FY42 - FuturEnergy

Distribución especial en Special distributionat: Expoelèctric (Spain, 30/09-01/10) AIREC (Argentina, 2-5/10) EVS30 (Germany, 9-11/10) Offshore Energy 17 (The Netherlands, 10-11/10) emove 360º (Germany, 17-19/10) BIREC (Brasil, 23-26/10) Windaba (South Africa, 14-16/11) Smart City ExpoWorld Congress (Spain, 14-16/11) ANDREC (Colombia, 14-17/11) Próximo número | Next Issue EFICIENCIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA.Hoteles | ENERGY EFFICIENCY &MANAGEMENT. Hotels ENERGÍAS RENOVABLES. Eólica | RENEWABLE ENERGIES.Wind Power OPERACIÓNYMANTENIMIENTO. Centrales eléctricas (renovables y convencionales). Drones y sus aplicaciones O&M. Power plants (renewable & conventional). Drones and their applications MOVILIDAD SOSTENIBLE. Vehículos, infraestructura y gestión de recarga E-MOBILITY. Vehicles, charging infrastructure &management ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. Baterías y otras tecnologías ENERGY STORAGE. Batteries & other technologies REDES INTELIGENTES. Transmisión y Distribución | SMART GRIDS. Transmission & Distribution NÚMERO 43 SEPTIEMBRE 2017 | ISSUE 43 SEPTEMBER 2017 3 FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 www.futurenergyweb.es Sumario Summary Editorial 5 9Noticias | News 6En Portada | Cover Story JinkoSolar, líder de mercado en Latinoamérica JinkoSolar, market leader in Latin America 53Eficiencia Energética. Sector Terciario Energy Efficiency. Tertiary Sector Eficiencia en supermercados y plataformas logísticas Efficiency in supermarkets and logistics platforms El camino hacia un hospital más verde The way to achieve a greener hospital Eficiencia energética en el sector vinícola español Energy efficiency in Spain’s wine industry Termografía para el sector de la construcción, una valiosa herramienta de eficiencia energética Thermal imaging for the construction sector, a valuable energy efficiency tool 66Climatización Eficiente | Efficient HVAC El reto de la elección del refrigerante de una instalación de refrigeración | The challenge of selecting a coolant for a refrigeration facility del Barrio de Coronación (Vitoria-Gasteiz) SmartEnCity Project: refurbishment and regeneration of the Coronación Neighbourhood (Vitoria-Gasteiz) La importancia de la rehabilitación térmica de edificios | The importance of the thermal refurbishment of buildings 13Opinión | Opinion Misión Innovación, el empuje global a la innovación en energías limpias | Mission Innovation, the global boost to clean energy innovation Por | By: Leonardo Beltrán & Nelson Mojarro 17Fotovoltaica | PV Brilla el sector fotovoltaico mexicano A brilliant Mexican PV sector Energía solar, la energía que llegó para quedarse Solar power, energy that is here to stay Una estrategia de éxito para mantener más de la mitad de la potencia fotovoltaica instalada en México A successful strategy to maintain over half the installed PV capacity in Mexico Energía fotovoltaica para altos requerimientos PV energy for high level requirements Soluciones de montaje para módulos fotovoltaicos optimizadas en coste | Cost optimised assembly solutions for PV modules Nuevas tecnologías y dos nuevas filiales para el mercado latinoamericano | New technologies and two new subsidiaries for the Latin American market El mercado fotovoltaico brasileño, nuevas expectativas ante el PDE 2026 | The Brazilian PV market, fresh prospects with PDE 2026 Retos y perspectivas para el sector fotovoltaico en España Challenges and prospects for the PV sector in Spain Proyecto Café au Light, mejorar la vida en Guinea combinando café y fotovoltaica | The Café au Light Project improving life in Guinea through a combination of coffee and PV 41Cogeneración | CHP Planta de cogeneración eficiente en ciclo simple de 7,5 MW, para secado de material en industria cerámica en México High efficiency, 7.5 MW simple cycle, CHP plant for drying material in a ceramic factory in Mexico Generación de energía, cogeneración, renovables y ahorro energético; claves de una apuesta decidida por la energía eficiente Energy generation, CHP, renewables and energy saving; keys to a firm commitment to efficient energy Soluciones integrales en ingeniería, construcción, compras, suministros y puesta en marcha Integrated solutions for engineering, construction, purchases, supplies and commissioning

5 FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 www.futurenergyweb.es Editorial Editorial FuturENERGY Eficiencia, Proyectos y Actualidad Energética Número 42 - Julio/Agosto 2017 | Issue 42 - July/August 2017 Directora | Managing Director Esperanza Rico | erico@futurenergyweb.com Redactora Jefe | Editor in chief Puri Ortiz | portiz@futurenergyweb.com Redactor y Community Manager Editor & Community Manager Moisés Menéndez mmenendez@futurenergyweb.com Directora Comercial | Sales Manager Esperanza Rico | erico@futurenergyweb.com Dpto. Comercial | Sales Dept. José MaríaVázquez | jvazquez@futurenergyweb.com Relaciones Internacionales International Relations Javier Riello | jriello@futurenergyweb.com DELEGACIÓN MÉXICO | MEXICO BRANCH Graciela Ortiz Mariscal gortiz@futurenergy.com.mx Celular: (52) 1 55 43 48 51 52 CONSEJO ASESOR | ADVISORY COMMITTEE Antonio Pérez Palacio Presidente de ACOGEN Miguel Armesto Presidente de ADHAC Arturo Pérez de Lucia Director Gerente de AEDIVE Iñigo Vázquez Garcia Presidente de AEMER Eduardo Sánchez Tomé Presidente de AMI Elena González Gerente de ANESE José Miguel Villarig Presidente de APPA Fernando Sánchez Sudón Director Técnico-Científico de CENER Ramón Gavela Director General Adjunto y Director del Departamento de Energía del CIEMAT Cristina de la Puente Vicepresidenta de Transferencia e Internalización del CSIC Fernando Ferrando Vitales Secretario del Patronato de la FUNDACIÓN RENOVABLES Luis Crespo SecretarioGeneral de PROTERMOSOLAR y Presidente de ESTELA José Donoso Director General de UNEF Edita | Published by: Saguenay, S.L. Zorzal, 1C, bajo C - 28019 Madrid (Spain) T: +34 91 472 32 30 / +34 91 471 92 25 www.futurenergyweb.es Traducción | Translation: Sophie Hughes-Hallett info@futurenergyweb.com Diseño y Producción | Design & Production: Diseñopar Publicidad S.L.U. Impresión | Printing: Grafoprint Depósito Legal / Legal Deposit: M-15914-2013 ISSN: 2340-261X Otras publicaciones | Other publications © Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización previa y escrita del editor. Los artículos firmados (imágenes incluidas) son de exclusiva responsabilidad del autor, sin que FuturENERGY comparta necesariamente las opiniones vertidas en los mismos. © Partial or total reproduction by any means withour previous written authorisation by the Publisher is forbidden. Signed articles (including pictures) are their respective authors’ exclusive responsability. FuturENERGY