. Technological advances have brought about a massive reduction in CAPEX, and costs reduction throughout the entire value chain have resulted in a spectacular drop in solar LCOE, bringing solar power to grid parity in many parts of the world. FuturENVIRO PROYECTOS, TECNOLOGÍA Y ACTUALIDAD MEDIOAMBIENTAL ENV I RONMENTA L PROJ E CT S , T E CHNO LOG Y AND NEWS marron E pantone 1545 C naranja N pantone 1525 C allo V pantone 129 C azul I pantone 291 C azul R pantone 298 C azul O pantone 2945 C Future 100 negro Síguenos en | Follow us on:

Claves del éxito en Latinoamérica El éxito de JinkoSolar en Latinoamérica es resultado de una serie de factores sobre los que ha desarrollado su estrategia. El hecho de tener un modelo de negocios verticalmente integrado, le ha permitido tener un riguroso control sobre la calidad de sus productos, realizando más de 52 pruebas antes de la entrega, y manteniendo una alta competitividad en precio. Adicionalmente, más de 22 M$ son invertidos anualmente en I+D, con el objetivo de estar siempre a la vanguardia en cuanto a nuevos avances tecnológicos. Sumado a esto, cotizar en la bolsa de Nueva York (NYSE:JKS) y publicar sus estados financieros cada trimestre, han sido elementos clave para JinkoSolar, dado que generan una relación de transparencia tanto con la industria como con sus inversores, colocando a la compañía como un socio fiable y con un alto grado de bancabilidad. Especialmente en Latinoamérica, un factor que ha sido fundamental es la fuerte presencia local. JinkoSolar cuenta con un equipo de 22 personas, con el que logra dar servicios locales de: gerencia técnica, logística, desarrollo de negocios, marketing, RRHH y ventas. Contar con un equipo local permite entender mejor los mercados, las regulaciones y la cultura de negocios, pero sobre todo ayuda a la compañía a tener cercanía a sus clientes cada vez que lo necesiten. Portafolio de productos Actualmente, JinkoSolar cuenta con el portafolio de productos más ámplio de la industria, buscando brindar siempre la mejor Keys to success in Latin America The success of JinkoSolar in Latin America is the result of a series of factors based on which the company has implemented its strategy. Its vertically integrated business model has allowed it to maintain strict control over the quality of its products, performing more than 52 tests prior to delivery, and keeping prices highly competitive. In addition, more than US$22m are invested every year in R&D, in order to remain at the forefront as regards new technological advances. Added to which, its listing on the New York Stock Exchange (NYSE:JKS) and the quarterly publication of its financial statements, represent key elements for JinkoSolar, given that they generate a relationship of transparency with both industry and its investors. positioning the company as a reliable partner with a high level of bankability. One key factor, in Latin America in particular, is the company’s strong local presence. JinkoSolar has a team of 22 people through which it provides local services covering: technical management, logistics, business development, marketing, HR and sales. Having a local team enables a better understanding of the markets, regulations and the business culture but above all helps the company gain proximity to its clients whenever necessary. Product portfolio JinkoSolar currently offers the most extensive product portfolio in the industry, always seeking the best solution for both commercial scale projects and distributed generation. Along with the standard polycrystalline and monocrystalline modules, products such as the bifacial module with the capacity to generate up to 30% more energy by using both faces. By dividing the cell module in two, a significant reduction in the effect of temperature on the module is achieved, which in turn increases its output. The highly efficient PERC module and the recently launched Cheetah with outputs of up to 400W and high efficiency cells, definitively offer a range of options that best JINKOSOLAR: UN LÍDER GLOBAL Desde sus inicios, JinkoSolar se ha caracterizado por tener un crecimiento exponencial, logrando acaparar más de un 10% de cuota de mercado a nivel global en pocos años, y posicionándose como el fabricante de módulos fotovoltaicos número uno del mundo según la lista Tier 1, con ventas de más de 9,6 GW. Uno de los factores clave para lograr este crecimiento, ha sido la diversificación de sus ventas, que se caracterizan por ubicarse en mas de un 60% fuera de China, lo cual le ha colocado como líder también en mercados emergentes. Específicamente en Latinoamérica, JinkoSolar cerró el pasado año con más de un 53% de cuota de mercado, gracias a su importante participación enmercados como Brasil, México, Colombia, El Salvador y Argentina. En mercados como el colombiano, JinkoSolar terminará 2018 con más del 90% de cuota de mercado. Adicionalmente, estos resultados se han logrado manteniendo la salud financiera de la empresa y agregando valor para sus inversores. JINKOSOLAR: A WORLD LEADER Since its inception, JinkoSolar has been characterised by exponential growth, capturing more than 10% of the global market share in a few years, and