DISTRIBUCIÓN 49 Este sector sufrió en 2022 el descenso de la confianza del consumidor por los efectos de la guerra de Ucrania, con incrementos inferiores a los canales más funcionales o profesionales. Bazares En el caso de los bazares, se habla de un canal dirigido al 100% al consumidor final, pero con solo un 10% de ventas dirigidas a la mejora del hogar. Es un canal que presenta gran dificultad para extraer datos fiables, aunque se calcula la existencia de unos 30.000 bazares aproximadamente en España. El total de la facturación que corresponde a productos relacionados con el bricolaje y la ferretería oscilaría entre el 10 y el 15%. Se ha detectado un surgimiento, los últimos años, de grandes bazares especializados en bricolaje. También cabe añadir el nacimiento de la primera central de compras para bazares asiáticos de la mano de Ferbric llamada Okasa. E-commerce El equipo de expertos que se ha ocupado del E-commerce prevé que el crecimiento entre 2021 y el 2025 va a duplicarse. Mes a mes va marcando cifras récord. Amazon sigue representando la mayor cuota de mercado, con un 57%, seguido de la tienda online de Leroy Merlin, con un 16% y un Marketplace específico como es ManoMano con un 8%. Hay una tendencia al alza hacia modelos híbridos de e-commerce donde conviven el modelo de venta directa con la de Maketplace, que va a exigir cambios estratégicos y logísticos para los fabricantes. Otros players a tener en cuenta son Tu&Co, Cadena88, Mengual o Comafe, entre otros. Hay e-commerce que se prevé que crezcan especialmente rápido en los próximos años, como son Shein, Temu, Würth, Rubix o Lidl. Portugal Daniel Vicente, FMCG Independent Consultant, presentó la situación en el país luso. Señaló que en Portugal hay un problema endémico “que se va a convertir en nuestra obsesión en los próximos años” y es la escasez de viviendas. Esto está provocado, básicamente, por factores como la explosión del turismo en Portugal que ha crecido mucho en los últimos años, y aunque ha tenido un impacto positivo, como es la reconstrucción de las principales ciudades, pero a costa de convertir viviendas en apartamentos turísticos. “En algunos barrios de Lisboa, más del 60% de los edificios son para alojamiento turístico”, señaló Vicente. Otro factor importante es que en los últimos 10 años casi no se ha construido vivienda nueva. En consecuencia, apenas hay vivienda para comprar o para alquilar. Esta demanda está haciendo crecer la construcción a niveles hasta 4 veces superiores que años anteriores. En Portugal, el mercado de mejoras del hogar está creciendo en ventas, pero presenta una elevada concentración, ya que el top 5 de empresas representa el 54% del mercado del bricolaje y la construcción. De este modo, Leroy Merlin domina el mercado del bricolaje con un 60% de cuota de mercado, mientras que BigMat es la cadena más importante en la construcción, con un 17% de cuota. De cara a 2024, Obramat abrirá su primera tienda en Portugal, que marcará el inicio de un plan de expansión fuerte. Pero cada vezmás, las grandes cadenas cuentan con diversas áreas de negocio que son difíciles de separar. Es el caso de Leroy Merlin, con tiendas dedicadas a los materiales de construcción, o Maxmat, que desde que Sonae le vendió su participación, ha incrementado su oferta en bricolaje. Grandes superficies como Lidl son players cada vez más importantes en cuanto a herramientas y bricolaje. El mercado de Ferretería, como se entendería por ejemplo en España, casi no existe y el de materiales de construcción se está agrupando en grandes centrales como BigMat, Divendi o Grupo Gamma. En el caso del mercado de pinturas, fuera de las grandes cadenas, es dominado por las tiendas propias de las marcas de fabricantes como CIN, Robbialac, Dyrup y otras. Por último, los Marketplace, como es el caso de Worten.pt, tienen un papel cada día más relevante en los mercados del bricolaje y la decoración. n PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023 • Si si observa el valor de facturación, los canales de Construcción (8,8 M€ en 2022) y FEC (9,8 M€) son los principales. • Se prevé un crecimiento generalizado de todos los canales de cara a 2025, tanto en número de puntos de venta como volumen de negocio. • Los 10 principales distribuidores en Mejora del Hogar para consumidor final son (por orden): Leroy Merlin, Neopro, Amazon, Cadena88, Coferdroza, Brico Depôt, Ikea, Bauhaus, Ymas y Carrefour. • Los 10 principales distribuidores en Mejora del Hogar para profesionales son: Auna Distribución, BigMat, Saltoki, Sonepar-Rexel, Ibricks, Cober-Cealsa, Fegime, Gamma, Avalco y Grupo Electrostocks. • Hay una clara tendencia en la mayoría de canales de verticalizar y concentrar empresas en las grandes cadenas para poder seguir compitiendo. • Se prevé la entrada de nuevos players extranjeros en España.
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