does not necesarily agree with the opinions included in them. Esperanza Rico Directora La vuelta al mundo con la fotovoltaica por bandera A mediados de junio, BNEF publicaba su informe New Energy Outlook 2017, que pone de manifiesto que la descarbonización del sistema energético mundial será posible gracias a la rápida caída de los costes de las energías solar y eólica, y a un papel creciente de las baterías. NEO 2017 pronostica que en 2040 se invertirán unos 7,4 b$ en nuevas plantas renovables, un 72% de los 10,2 b$ que se prevé se inviertan en nueva generación de energía a nivel mundial. De ello, la fotovoltaica se llevará 2,8 b$ y verá como la potencia instalada aumenta en 14 veces. Una de las grandes conclusiones del informe, se refiere al coste nivelado de la electricidad (LCoE) de la fotovoltaica, que actualmente es casi una cuarta parte de lo que era en 2009, y está previsto que caiga otro 66% hasta 2040. Para entonces, un dólar comprará 2,3 veces más energía solar que actualmente. La solar ya es al menos tan barata como el carbón en Alemania, Australia, EE.UU., España e Italia. Para 2021, será también más barata que el carbón en China, India, México, Reino Unido y Brasil. Igualmente interesante es el análisis del mercado de generación fotovoltaica distribuida, pues el informe señala que en 2040, la fotovoltaica sobre tejado representará hasta el 24% de la electricidad en Australia, el 20% en Brasil, el 15% en Alemania, el 12% en Japón y el 5% en EE.UU. e India. Según recoge el informe Global Market Outlook For Solar Power/2017-2021 de SolarPower Europe, en 2016 el precio más bajo a nivel mundial para un contrato de suministro de energía solar se cerró en 2,4 c$/kWh, y la potencia fotovoltaica seguirá creciendo, desde los 306 GW instalados en 2016: 400 GW en 2018, 500 GW en 2019, 600 GW en 2020 y 700 GW en 2021. Con estas buenas perspectivas presentamos nuestra edición de Julio-Agosto, con una interesante sección dedicada a fotovoltaica. Esta edición dará la vuelta al mundo este verano, ¡y no precisamente por vacaciones!, para estar presente en multitud de eventos: InterSolar South America (Brasil), The Green Expo y III Congreso Cogenera (México), SolarPower International (EE.UU.), EU PVSEC (Holanda), AIREC (Argentina) y BIREC (Brasil). Tracking PV around the world BNEF published its New Energy Outlook 2017 in mid-June, a report that suggests the decarbonisation of the world’s power system will be possible thanks to rapidly falling costs for solar and wind power and a growing role for batteries. NEO 2017 expects around US$7.4 trillion to be invested in new renewable energy plants by 2040, 72% of the US$10.2 trillion projected to be spent on new power generation worldwide. Of this, PV will benefit from US$2.8 trillion, with installed capacity increasing 14-fold. One of the main conclusions of the report refers to the levelised cost of electricity (LCoE) of PV, currently standing at one quarter of its 2009 figure, with expectations that it will drop a further 66% to 2040. By then one dollar will buy 2.3 times as much solar power than it does today. Solar is already as least as cheap as coal in Germany, Australia, the US, Spain and Italy. By 2021, it will also be cheaper than coal in China, India, Mexico, the UK and Brazil. Equally interesting is the analysis of the distributed PV generation market. The report indicates that by 2040, rooftop PV will account for 24% of electricity in Australia, 20% in Brazil, 15% in Germany, 12% in Japan and 5% in the US and India. According to the report Global Market Outlook For Solar Power/2017-2021 from SolarPower Europe, the lowest global price for a solar power supply contract in 2016 closed at 2.4 c$/kWh. The report also indicates that PV capacity will continue to grow, from the 306 GW installed in 2016 to 400 GW in 2018, 500 GW in 2019, 600 GW in 2020 and 700 GW in 2021. In the light of such a positive outlook, here is our July-August issue, which includes an interesting section focusing on PV. This edition will circumnavigate the world this summer - and not just because of the holidays - to be present at a number of trade fairs including Intersolar South America (Brazil), The Green Expo and the III Cogenera Congress (Mexico), SolarPower International (US), EU PVSEC (the Netherlands), AIREC (Argentina) and BIREC (Brazil). FuturENVIRO PROYECTOS, TECNOLOGÍA Y ACTUALIDAD MEDIOAMBIENTAL ENV I RONMENTA L PROJ E CT S , T E CHNO LOG Y AND NEWS marron E pantone 1545 C naranja N pantone 1525 C allo V pantone 129 C azul I pantone 291 C azul R pantone 298 C azul O pantone 2945 C Future 100 negro Síguenos en | Follow us on:

Nuevos proyectos en México y Colombia JinkoSolar ha suministrado sus módulos JKM315PP-72-V para un gran proyecto de energía solar fotovoltaica de 35,46 MW ubicado en Camargo, Chihuahua (México). El nombre del proyecto es Planta Solar Fotovoltaica Camargo y el número total de módulos suministrados fue de 112.885 unidades. La planta fotovoltaica fue realizada junto con su cliente Gransolar Desarrollo y Construcción S.L., e inició su operación comercial el 6 de abril de 2017. Un total de 35.000 módulos JinkoSolar llegaron a Colombia para la primera planta fotovoltaica del país. El propietario del proyecto de 9,9 MW es Celsia Solar Yumbo. La planta estará ubicada en un área de 18 ha en el municipio de Yumbo, en el área metropolitana de la ciudad de Cali. La generación anual de electricidad se estima en 16 GW/año. En este proyecto se invertirán 10,6 M$ Calidad 100% garantizada Los productos de JinkoSolar ofrecen lo que prometen durante toda su vida útil, y sus métodos de prueba y aseguramiento de la fiabilidad y el rendimiento de módulos, exceden los estándares de la industria. El proceso de producción incluye 52 pruebas que se realizan en los módulos antes de la entrega a sus clientes. JinkoSolar realiza pruebas de electroluminiscencia en el 100% de sus células antes de la laminación y después de la laminación en el 100% de los módulos, asegurando que los módulos no presenten microfisuras ni problemas. Su sistema de calidad rastreable permite a JinkoSolar cruzar directamente sus células solares con parámetros de producción particulares. Además, cada célula solar contiene un código que permite a la empresa responder preguntas sobre cada módulo de manera aún más eficiente. Los módulos fotovoltaicos de JinkoSolar ofrecen un excepcional rendimiento frente a la degradación inducida por potencial (más conocido por su denominación en inglés, anti-PID), que proporciona una mayor garantía de calidad y fiabilidad a los usuarios finales, para un funcionamiento estable de las instalaciones fotovoltaicas, especialmente aquellas que operan en ambientes calurosos y húmedos durante sus 25 años de