positioning itself as the number one manufacturer of PV modules, according to the Tier 1 ranking, with sales of over 9.6 GW. One of the key factors to achieving this growth has been the company’s sales diversification, involving placing more than 60% of its turnover outside China, which has positioned JinkoSolar as the leader in emerging markets. Specifically, in Latin America, JinkoSolar closed last year with more than a 53% market share, thanks to its considerable participation in markets such Brazil, Mexico, Colombia, El Salvador and Argentina. In Colombia for example, JinkSolar closed 2018 with more than 90% of the market share. Moreover, these results have been achievedwhile maintaining the financial health of the company and adding value for its investors. En Portada | Cover Story www.futurenergyweb.es 6 FuturEnergy | Julio July 2018 latam@jinkosolar.com www.jinkosolar.com

En Portada | Cover Story solución tanto para proyectos a gran escala como de generación distribuida. Junto con los módulos policristalinos y monocristalinos estándar, productos como el módulo bifacial, con la capacidad de generar hasta un 30% mas de energía utilizando ambas caras, el módulo Half-Cell, que reduce significativamente el efecto de la temperatura en el módulo aumentando a la vez su potencia, el módulo Mono PERC, que cuenta con mayor eficiencia, y el recientemente lanzado Cheetah, con potencias de hasta 400W y células de alta eficiencia, definitivamente brindan una gama de opciones que se ajusta de la mejor manera a las necesidades de cada cliente, reduciendo el LCOE y mejorando los indicadores financieros de cada proyecto. Principales proyectos en la región JinkoSolar ha participado en varios de los proyectos más representativos de la región, tanto a gran escala como de generación distribuida, segmento que es de suma importancia para la compañía. Entre los proyectos más importantes a gran escala se encuentran el proyecto Yumbo, desarrollado por Celsia, con una potencia de 9,8 MW y más de 35.000 módulos instalados, que generan una energía equivalente al consumo de más de 8.000 hogares. A ello se une el proyecto Bolívar, también propiedad de Celsia, con 8,8 MW y más de 32.000 módulos instalados. Durante el tercer trimestre de 2018 participará en el proyecto El Paso, en Colombia, de 86 MW, que será el proyecto más grande del país. En El Salvador, JinkoSolar participa actualmente en los proyectos Bosforo I, II y III, que suman 144 MW y serán terminados en su totalidad en el primer trimestre de 2019. En Argentina, JinkoSolar participará con la empresa Diaser en su proyecto de 33 MW y con el promotor 360 Energy en tres proyectos de 99 MW, 58 MW y 6 MW de potencia. México es uno de los mercados más importantes para JinkoSolar en el que ya ha entregado 1.2 GW de módulos fotovoltaicos y dónde tiene alrededor del 80% de cuota de mercado. Actualmente, la empresa está suministrando más de 94.000 módulos para el proyecto Aura Solar III de Gauss Energía, ubicado en La Paz, Baja California. Este proyecto de 32 MW será el primer proyecto a gran escala del país que utilizará almacenamiento de energía (baterías). En cuanto a generación distribuida, JinkoSolar ha participado en el proyecto del parque solar flotante más grande de Latinoamérica, construido por la empresa ERCO en Medellín, Colombia, con una potencia de 100 kW. Adicionalmente, ha participado en proyectos como American Park (5 MW – El Salvador), Compañía Nacional de Chocolate (2,1 MW – Colombia), CIAT (1 MW – Colombia), entre muchos otros. Expectativas para 2018 JinkoSolar cuenta con altas expectativas para el año 2018, el cual espera cerrar con ventas superiores a los 12,5 GW a nivel global, de ellos un mínimo de 1,8 GW se suministrarán en Latinoamérica. Adicionalmente, se espera que siga aumentando la diversificación de las ventas en los diferentes mercados, a fin de asegurar la estabilidad y el crecimiento de la compañía. Específicamente en Latinoamérica, JinkoSolar espera liderar mercados como Argentina, Colombia, México y Brasil. adapts to the needs of each client, bringing down the LCOE and improving the financial indicators of each project. Main projects in the region JinkoSolar has taken part in many of the most representative utility-scale and distributed generation projects in the region, a segment of paramount importance for the company. Among the most important commercial-scale projects is the Yumbo project, developed by Celsa, with an output of 9.8 MW and more than 35,000 modules installed, generating energy equivalent to the consumption of over 8,000 households. To this is added the 8.8 MW capacity Bolívar project also owned by Celsa with more than 32,000 modules installed. During the third quarter of 2018, it will be taking part in the 86 MW El Paso project in Colombia, which will be the largest in the country. In El Salvador, JinkoSolar is currently taking part in the Bosforo I, II and III projects, amounting to 144 MW and due for completion in the first quarter of 2019. In Argentina, JinkoSolar is collaborating with the company Diaser on its 33 MW project and with developer 360 Energy on three projects with outputs of 99 MW, 58 MW and 6 MW. Mexico is