Siemens y Gamesa anuncian la fusión de sus negocios eólicos Siemens andGamesa tomergewindbusinesses Siemens y Gamesa han firmado acuerdos vinculantes para fusionar el negocio eólico de Siemens, incluida la unidad de servicios de OyM, con Gamesa. Siemens recibirá acciones de nueva emisión de la compañía resultante representativas del 59% del capital social, mientras que los accionistas actuales de Gamesa tendrán el 41% restante. Como parte del acuerdo, además, Siemens abonará un pago en efectivo de 3,75 €/acción, que será distribuido por Gamesa a sus accionistas (excluyendo a Siemens) una vez concluida la fusión –deduciendo dividendos ordinarios abonados hasta el cierre de la operación-. Este pago en efectivo representa un 26% sobre el precio de cierre de la acción de Gamesa del día 28 de enero de 2016. Adicionalmente, Gamesa y Areva han alcanzado acuerdos vinculantes por los que Areva elimina las restricciones que existían en el contrato de creación de Adwen, simplificando la operación entre Gamesa y Siemens. Como parte de estos acuerdos, Gamesa otorga a Areva una opción de venta (put) sobre su participación del 50% en Adwen y una opción de compra (call) sobre la participación del 50% de Gamesa. Ambas opciones expiran en tres meses. Alternativamente, durante ese mismo plazo, Areva puede buscar un tercero para desinvertir el 100% de Adwen. De esta fusión, nacerá un grupo eólico con 69 GW instalados en todo el mundo, una cartera de pedidos valorada en 20.000 M€, ingresos de 9.300 M€ y un EBIT ajustado de 839 M€, según datos proforma de los últimos doce meses hasta marzo de 2016. Siemens consolidará en sus cuentas la sociedad resultante, que tendrá su domicilio social y oficinas centrales en España y seguirá cotizada en España. El centro de operaciones del negocio terrestre estará en España, mientras que el del negocio marino en Hamburgo (Alemania) y Vejle (Dinamarca). La compañía resultante tendrá un alcance global en los principales mercados eólicos y presencia industrial en todos los continentes: el negocio de energía eólica de Siemens cuenta con una sólida posición en Norteamérica y el norte de Europa y Gamesa, en mercados emergentes de rápido crecimiento como India y Latinoamérica, así como en el sur de Europa. Adicionalmente, la cartera de producto cubriría todos los segmentos, dando respuesta a las necesidades de los clientes en todo tipo de emplazamientos y mercados. Gamesa y Siemens prevén que se generen sinergias estimadas en 230 M€ en términos de EBIT cuatro años después del cierre. Siemens and Gamesa have signed binding agreements to merge Siemens’ wind power business, including its O&M services unit, with Gamesa. Siemens will receive newly issued shares of the combined company and will hold 59% of the share capital while Gamesa’s existing shareholders will have the remaining 41%. As part of the agreement, Siemens will fund a cash payment of €3.75/share, to be distributed by Gamesa to its shareholders (excluding Siemens) on completion of the merger (net of any ordinary dividends paid by to close of business). The cash payment represents 26% of Gamesa’s unaffected share price at market close on 28 January, 2016. Additionally Gamesa and Areva have entered into binding agreements whereby Areva waives existing contractual restrictions simplifying the merger between Gamesa and Siemens. As part of these agreements, Gamesa grants Areva a put option for Areva’s 50% stake and a call option for Gamesa’s 50% stake in Adwen. Both options expire in three months. Alternatively, during that period, Areva can divest 100% of Adwen to a third party. This merger will create a wind power group with 68 GW installed worldwide, an order book valued at €20bn, revenue of €9.3bn and an adjusted EBIT of €839m, according to pro forma figures from the last 12 months to March 2016. The new company, which will be consolidated in Siemens’ financial statements, will have its global headquarters and main offices in Spain and will also remain listed in Spain. The onshore headquarters will be located in Spain, while the offshore headquarters will reside in Hamburg, Germany, and Vejle, Denmark. The combined business will have a global reach across all important regions and manufacturing footprints in all continents. Siemens’ wind power business has a strong foothold in North America and Northern Europe, while Gamesa is well positioned in fast-growing emerging markets, such as India and Latin America, as well as in Southern Europe. Furthermore, the product portfolio will cover every segment, addressing the needs of clients in every class of site and market. Siemens and Gamesa expect significant synergies to be generated; in total, annual EBIT synergies of €230 million are expected 4 years post closing. Noticias | News FuturEnergy | Junio June 2016 www.futurenergyweb.es 12
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