vida. Recientemente, JinkoSolar ha anunciado que es el primer proveedor de soluciones de módulos fotoNew projects in Mexico and Colombia JinkoSolar has supplied its JKM315PP-72-V modules for a large, 35.46 MW solar PV project located in Camargo, Chihuahua (Mexico). A total of 112,885 panels were supplied to the Camargo Solar PV plant that entered into commercial operation last 6 April. The project was undertaken together with its customer Gransolar Desarollo y Construcción S.L. 35,000 JinkoSolar modules arrived in Colombia for the country’s first PV plant. The owner of the 9.9 MW project is Celsia Solar Yumbo. The plant will be located in an area of 18 ha in the municipality of Yumbo, in the metropolitan area of the city of Cali.With a project investment of US$10.6m, the plant will generate an estimated 16 GW/year. 100% guaranteed quality JinkoSolar’s products deliver what they promise throughout their entire service life. Their testing and assured module reliability, methods and performance exceed the industry standards. The production process includes 52 tests, which are performed on modules before delivery to their customers. JinkoSolar performs Electroluminescence Tests on 100% of its cells prior to lamination and post lamination on 100% of the modules, which ensure that the modules have no micro-cracks or problems. The company’s traceable quality system allows JinkoSolar to directly crossreference their solar cells with specific production parameters. Furthermore, each solar cell contains a code that allows the company to efficiently answer questions about each module. JinkoSolar’s PVmodules offer an outstanding antiPID performance, which provides enhanced quality and reliability assurance to end users for the stable operation of their PV installations, especially those operating in hot and humid environments over their 25-year life span. JinkoSolar recently announced that it is the first PVmodule solution JINKOSOLAR, LÍDER DE MERCADO EN LATINOAMÉRICA JinkoSolar ha construido una cadena de valor de productos fotovoltaicos verticalmente integrada y a 31 de marzo de 2017 la compañía tenía una capacidad anual integrada de 5 GW para lingotes y obleas de silicio, 4 GW para células solares y 6,5 GW para módulos solares. Según los datos de la compañía relativos al primer trimestre de 2017, los envíos totales de módulos fotovoltaicos fueron de 2.068MW, un aumento del 19,3% frente a los 1.733 MW del cuarto trimestre de 2016 y un aumento del 29,3% frente a los 1.600MWdel primer trimestre de 2016. A estos buenos resultados contribuye sin duda su buen posicionamiento en Latinoamérica, un mercado en el que la compañía espera llegar a los 2 GW instalados en agosto de este año, y en el que a día de hoy cuenta con una cuota de mercado del 41%, cuota que prevé elevar hasta el 50% en 2018. JINKOSOLAR, MARKET LEADER IN LATIN AMERICA JinkoSolar has built a vertically integrated solar PV product value chain. As at 31 March 2017, the company had an integrated annual capacity of 5 GW for silicon ingots and wafers, 4 GW for solar cells and 6.5 GW for solar modules. According to the company’s Q1 2017 highlights, total solar PV module shipments were 2,068 MW, up 19.3% from 1,733 MW in Q4 2016 and an increase of 29.3% from 1,600 MW in Q1 2016. These excellent results undoubtedly contribute to the company’s positive ranking in Latin America, a market in which JinkoSolar aims to achieve 2 GW installed by August 2017. To date, the company enjoys a market share of 41%, a quota that is expected to rise to 50% in 2018. JinkoSolar latam@jinkosolar.com www.jinkosolar.com En Portada | Cover Story www.futurenergyweb.es FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 6

En Portada | Cover Story voltaicos que garantiza el doble estándar IEC 62804 anti-PID para todos sus módulos fotovoltaicos. Los módulos solares de 1.500 V de JinkoSolar fabricados en serie, garantizan un rendimiento constante bajo condiciones de 85 ºC/85% de humedad relativa (doble 85) durante 96 horas. Mientras que para los módulos solares de 1.000 V fabricados en serie, el tiempo garantizado ha mejorado a 192 horas en las mismas condiciones. JinkoSolar siempre obtiene una certificación que supera los estándares de la industria, el último certificado es IEC TS 62941, un estándar de gestión de calidad específico para el sector fotovoltaico, que se centra en el control avanzado de los procesos de diseño, fabricación y control de calidad en toda la cadena productiva. Como la ISO9001 es la referencia y requisito previo para obtener el IEC TS 62941, JinkoSolar ha ido más allá de las expectativas de la industria para el control de calidad. Por ejemplo, los módulos de JinkoSolar pueden soportar cargas de viento de 3.600 pa mientras que la carga de viento de 2.400 pa es el estándar de la industria. JinkoSolar, “Top Performer” en las pruebas de DNV GL JinkoSolar ha sido reconocido como “Top Performer” en el Informe Scorecard 2017 de Fiabilidad de Módulos Fotovoltaicos publicado por Det Norske Veritas y Germanischer Lloyd (DNV GL), en cada prueba debido a la excelente fiabilidad de sus módulos. Esta prueba de fiabilidad de módulos fotovoltaicos convocó a 22 fabricantes de módulos de 10 países/áreas para participar. Se compone de cinco partes: prueba de ciclos térmicos, prueba de calor húmedo, prueba de humedad-congelación, prueba de carga mecánica dinámica y prueba PID. De acuerdo con los resultados de cada prueba, los módulos de mejor desempeño serían reconocidos como “Top Performer”. JinkoSolar es uno de los pocos fabricantes que figuran entre los Top Performers en cada prueba. vendor to guarantee the double IEC 62804 anti-PID standard for all of its PVmodules. JinkoSolar’s mass-produced 1,500V solar modules are guaranteed to steadily performunder 85ºC/85% relative humidity conditions (double 85) for 96 hours.While for themass-produced 1,000V solar modules, the guaranteed time has improved to 192 hours under the same conditions. JinkoSolar always achieves certifications that exceed industry standards. Its latest certificate is the IEC TS 62941, a PV-specific quality management standard that focuses on the advanced control of the design, manufacturing, and quality control processes for the entire production chain. As ISO9001 is the reference and prerequisite to obtain IEC TS 62941, JinkoSolar has gone well beyond industry expectations for quality control. For example, JinkoSolar modules can withstand 3,600 pa wind load compared to the industry standard of 2,400 pa. JinkoSolar recognised as top performer in every test by DNV GL JinkoSolar has been recognised as the “Top Performer” in PV Module Reliability Scorecard Report 2017 published by Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd (DNV GL), in every test due to its outstanding module reliability. This PV module reliability test attracted 22 module manufacturers from 10 countries/areas to participate. It consists of five parts: thermal cycling test, damp heat test, humidity-freeze test, dynamic mechanical load test and the PID test. According to the results of each test, betterperforming modules are recognised as “Top Performers”. JinkoSolar is one of few manufacturers to be listed among the Top Performers in every test. www.futurenergyweb.es FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 7