one of the most important markets for JinkoSolar in which 1.2 GW of PV modules have already been delivered and where it enjoys almost an 80% market share. The company is currently supplying over 94,000 modules for the Aura Solar III project from Gauss Energy, situated in La Paz, Baja California. This 32 MW project will be the first commercial-scale project in the country to use energy storage (batteries). As regards distributed generation, JinkoSolar has taken part in the largest floating solar farm in Latin America, constructed by the company ERCO in Medellín, Colombia, with an output of 100 kW. It has also taken part in many other projects including American Park (5 MW – El Salvador), Compañía Nacional de Chocolate (2.1 MW – Colombia) and CIAT (1 MW – Colombia). Outlook for 2018 JinkoSolar has high expectations for 2018, which it hopes to close with global sales in excess of 12.5 GW of which a minimum of 1.8 GW will be delivered in Latin America. It also expects to continue diversifying its sales in different markets, with the aim of guaranteeing stability and corporate growth. Specifically, in Latin America, JinkoSolar hopes to lead markets such as Argentina, Colombia, Mexico and Brazil. FuturEnergy | Julio July 2018 www.futurenergyweb.es 7

España | Spain La eólica, primera fuente de generación eléctrica de enero a junio Wind power, primary source of electricity generation from January to June De acuerdo con las cifras hechas públicas por Red Eléctrica de España, el viento ha favorecido la producción de 27.779 GWh de energía eléctrica entre enero y junio del 2018, lo que convierte a la eólica en la tecnología líder en este periodo, con un 22,6% del total peninsular. En comparación con los seis primeros meses del 2017, la producción eólica se ha incrementado un 10,4%. Por su parte, las lluvias han hecho posible el incremento de la hidráulica, que ha experimentado un aumento del 74% en la generación semestral respecto al mismo periodo del 2017, un año especialmente seco. De enero a junio, con esta tecnología se han producido 20.821 GWh, lo que significa el 16,9% del total peninsular. Así, las condiciones meteorológicas del primer semestre del año han contribuido a la generación renovable, que ha producido casi la mitad (45,8%) del total de la Península y ha incrementado su participación en 8,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2017. Para seguir incrementado la integración de generación renovable en el sistema eléctrico español, Red Eléctrica está trabajando en nuevos proyectos, asociados a la Planificación de Infraestructuras Eléctricas 2015-2020, que permitirán la evacuación de hasta 30.500 MW más de renovables a la red de transporte peninsular. Teniendo en cuenta la aportación de la energía nuclear sobre el total peninsular (20,6% del total), las tecnologías que no emiten CO2 a la atmósfera representaron el 67,5% de la generación del primer semestre del año. La elevada participación de tecnologías renovables en el mix de generación peninsular no habría sido posible sin un paulatino aumento de la potencia renovable instalada en el territorio. Según datos del informe Las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico Español 2017, la potencia instalada renovable se ha incrementado un 53% en el periodo 2007-2017. Ligero aumento en la demanda eléctrica peninsular De enero a junio, la demanda de energía eléctrica ha alcanzado 126.411 GWh, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto a los seis primeros meses del año anterior. Si se tienen en cuenta el calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica se habría incrementado un 1,1%. Aunque en el acumulado anual la demanda de energía eléctrica peninsular haya crecido, en el mes de junio la demanda alcanzó 20.337 GWh y supuso un descenso del 6,3% respecto al mismo mes del 2017. Una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas, la demanda ha sido un 3,2% menor. Las suaves temperaturas registradas durante la primera parte del mes de junio de 2018 han sido la causa principal de la disminución de la demanda. According to figures published by Red Eléctrica de España (REE), the wind has favoured the production of 27,779 GWh of electrical power between January and June 2018, turning wind power into the leading technology for this period, accounting for 22.6% of the peninsular total. Compared to the first six months of 2017, wind production has increased by 10.4%. Hydropower has increased thanks to the rains, experiencing a rise of 74% in generation for the half year, compared to the same period in 2017, a particularly dry year. From January to June, this technology produced 20,821 GWh, representing 16.9% of the peninsular total. Thus, the weather conditions of the first half of the year have contributed to renewable generation, which has produced almost half (45.8%) of the peninsular total, increasing its participation by 8.5% compared to the same period of 2017. To continue increasing the integration of renewable generation in the Spanish electrical system, REE is working on new projects associated with the Electrical Infrastructures Planning 2015-2020 that will enable the evacuation of up to 30,500 MW more