2016, España reconfigura sumix energético Spain reconfigures its energy mix in 2016 BP presentó a mediados de julio en Madrid los resultados de la 66 edición del BP Statistical Review of World Energy 2017. En el caso español, el informe revela que durante 2016 el consumo de energía se mantuvo estable, con un incremento apenas perceptible del 0,2%, frente al 1,7% de 2015. Esto, unido a un incremento notable del PIB español de un 3,2% en 2016, supone una mejora de la intensidad energética y pone de manifiesto que España continúa por la senda de mejora de su eficiencia energética. Analizando el consumo por fuentes de energía, destaca el descenso del 23,9% sufrido por el carbón, en línea con la tendencia a nivel europeo y global y el crecimiento de la energía hidráulica en un 27,3%, en un año en que la estructura de generación eléctrica estuvo condicionada por la climatología, siendo un mejor año en cuanto a producción hidroeléctrica. Estos cambios en el consumo, con respecto al periodo anterior, han producido una nueva configuración del mix energético español. Así, cabe destacar que el petróleo, el gas natural, la energía nuclear y la hidráulica han ganado cuota en su aportación a la demanda, acabando con una participación en el mix de 46,3%, 18,6%, 9,8% y 6% respectivamente. Mientras tanto, el carbón ha reducido su porcentaje hasta el 7,7% y las renovables se mantienen estables en el 11,5%. Como consecuencia de todo esto, las emisiones de CO2 disminuyeron un 2,7%, en contraste con el crecimiento de más del 6% experimentado en 2015. A nivel mundial, el informe revela un 2016 en el que los mercados de petróleo y gas se ajustaron, absorbiendo el exceso de oferta de los últimos años y pone también demanifiesto cómo se van consolidando ciertas tendencias, que hacen evidente la transición hacia un modelo energético con menores emisiones de carbono. Tendencias como el crecimiento más lento de la demanda mundial de energía y el traslado del centro de gravedad de esta demanda hacia las economías en desarrollo con altos índices de crecimiento, lideradas por China e India. El consumo de carbón cayó con fuerza por segundo año consecutivo, experimentando un descenso del 1,7%, debido principalmente a la disminución de la demanda tanto en EE.UU. como en China. Esta disminución supuso que la participación del carbón en la demanda de energía primaria fuera del 28,1%, su menor cuota desde 2004. En cuanto a la producción, cayó un 6,2%, la mayor disminución anual registrada. Las renovables, encabezadas por eólica y solar, fueron de nuevo las energías de más rápido crecimiento en 2016, aumentando un 12% gracias a los continuos avances tecnológicos. A pesar de que el suministro de energías renovables representa poco más del 3% de la energía primaria total, el crecimiento de éstas supuso casi un tercio del crecimiento total de la demanda de energía en 2016. También es destacable que China se convirtiese en el mayor productor mundial de energías renovables en 2016, desplazando a EEUU. El débil crecimiento de la demanda (1%) unido a este cambio hacia los combustiblesmás limpios hizo que las emisiones de carbono por consumo de energía apenas variaran en 2016 por tercer año consecutivo: solo un0,1%. Este promedio, el más bajo para las emisiones de carbono desde 1981-83, implica unamejora sustancial con respecto a la tendencia de años anteriores. In mid-July in Madrid, BP presented the results of the 66th edition of the BP Statistical Review of World Energy 2017. In the case of Spain, the report shows that during 2016, energy consumption remained stable, with a barely perceptible increase of 0.2%, compared to 1.7% in 2015. This, combined with a notable growth in the country’s GDP of 3.2% in 2016, represents an improvement in energy intensity and demonstrates that Spain is making progress towards improving its energy efficiency. Analysing consumption by energy source, worth mention is the drop of 23.9% experienced by coal in line with the European and global trend. Hydropower grew 27.3% in a year in which the structure of power generation has been conditioned by the weather, being a better year as regards hydroelectric production. These changes in consumption compared to the previous period, have brought about a new configuration in the Spanish energy mix. It is worth noting that oil, natural gas, nuclear energy and hydropower have increased the share of their contribution to demand, ending up with a participation in the mix of 46.3%, 18.6%, 9.8% and 6% respectively. The percentage of coal has dropped to 7.7% while renewables remain stable at 11.5%. As a result of all this, CO2 emissions fell by 2.7%, in contrast with the growth of over 6% experienced in 2015. At global level, the report reveals a 2016 in which the oil and gas markets adjusted, absorbing the excess offer of recent years. It also shows how certain trends are consolidating, proving that the transition towards an energy model with lower carbon emissions is a reality. Trends such as slower growth in the global energy demand and the shift of the centre of gravity of this demand to developing economies with high growth indices, lead by China and India. Coal consumption dropped sharply for the second year running, experiencing a decline of 1.7% due mainly to the reduction in demand in both the US and in China. This reduction resulted in a 28.1% participation of coal in the demand for primary energy, its lowest quota since 2004. As regards production, it fell 6.2%, the highest recorded annual reduction. Renewables, headed up by wind and solar, were once again the energies with the fastest growth in 2016, increasing 12% thanks to ongoing technological advances. Despite the supply of renewable energy representing little more than 3% of the total primary energy, its growth represented almost one third of the total growth in energy demand in 2016. Also noteworthy is that China became the largest producer of renewable energy in the world in 2016, in place of the US. The weak growth in demand (1%) combined with this change towards cleaner fuels resulted in carbon emissions from energy consumption scarcely varying in 2016 for the third year running: by just 0.1%. This average, the lowest for carbon emissions since 1981-83 implies a substantial improvement compared to the trend of previous years. España | Spain Noticias | News FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 www.futurenergyweb.es 9

La inversión mundial en energía cayó un 12% en 2016, el segundo año consecutivo de declive, ya que el aumento del gasto en eficiencia energética y redes eléctricas fue más que compensado por una caída continua del gasto en petróleo y gas, de acuerdo con el informe de la AIE, World Energy Investment. La inversión mundial en energía ascendió a 1,7 b$ en 2016, o el 2,2% del PIB mundial. Por primera vez, el gasto en el sector eléctrico en todo el mundo superó el gasto combinado en petróleo, gas y carbón. La proporción del gasto en energía limpia alcanzó el 43% de la inversión total en suministro, un gran récord. China, el mayor inversor de energía del mundo, registró una caída del 25% en las inversiones en energía del carbón el año pasado y está cada vez más impulsada por la generación de electricidad limpia y las redes, así como por la inversión en eficiencia energética. EE.UU registró una fuerte caída en las inversiones en petróleo y gas y representó el 16% del gasto mundial. India fue el mercado de inversión en energía de más rápido crecimiento, con un aumento del 7% gracias a un fuerte impulso del gobierno para modernizar y expandir el sector eléctrico. Por primera vez, el informe rastrea las fuentes de financiación de la inversión en todo el sector energético. Más del 90% de las inversiones se financian a partir de los balances de las empresas, los gobiernos y los hogares, reforzando la importancia de los ingresos sostenibles de la industria en la financiación del sector energético. Después de dos años de declive sin precedentes, se prevé que las inversiones en petróleo y gas a nivel mundial se estabilicen en 2017. Sin embargo, el aumento del gasto en gas de esquisto estadounidense contrasta con el estancamiento en el resto del mundo, señalando un mercado del petróleo de dos velocidades. Al mismo tiempo, la industria del petróleo y gas en general se está transformando, proporcionando grandes ahorros de costes y centrándose más en el desarrollo de la tecnología y la ejecución eficiente de proyectos. La inversión global en electricidad fue casi plana con 718.000 M$, con el creciente gasto en redes compensado en sumayor parte por la menor inversión en carbón. La inversión en capacidad de energía renovable, la mayor área de gasto en electricidad, cayó un 3% a 297.000 M$. Aunque la inversión en renovables también es un 3% menor respecto a hace cinco años, generará un 35% más de energía, gracias a la disminución de los costes y las mejoras tecnológicas en solar fotovoltaica y eólica. La inversión en eficiencia energética se elevó un 9% a 231.000 M$, con China como región de más rápido crecimiento, representando un 27% del total del año pasado. A este ritmo, China podría superar a Europa, el mayor gastador en eficiencia energética, en pocos años. Más de la mitad de la inversión mundial en eficiencia energética se destinó a edificios, incluidos aparatos eficientes, que representan un tercio de la demanda total de energía del mundo. Global energy investment fell by 12% in 2016, the second consecutive year of decline, as increased spending on energy efficiency and electricity networks was more than offset by a continued drop in upstream oil and gas spending, according to the International Energy Agency’s annual World Energy Investment report. Global energy investment amounted to US$1.7 trillion in 2016, or 2.2% of global GDP. For the first time, spending on the electricity sector around the world exceeded the combined spending on oil, gas and coal supply. The share of clean energy spending reached 43% of total supply investment, a record high. China, the world’s largest energy investor, saw a 25% decline in coal-fired power investment last year and is increasingly driven by clean electricity generation and networks, as well as energy efficiency investment. The US saw a sharp decline in oil and gas investment, and accounted for 16% of global spending. India was the fastest-growing major energy investment market, with spending up 7%, thanks to a strong government push to modernise and expand the power sector. For the first time, the report tracks investment financing sources across the entire energy sector. More than 90% of investments are financed from the balance sheets of companies, governments and households, reinforcing the importance of sustainable industry earnings in funding the energy sector. After two years of unprecedented decline, global upstream oil and gas investment is expected to stabilise in 2017. However, an upswing in US shale spending contrasts with stagnation in the rest of the world, signalling a two-speed oil market. At the same time, the oil and gas industry overall is transforming itself by delivering large cost savings and focusing more on technology development and efficient project execution. Global electricity investment was nearly flat at US$718bn, with growing network spending mostly offset by fewer coal-power additions. Investment in renewable-based power capacity, the largest area of electricity spending, fell 3% to US$297bn. While renewable investment is also 3% lower compared with five years ago, it will generate 35% more power thanks to cost declines and technology improvements in solar PV and wind. Energy efficiency investment rose 9% to US$231bn with China, the fastest-growing region, accounting for 27% of the total last year. At this rate, China could overtake Europe, the largest spender on energy efficiency, within a few years. More than half of the global investment in energy efficiency went to buildings, including efficient appliances, which account for a third of the world’s total energy demand. La inversión mundial en energía cayó por segundo año en 2016 Global energy investment fell for a second year in 2016 Internacional | International Noticias | News www.futurenergyweb.es 10 FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017