from renewables to the peninsular transmission grid. Taking into account the contribution of nuclear energy to the peninsular total (20.6% of the total), technologies that do not emit CO2 into the atmosphere represented 67.5% of the generation of the first half of 2018. The increased participation by renewable technologies in the peninsular generation mix would not have been possible without a gradual rise in installed renewable capacity throughout the territory. According to the report ‘Renewables in the Spanish Electrical System 2017’, renewable installed capacity has increased by 53% for the period 2007-2017. Slight increase in peninsular electricity demand From January to June, demand for electrical power reached 126,411 GWh, representing an increase of 1.2% over the first six months of last year. If the seasons and temperatures are taken into account, demand for electrical power would have increased by 1.1%. Although the cumulative annual demand for electrical power on the peninsular has grown, demand in June reached 20,337 GWh, representing a fall of 6.3% on the same period of 2017. Having taken into consideration the effects of seasonal and working conditions, demand was 3.2% lower. The mild temperatures recorded during the first part of June 2018 were the main reason for the reduction in demand. Noticias | News FuturEnergy | Julio July 2018 www.futurenergyweb.es 9

Latinoamérica | Latin America Acciona y Abengoa construirán la planta termosolar Cerro Dominador en Chile Acciona and Abengoa to build the Cerro Dominador CSP plant in Chile Acciona y Abengoa, a través de un consorcio constituido al efecto, han firmado el contrato para completar la construcción de la planta termosolar Cerro Dominador en Chile. El consorcio, liderado por Acciona Industrial con una participación del 51%, se encargará de construir la planta termosolar de 110 MW con tecnología de Abengoa, qué será la primera de su tipo en Latinoamérica. La planta termosolar de torre se sumará a la planta fotovoltaica de 100 MW, construida por Abengoa, en operación comercial desde febrero de 2018, para formar un complejo de energías renovables con una potencia total de 210 MW y el primero que combina ambas tecnologías en todo el continente. Este proyecto permitirá generar energía limpia de forma gestionable durante 24 horas y contará con una capacidad de almacenamiento térmico en sales fundidas de 17,5 horas. El campo solar, de 146 ha, cuenta con 10.600 heliostatos que dirigirán la radiación solar a un receptor ubicado a 252 m de altura. Está previsto que las obras se retomen en breve una vez que Cerro Dominador, empresa propiedad de fondos administrados por EIG Global Energy Partners, cerró la financiación del proyecto, el pasado mes de mayo, con un consorcio de bancos nacionales e internacionales y una vez obtenido el permiso para proceder por parte del consorcio. Cerro Dominador está situado en la localidad de María Elena, en el desierto de Atacama, en la Región de Antofagasta, un área con uno de los índices de radicación solar más elevados del mundo. La planta termosolar producirá energía limpia que evitará la emisión a la atmósfera de 640.000 t/año de CO2. En total, el complejo evitará 870.000 t/año de CO2 y suministrará energía limpia a través de acuerdos de compra de energía con empresas distribuidoras a 15 años, firmados en 2014. La construcción de la planta termosolar tendrá una importante contribución al desarrollo local, con la creación de más de 1.000 empleos en la zona en su pico de construcción, para los que tendrán acceso prioritario los vecinos de las comunas de la Región. A consortium set up by Acciona and Abengoa for the purpose has signed the contract to complete the construction of the Cerro Dominador CSP plant in Chile. The consortium, led by Acciona Industrial with a 51% stake, will be responsible for building the 110 MW CSP plant with Abengoa technology, making it the first of its type in Latin America. This tower plant will join the 100 MW PV plant already in operation, built by Abengoa, which has been in commercial service since February 2018. It will form part of a renewable energy complex with a total capacity of 210 MW and the first to combine both technologies anywhere on the continent. This project will be able to generate clean energy, dispatchable for 24 hours, with a 17.5 hour thermal storage capacity based on molten salts. The 146-hectare solar field has 10,600 heliostats that direct solar radiation to a receiver located at a height of 252 metres. Work is expected to resume shortly once Cerro Dominador, a company owned by funds managed by EIG Global Energy Partners, secures project financing from a consortium of national and international banks, and once the consortium has obtained the permit to proceed. Cerro Dominador is located in the town of María Elena, in the Atacama Desert, in the Region of Antofagasta, an area with one of the highest solar radiation indices in the world. The CSP plant will produce clean energy and prevent the emission of 640,000 tonnes of CO2 into the atmosphere each year. In all, the complex will prevent the annual emission of 870,000 tonnes of CO2 and will supply clean energy through 15-year PPAs signed with distributors in 2014. Construction of the CSP plant will make a significant contribution to the local economy, creating more than 1,000 jobs in the area during the construction peak, with priority given to residents from the region’s municipalities. La inversión mundial en energía en 2017 no está en línea con la seguridad energética y los objetivos de sostenibilidad Global energy investment in 2017 fails to keep up with energy security and sustainability goals Según la última revisión de la AIE, el sector eléctrico atrajo la mayor parte de las inversiones en energía en 2017, sostenido por un fuerte gasto en redes, superando a la industria del petróleo y gas por segundo año consecutivo, a medida que el sector energético avanza hacia una mayor electrificación. La inversión global en energía totalizó 1.800 b$ en 2017, una disminución del 2% en términos reales respecto del año anterior, según el informe World Energy Investment 2018. Más de 750.000 M$ se destinaron al sector eléctrico, mientras que se gastaron 715.000 M$ en petróleo y gas a nivel mundial. Las inversiones respaldadas por los gobiernos representan una parte cada vez mayor de la inversión mundial en energía, ya que las empresas estatales se han mantenido más resilientes en petróleo y gas y generación en centrales térmicas en comparación con los actores According to the IEA’s latest review, the electricity sector attracted the largest share of energy investments in 2017, sustained by robust spending on grids, exceeding the oil and gas industry for the second year in row, as the energy sector moves toward greater electrification. Global energy investment totalled US$1.8 trillion in 2017, a 2% decline in real terms from the previous year, according to the ‘World Energy Investment 2018’ report. More than US$750bn went to the electricity sector while US$715bn was spent on oil and gas supply globally. State-backed investments are accounting for a rising share of global energy investment, as state-owned enterprises have remained more resilient in oil and gas and thermal power Internacional | International Noticias | News www.futurenergyweb.es 10 FuturEnergy | Julio July 2018

privados. La cuota de la inversión energética mundial impulsada por empresas estatales aumentó en los últimos cinco años a más del 40% en 2017. Mientras tanto, las políticas gubernamentales están jugando un papel cada vez más importante en impulsar el gasto privado. De toda la inversión del sector energético, más del 95% se basa ahora en regulaciones o contratos de remuneración, con un papel decreciente de nuevos proyectos basados únicamente en ingresos a precios variables en mercados mayoristas competitivos. La inversión en eficiencia energética está particularmente vinculada a la política gubernamental, a menudo a través de estándares de rendimiento energético. El informe también revela que después de varios años de crecimiento, la inversión global combinada en renovables y eficiencia energética disminuyó en un 3% en 2017 y hay riesgo de que disminuya aún más este año. Por ejemplo, la inversión en renovables, que representó dos tercios del gasto en generación de energía, cayó un 7% en 2017. Los recientes cambios políticos en China relacionados con el despliegue de fotovoltaica aumentan el riesgo de una desaceleración de la inversión este año. Como China representa más del 40% de la inversión mundial en fotovoltaica, sus cambios polìticos tienen implicaciones mundiales. Si bien la eficiencia energética mostró una de las mayores expansiones en 2017, no fue suficiente para compensar la disminución de las renovables. Además, el crecimiento de la inversión en eficiencia se ha debilitado en el último año debido a que la actividad política mostró signos de desaceleración. El porcentaje de inversión en combustibles fósiles aumentó el año pasado por primera vez desde 2014, ya que el gasto en petróleo y gas aumentó modestamente. Mientras tanto, los cierres de centrales nucleares superaron las nuevas construcciones, ya que la inversión en el sector disminuyó a su nivel más bajo en cinco años en 2017. La participación de las compañías petroleras nacionales en las inversiones totales en petróleo y gas se mantuvo cerca de niveles récord, una tendencia que se espera persista en 2018. Aunque todavía es una pequeña parte del mercado, los vehículos eléctricos ahora representan gran parte del crecimiento de las ventas mundiales de vehículos de pasajeros, estimulado por los incentivos de compra de los gobiernos. Casi un cuarto del valor global de las ventas de vehículos eléctricos en 2017 provino de presupuestos gubernamentales, que cada año asignan más capital para apoyar al sector. Las decisiones finales de inversión en centrales de carbón a construir en los próximos años disminuyeron por segundo año consecutivo, alcanzando un tercio de su nivel de 2010. Sin embargo, a pesar de la disminución de las adiciones de capacidad global, y un nivel elevado de cierres de plantas, la flota mundial de carbón continuó expandiéndose en 2017, principalmente debido a los mercados asiáticos. Y si bien hubo un cambio hacia plantas más eficientes, el 60% de la capacidad operativa