Durante los dos últimos años, la industria de almacenamiento de energía ha experimentado un crecimiento significativo tanto en los mercados más maduros, que la adoptaron más temprano, como en los nuevos mercados, en los que la tecnología acaba de empezar a impactar. EE.UU. y Alemania siguen siendo dos de los principales mercados mundiales de almacenamiento de energía a gran escala, impulsados por las normativas, los proveedores innovadores y los promotores de proyectos. Sin embargo, en el último año, han surgido mercados adicionales en Europa como algunos de los más atractivos, especialmente Reino Unido e Italia. Ambos países han comenzado a experimentar problemas de estabilidad de la red, causados por una mayor penetración de la generación renovable, y ambos reconocen la capacidad del almacenamiento de energía para resolver muchos de estos desafíos. Los primeros mercados en adoptar el almacenamiento de energía a gran escala en Asia Pacífico, como Australia, Japón y Corea del Sur, también han visto un crecimiento significativo del mercado, a medida que avanzan hacia objetivos ambiciosos de modernización de la red. En otros lugares de Asia y el Pacífico, mercados potencialmente masivos como China e India están ganando terreno, a medida que la reglamentación y los modelos de negocio continúan evolucionando. A lo largo del resto del mundo, se están anunciando nuevos proyectos de almacenamiento de energía a un ritmo cada vez mayor. La tendencia más importante que alimenta este crecimiento en los últimos dos años ha sido la dramática disminución de los precios de los componentes de los sistemas de almacenamiento de energía, principalmente de las baterías de Li-ion. Navigant Research calcula que los costes totales de instalación para los sistemas de almacenamiento de energía de Li-ion han caído hasta ahora aproximadamente un 35% respecto de los precios de finales de 2015. Esta rápida disminución de los precios ha dado lugar a que la tecnología de Li-ion establezca aún más su dominio en el mercado de almacenamiento a gran escala. La flexibilidad de la tecnología Li-ion le permite proporcionar con eficacia la mayoría de las aplicaciones de red. Otro factor clave en la popularidad de la tecnología de Li-ion, es la confianza de los clientes tanto en la tecnología como en los vendedores. Las sólidas reputaciones y los balances de cuentas de los principales fabricantes de baterías de Li-ion, les permiten ofrecer garantías atractivas y ofrecer a sus clientes las garantías que necesitan para realizar inversiones en nuevos proyectos. Además, el éxito temprano de muchos proyectos de almacenamiento se traduce en un interés creciente y en inversiones en toda la industria. De acuerdo con Navigant Research, se espera que las incorporaciones anuales a la capacidad mundial de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala aumenten de 1.158,8 MW en 2017 a 30.472,5 MW para 2026. La caída de los costes de las baterías y otros componentes de los sistemas de almacenamiento de energía está dando lugar a nuevas aplicaciones rentables y a la apertura de los mercados. Después de muchos años de especulación, la industria está comenzando a ver flujos acumulados de ingresos y aplicaciones, haciendo de los nuevos proyectos una inversión cada vez más económica. Esta transición está siendo impulsada por los avances que se están haciendo en las plataformas de software de almacenamiento de energía, que permiten a los sistemas ser mucho más flexibles en su operación para proporcionar un servicio más lucrativo y beneficioso en un momento dado. During the past two years, the energy storage industry has experienced significant growth in both the more mature early adopter markets and new markets where the technology has just begun to make an impact. The US and Germany remain two of the leading utilityscale energy storage markets worldwide, driven by regulations, innovative vendors and project developers. However, over the past year, additional markets in Europe have emerged as some of the most attractive, notably the UK and Italy. Both countries have begun experiencing grid stability issues caused by a higher penetration of renewables generation, and both recognise the ability of energy storage to solve many of these challenges. Early adopter utility-scale energy storage markets in Asia Pacific such as Australia, Japan and South Korea have also seen significant market growth as they push toward ambitious grid modernisation goals. Elsewhere in Asia Pacific, the potentially massive markets in China and India are gaining traction as regulations and business models continue to evolve. Throughout the rest of the world, new energy storage projects are being announced at an increasing rate. The most important trend fuelling this growth in the past two years has been the dramatic decrease in the prices for components of energy storage systems (ESSs), mainly lithium ion (Li-ion) batteries. Navigant Research estimates that the total installed costs for Li-ion ESSs today have fallen approximately 35% from prices seen in late 2015. This rapid decrease in pricing has resulted in Li-ion technology further establishing its dominance in the utility-scale storage market. The flexibility of Li-ion technology allows it to effectively supply most grid applications. Another key factor in the popularity of Li-ion is the confidence customers have in both the technology and vendors. The strong reputations and balance sheets of leading Li-ion manufacturers allow them to offer attractive warranties and provide customers the assurances they need to make investments in new projects. Additionally, the success of many early storage projects is resulting in increasing interest and investments throughout the industry. According to Navigant Research, global annual utility-scale energy storage power capacity additions are expected to grow from 1,158.8 MW in 2017 to 30,472.5 MW by 2026. The falling costs for batteries and the other components of an ESS are resulting in new cost-effective applications and markets opening. After many years of speculation, the industry is beginning to see stacked revenue streams and applications, making new projects an increasingly economical investment. This transition is being driven by the advances being made in energy storage software platforms that give systems much more operating flexibility to provide the most lucrative and beneficial service at any given time. El mercado de almacenamiento de energía a gran escala listo para pasar la marca de 30 GW para 2026 Utility-scale energy storage market is set to pass the 30 GW mark by 2026 Noticias | News FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 www.futurenergyweb.es 11