actual utiliza tecnología subcrítica ineficiente. El informe encuentra que las perspectivas de la industria del gas de esquisto en EE.UU. están mejorando. Entre 2010 y 2014, las empresas gastaron hasta 1,8 $ por cada dólar de ingresos. Sin embargo, la industria casi ha reducido a la mitad su precio de equilibrio, proporcionando una base más sostenible para la expansión futura. Esto apuntala un aumento récord en la producción de light tight oil en EE.UU. de 1,3 mbpd en 2018. Las perspectivas mejoradas para el sector del gas esquisto en EE.UU. contrastan con las del resto de la industria de petróleo y gas. La inversión en proyectos petroleros convencionales, que son responsables de la mayor parte del suministro mundial, sigue siendo moderada. La inversión se reducirá en 2018 a alrededor de un tercio del total, varios años de bajada generan preocupaciones sobre la adecuación del suministro a largo plazo. compared with private actors. The share of global energy investment driven by state-owned enterprises increased over the past five years to over 40% in 2017. Meanwhile, government policies are playing an increasingly important role in driving private spending. Across all power sector investments, more than 95% of investment is now based on regulation or contracts for remuneration, with a dwindling role for new projects based solely on revenues from variable pricing in competitive wholesale markets. Investment in energy efficiency is particularly linked to government policy, often through energy performance standards. The report also finds that after several years of growth, combined global investment in renewables and energy efficiency declined by 3% in 2017 and there is a risk that it will slow further this year. For instance, investment in renewables, which accounted for two-thirds of power generation spending, dropped 7% in 2017. Recent policy changes in China linked to support for the deployment of solar PV raise the risk of a slowdown in investment this year. As China accounts for more than 40% of global investment in solar PV, its policy changes have global implications. While energy efficiency showed some of the strongest expansion in 2017, it was not enough to offset the decline in renewables. Moreover, efficiency investment growth has weakened in the past year, as policy activity showed signs of slowing down. The share of fossil fuels in energy supply investment rose last year for the first time since 2014, as spending in oil and gas increased modestly. Meanwhile, retirements of nuclear power plants exceeded new construction starts as investment in the sector declined to its lowest level in five years in 2017. The share of national oil companies in total oil and gas upstream investment remained near record highs, a trend expected to persist in 2018. Though still a small part of the market, electric vehicles now account for much of the growth in global passenger vehicle sales, spurred by government purchase incentives. Nearly one quarter of the global value of EV sales in 2017 came from the budgets of governments, who are allocating more capital to support the sector each year. Final investment decisions for coal power plants to be built in the coming years declined for a second straight year, reaching one third of their 2010 level. However, despite declining global capacity additions, and an elevated level of retirements of existing plants, the global coal fleet continued to expand in 2017, mostly due to markets in Asia. And while there was a shift towards more efficient plants, 60% of currently operating capacity uses inefficient subcritical technology. The report finds that the prospects of the US shale industry are improving. Between 2010 and 2014, companies spent up to US$1.8 for each dollar of revenue. However, the industry has almost halved its breakeven price, providing a more sustainable basis for future expansion. This underpins a record increase in US light tight oil production of 1.3 million barrels a day in 2018. The improved prospects for the US shale sector contrast with the rest of the upstream oil and gas industry. Investment in conventional oil projects, which are responsible for the bulk of global supply, remains subdued. Investment in new conventional capacity is set to plunge in 2018 to about onethird of the total, a multi-year low, raising concerns about the long-term adequacy of supply.. FuturEnergy | Julio July 2018 www.futurenergyweb.es 11 Noticias | News

El almacenamiento energético a gran escala podría ser competitivo en 2025 Large-scale energy storage could be cost competitive by 2025 A medida que la rápida adopción de los vehículos eléctricos reduce los precios de las baterías, se están poniendo en marcha rápidamente nuevas instalaciones de almacenamiento de energía. En el informe Embracing the Next Energy Revolution: Electricity Storage, Bain & Company estima que los sistemas de almacenamiento energético a gran escala podrían ser competitivos en costes con las plantas de recorte de picos en 2025. Esta revolución tendrá importantes implicaciones en toda la cadena de valor de la electricidad. Sin embargo, Bain & Company considera que el almacenamiento de energía a gran escala requerirá de nuevos modelos de negocio, que puedan crear valor añadido de múltiples formas, también conocido como “acumulación de valor”. El almacenamiento está bien posicionado para convertirse en una herramienta integral para las compañías energéticas, para la gestión de picos de carga y la regulación de tensión y frecuencia, garantizando la fiabilidad de las renovables y creando un sistema de transmisión y distribución más flexible. Para los clientes de estas empresas, el almacenamiento puede ser una herramienta para reducir los costes relacionados con los picos de demanda energética y ayudar a cumplir los objetivos de sostenibilidad; asegurando un flujo fiable de electricidad procedente de la generación renovable distribuida. Bain sugiere que las empresas energéticas ajusten sus modelos operativos, para aprovechar las oportunidades que ofrecen el almacenamiento y otras tecnologías para el sistema eléctrico. Por ejemplo, a medida que el almacenamiento de energía nivela los picos de demanda máxima y la curva de carga, las compañías proveedoras de electricidad pueden renunciar a algunas inversiones en capacidad pico y diferir las inversiones en infraestructuras de transmisión y distribución. Los nuevos modelos de negocio relacionados con“la acumulación de valor” pueden traer consigo oportunidades adicionales. Para aprovecharlas al máximo, las compañías energéticas tienen que pensar cómo pueden asociarse con clientes comerciales e industriales. Un aspecto fundamental es mejorar las capacidades informáticas de las compañías eléctricas, principalmente las técnicas avanzadas de análisis de datos. Cada vez más, los clientes y reguladores demandarán a estas empresas una mayor visibilidad de la oferta, la demanda y de los parámetros de tensión y frecuencia. Sin embargo, el almacenamiento de energía también presenta desafíos y complejidades, tales como la integración en planes estratégicos, decisiones de inversión o las prioridades regulatorias. Para que los ejecutivos de las compañías eléctricas evalúen las oportunidades del almacenamiento de energía, el primer paso es definir qué papel juegan el almacenamiento energético y los servicios relacionados en el plan estratégico. Los ejecutivos también deben continuar ajustando sus entornos normativos, incluyendo incentivos basados en el rendimiento, que fomentan el desarrollo del almacenamiento para mejorar la fiabilidad, resistencia y seguridad, y reducir al mismo tiempo los costes del sistema. As the rapid adoption of electric vehicles brings down battery costs, energy storage is coming online quickly. In new research, ‘Embracing the Next Energy Revolution: Electricity Storage’, Bain & Company estimates that large-scale battery storage could be cost competitive with peaking plants by 2025. This revolution will have tremendous implications across the electricity value chain. However, Bain & Company finds early deployment of utility-scale energy storage will require new business models that create value in multiple ways, also known as value stacking. Storage is well positioned to become an integral tool for utilities in managing peak loads, regulating voltage and frequency, ensuring reliability from renewable generation and creating a more flexible transmission and distribution system. For utility customers, storage can be a tool to reduce costs related to peak energy demand and help meet sustainability goals by ensuring a more reliable flow of electricity from distributed renewable generation. Bain suggests utilities adjust their operating models to take better advantage of the opportunities offered by storage and other technological developments in the electricity system. For example, as energy storage shaves peaks and flattens the load curve, utilities may be able to forego some investments in peaking capacity and defer investments in transmission and distribution infrastructure. Additional opportunities may come from new business models related to value stacking. To make the most of these, utilities will need to think creatively about ways to partner with commercial and industrial customers. Central to all of these efforts is enhancing utilities’ IT capabilities, particularly mastery over advanced data analytics. Increasingly, they will require better visibility of supply, demand, and voltage and frequency needs as customers and regulators demand more from utilities. However, energy storage also brings added challenges and complexities, such as integration into strategic plans, investment decisions, or regulatory priorities. So that utility executives can assess energy storage opportunities, the first step is to define the role of energy storage and related services within the strategic plan. Executives should also continue to work to shape their regulatory environments including performance-based incentives that encourage the deployment of storage to improve reliability, resilience and safety while lowering system costs. Noticias | News www.futurenergyweb.es 12 FuturEnergy | Julio July 2018