El anuncio de Misión Innovación se hizo en conjunto con un grupo liderado por el magnate Bill Gates, quien junto con otros 27 inversores formaron el Breakthrough Energy Coalition (BEC por sus siglas en inglés), y prometieron invertir 1.000 M$ para impulsar la inversión privada con capital paciente y de largo plazo en energías limpias. El empuje gubernamental y las primeras barreras La primera tarea de la iniciativa fue fijar la línea base de cada país para poder identificar el orden de magnitud de la inversión al paso de los cinco primeros años de la iniciativa. Dado que Misión Innovación contaba entre sus países miembros a las principales economías del mundo, que en conjunto representan el 80% de la inversión global en I+D en energías limpias, la meta de duplicación se calculaba en 25.000 M$. Cada gobierno, que se sumó a la iniciativa lo hizo de forma voluntaria y por ende decidía también que categorías se contabilizaban para su meta, así como su año base. A los siete meses de la iniciativa, tuvo lugar la primera reunión Ministerial en San Francisco, donde los gobiernos publicaron sus metas y definieron áreas prioritarias para trabajar juntos para impulsar la agenda de innovación. En dicho encuentro, se anunció la incorporación de la Unión Europea a la iniciativa, aumentando la meta de 25.000 M$ a 30.000 M$ al año hacia el 2021 (ver Gráfica 1). Para el verano del año pasado, la iniciativa Misión Innovación ya había logrado lo que otras iniciativas globales como el Global Apollo no habían conseguido, un gran respaldo político para impulsar el desarrollo tecnológico en energías limpias y de paso contribuir a la lucha contra el cambio climático. A pesar del gran impulso de varios países, los ciclos democráticos obligan a reevaluar la posición de liderazgo de ciertos actores, en ésta y otras iniciativas como la Clean Energy Ministerial, que apoya la implementación de tecnologías limpias. El cambio de políticas golpea directamente al soporte de Misión Innovación, y sin el apoyo The announcement of Mission Innovation was jointly made with a group headed up by magnate Bill Gates who, along with a further 27 investors, have formed the Breakthrough Energy Coalition (BEC), with the promise to invest US$1bn to stimulate long-termprivate investment with patient capital in clean energy. Governmental stimulus and the first obstacles The initiative’s first task was to establish the baseline of each country to identify the magnitude of the investment over the first five years. Given that the member countries of Mission Innovation include the leading economies of the world that together represent 80% of global investment in clean energy R&D, the doubling target was set at US$25bn. Each government taking part in the initiative has done so voluntarily and as such decides the methodology to be used to calculate their own targets as well as their baseline years. Sevenmonths into the initiative, the First Ministerial meeting took place in San Francisco, where the governments announced their targets and defined priority areas to work together to progress the innovation agenda. The incorporation of the European Union into the initiative was announced at this meeting, increasing the target of US$25bn to US$30bn per year to 2021 (see Graph 1). By summer 2016, the Mission Innovation initiative had already achieved something that other global initiatives such as the Global Apollo programme had failed to do: generate huge political support to stimulate the development of clean energy and thereby help in the fight against climate change. Despite the huge drive by several countries, democratic cycles require that the leadership position of certain agents, in this and other initiatives such as the Clean Energy Ministerial that supports the implementation of clean technologies, has to be reassessed. Policy changes go directly against the values of Mission Innovation, and without the support of all its members, the basis and the 2021 goal will be drastically curtailed. MISIÓN INNOVACIÓN, EL EMPUJE GLOBAL A LA INNOVACIÓN EN ENERGÍAS LIMPIAS Cuandose reunieronlos 20 jefesde estadode las principales economíasdel mundo en París durante el marco de la COP21, lo hicieron para impulsar una nueva iniciativa que buscaría acelerar el proceso de la innovación en el desarrollo de tecnologías limpias para llevarlas de forma más rápida al mercado y así hacer a las energías limpias, más asequibles de forma global. Dicho impulso se dio a través del compromiso de por lo menos duplicar la inversión pública de cada uno de esos 20 países en los siguientes cinco años. De lograrlo, será un gran paso para impulsar el desarrollo de tecnologías limpias para combatir el cambio climático. MISSION INNOVATION, THE GLOBAL BOOST TO CLEAN ENERGY INNOVATION When the 20 heads of state of the world’s leading economies met in Paris at the COP21, their aimwas to promote a new initiative that would accelerate the process of innovation in the development of clean technologies to bring them more quickly to the market and thereby make clean energy widely affordable. This stimulus would take place thanks to the commitment by each of those 20 countries to at least doubling public investment over the coming five years. Achieving this goal will be a huge step forward to stimulate the development of clean technologies to combat climate change. Opinión | Opinion FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 www.futurenergyweb.es 13

Opinión | Opinion www.futurenergyweb.es FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 14 de todos sus miembros, la base y el objetivo para 2021 se verán dramáticamente reducidos. Ante esta señal, hay una gran preocupación sobre el éxito de la iniciativa no sólo en el sector público, sino también en el sector privado, el BEC, que había anunciado realizar sus primeras inversiones en diciembre pasado, solamente ha anunciado la creación del Fondo Breakthrough Energy Ventures (BEV), sin ninguna inversión a la fecha. Aunque el sector privado tiende a ser adverso al riesgo, sobre todo cuando se trata de invertir en tecnologías o en investigación y desarrollo, hay otros factores que también inciden, ninguno de los 28 inversores ha desarrollado su experiencia en el sector energético, su pericia se encuentra en sectores como las telecomunicaciones, comercio en línea o incluso en la industria del acero (como es el caso del CEO de Tata Steel). El conocimiento del proceso de innovación de una industria puede ser influido claramente por el flujo de capital de inversión, pero es el ecosistema de innovación, sus actores y su camino dependiente y trayectoria tecnológica, los que dictan la velocidad y conocimiento de la investigación y el desarrollo del sector. Given this situation, there is great concern regarding the success of the initiative, not only in the public sector but also in the private sector. Having publicised that the group would start their investment last December, the BEC has only announced the creation of the Breakthrough Energy Ventures (BEV) Fund, with no investment made to date. While the private sector tends to be risk-averse, above all when it comes to investing in technologies or R&D, other factors also have an impact. None of the 28 investors has had experience in the energy sector, rather, its expertise is found in sectors such Tabla 1. Los siete retos de Misión Innovación y la participación por país. | Table 1. The seven Mission Innovation challenges and participation by country.