La división sectorial para la primera mitad de 2018 muestra que la inversión en energía solar cayó un 19% en comparación con el año pasado, hasta 71.600 M$, mientras que la eólica creció un 33% llegando a 57.200 M$. El descenso de la energía solar refleja dos acontecimientos principales: costes de capital significativamente más bajos para los proyectos fotovoltaicos y, por lo tanto, menos dinero gastado por megavatio instalado; y un enfriamiento en el boom solar de China. Estas tendencias están llamadas a aumentar en la segunda mitad del año. El 1 de junio, el gobierno chino publicó un documento normativo que restringe las nuevas instalaciones solares que requieren de subsidios nacionales, con efecto inmediato. BNEF espera que esto lleve a una fuerte caída en las instalaciones en China este año, en comparación con el espectacular récord de 2017 de 53 GW. También significará un exceso de capacidad de fabricación solar a nivel mundial y una caída de precios aún más pronunciada. Antes del anuncio chino, el equipo de BNEF ya esperaba una caída del 27% en los precios de los módulos fotovoltaicos este año. Ahora lo ha revisado a una caída del 34%, alcanzando un promedio global a finales de 2018 de 24,4 c$/W. En la primera mitad de 2018, China invirtió 35.100M$ en energía solar, un 29% menos que en el primer semestre de 2017. Sin embargo, BNEF espera que la reducción en el gasto ordenada por el gobierno se aplique a partir de la segunda mitad del año en adelante. Sus analistas ven una posibilidad de que las instalaciones solares mundiales puedan caer por primera vez en 2018. En 2017, totalizaron 98 GW, mucho más que cualquier otra tecnología, renovable o no renovable. El aumento de la inversión en energía eólica en la primera mitad de 2018 se produjo gracias a un flujo de grandes financiaciones de proyectos desde EE.UU. a Taiwán y desde India a Holanda y Noruega. Los principales acuerdos incluyeron 1.500M$ para el parque eólico marino de 731,5 MW Borssele 3 y 4 en aguas holandesas, 1.000 M$ para el proyecto eólico terrestre de 478MWHale County en Texas y 627 M$ para el proyecto de 120 MW Formosa 1 Miaoli (el primer parque eólico marino en ser financiado en Taiwán). La inversión en eólica en EE.UU. destacó en la primera mitad de 2018, alcanzando los 17.500 M$, un aumento del 121% respecto de su cifra en el mismo período del año pasado. La inversión eólica enChina fue resistente, aumentanA sectoral split for the first half of 2018 shows solar investment down 19% compared to the same period last year at US$71.6bn, while wind grew 33% to US$57.2bn. The slippage in solar reflects two main developments: significantly lower capital costs for photovoltaic projects, and thus fewer dollars spent per megawatt installed; and a cooling-off in China’s solar boom. These trends are set to gather pace in the second half of the year. On 1 June, the Chinese government released a policy document restricting new solar installations that require a national subsidy, with immediate effect. BNEF expects this to lead to a sharp drop in installations in China this year, compared to 2017’s spectacular record of 53 GW. It will also mean overcapacity in solar manufacturing globally and yet steeper price falls. Before the Chinese announcement, BNEF’s team was already expecting a 27% fall in PV module prices this year. Now they have revised that to a 34% drop, achieving a global average of 24.4 c$/W by year-end. In the first half of 2018, China invested US$35.1bn in solar, down 29% on H1 2017. However, BNEF expects the full extent of the government-ordered cutback to become clear only from the second half of the year onwards. Its analysts see a possibility that world solar installations in 2018 could fall for the first time on record. In 2017, they totalled 98 GW, far more than for any other technology, renewable or non-renewable. LA INVERSIÓN SOLAR CAERÁ EN 2018, POR LA REDUCCIÓN EN CHINA Y LOS MENORES COSTES DE LOS EQUIPOS En 2018 está emergiendo una imagen mixta para la inversión mundial en energía limpia, con la inversión en energía solar bajo presión,mientras que los compromisos con la energía eólica y las tecnologías energéticas inteligentes, como vehículos eléctricos y baterías, están por encima de los niveles del año pasado. Las últimas cifras autorizadas de BloombergNEF (BNEF) muestranque la inversiónmundial en energía limpia en los primeros seis meses de 2018 fue de 138.200M$, solo un 1%menos que en el mismo período de 2017. El segundo trimestre, de abril a junio, de hecho vio un aumento interanual, del 8%, hasta 76.700M$. SOLAR ENERGY INVESTMENT SET TO FALL IN 2018, DUE TO CUTBACKS IN CHINA AND LOWER EQUIPMENT COSTS A mixed picture for global clean energy investment in 2018 is emerging, with investment in solar energy under pressure, while commitments to wind power and energy smart technologies such as electric vehicles and batteries are running above last year’s levels. The latest authoritative figures from Bloomberg NEF (BNEF) show world investment in clean energy in the first six months of 2018 at US$138.2bn, down just 1% on the same period in 2017. The second quarter, from April to June, actually saw an 8% rise year-on-year to US$76.7bn. Energías Renovables | Renewable Energies FuturEnergy | Julio July 2018 www.futurenergyweb.es 13

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