Opinión | Opinion La dirección correcta, pero ¿qué rápido vamos? El pasado mes de junio tuvo lugar la segunda reunión Ministerial de Misión Innovación, en esta ocasión se anunció la incorporación tanto de Finlandia como de Holanda a la iniciativa, pasando a 22 países más la Unión Europea y aunque la cantidad total a invertir por los países de MI tuvo un incremento marginal, el resultado más relevante de la segunda reunión ministerial fue un mayor compromiso político de algunos de los miembros. La inmensa mayoría de los gobiernos representados en Misión Innovación confirmaron sus compromisos de duplicación, incluso algunos lo ampliaron, y se fijaron las sedes de las siguientes reuniones ministeriales, países Nórdicos y Canadá para 2018 y 2019 respectivamente. También se propuso que la vinculación con el sector privado fuera un tema prioritario para impulsar la iniciativa y México, en representación de la iniciativa, firmó un acuerdo de colaboración entre el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) y Misión Innovación, para atraer mayor interés e inversión de las empresas e inversores en tecnologías limpias. Los miembros también presentaron los avances en los siete retos de Misión Innovación, donde los gobiernos enfocarán sus esfuerzos para impulsar retos globales que tengan un alto impacto en el desarrollo de tecnologías limpias. El liderazgo de cada uno de estos retos es voluntario y cada reto cuenta con el liderazgo de diferentes países y la contribución de la mayoría de los miembros (ver Tabla 1). Es indudable que encontrar las sinergias de colaboración entre los países y mantener el compromiso de la inversión pública es indispensable para la credibilidad y valor agregado de la iniciativa MI, no obstante, para llegar a la meta se requiere: • Que las inversiones públicas en I+D sean inversiones con miras a crear nuevos mercados, a transformarlos. • Que la participación del sector privado no sólo esté en sintonía con la inversión pública en I+D, sino que sea efectiva, que tome riesgos adicionales y se compartan los beneficios y ganancias. • Que la cooperación internacional en los retos de MI genere los niveles de inversión necesarios para tener a medio plazo las tecnologías y procesos de cambio para el impulso de las energías limpias. • Que el impulso a la participación privada se mantenga e incremente con liderazgos que se sobrepongan a los desafíos políticos, en pro de un nuevo camino dependiente hacia acelerar la inversión en innovación global en energías limpias. La iniciativa ha logrado en un par de años brindar un impulso a la inversión pública global en I+D de energías limpias, pero requerirá que los gobiernos mantengan el momentum y pasar las barreras propias de la innovación. as telecommunications, e-commerce or even in the steel industry (as in the case of the CEO of Tata Steel). Knowledge of the innovation process of an industry can be clearly influenced by the flow of investment capital, however it is the innovation ecosystem, its agents and its path dependency and technological trajectory, which will dictate the speed and knowledge of the R&D of the sector. The right direction, but how fast are we going? This last June marked the Second Mission Innovation Ministerial, at which the incorporation of both Finland and the Netherlands was announced, bringing the total to 22 countries plus the European Union taking part in the initiative. Although the total amount of investment by MI countries has seen a marginal increase, the most important outcome of the Second Ministerial meeting was greater political commitment by some of the members. The vast majority of the governments represented at Mission Innovation confirmed their doubling commitments, with some even increasing them. The hosts of the next ministerial meetings were also agreed as the Nordic countries and Canada for 2018 and 2019 respectively. The meeting also proposed that the link with the private sector must be a priority issue to drive the initiative. On behalf of the initiative, Mexico signed a collaboration agreement between theWorld Economic Forum and Mission Innovation to attract greater interest and investment by businesses and investors in clean technologies. Members also presented the progress made on the seven challenges of Mission Innovation, where governments have been focusing their efforts on stimulating global challenges that have a high impact on the development of clean technologies. The leadership of each of these challenges is voluntary and enjoys the leadership of different countries and the contribution of the majority of members (see Table 1). Undoubtedly achieving collaboration synergies between the countries andmaintaining the commitment to public investment is indispensable for the credibility and added value of the MI initiative. Notwithstanding, to achieve its goals: • Public investments in R&D must set out to create new markets and to transform them. • Private sector participation not only has to be in harmony with public investment in R&D, but also effective, taking additional risks and sharing the benefits and gains. • International cooperation in the MI challenges needs to generate the levels of investment necessary to achieve the technologies and processes of change to drive clean energy in the medium-term. • The stimulus for private participation has to be maintained and grow with leaderships that overcome political challenges in favour of a new path dependency that will accelerate investment in global clean energy innovation. In a couple of years, the initiative has achieved a stimulus for global public investment in clean energy R&D however, it needs the governments to maintain the momentum and overcome the barriers inherent to innovation. Leonardo Beltrán Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía Deputy Secretary for Energy Planning and Transition of the Mexican Secretariat of Energy (SENER) Nelson Mojarro González Representante en Europa de los Fondos de Innovación del Sector Energético European representative of the Energy Sector Innovation Funds FuturEnergy | Julio-Agosto July-August 2017 www.futurenergyweb.es 15 Gráfica 1. Meta de duplicación de Países de Misión Innovación (miles de millones de dólares). Año Base 2021 | Graph 1. Doubling Target for Mission Innovation Countries (billions of dollars). Base Year 2021

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