Revista 374 Noviembre 2022 www.interempresas.net www.revistaestacionesdeservicio.com @revistaeess EN PRIMERA Las citas sectoriales copan el final del año Alameda Express Área vuelve a confiar en Aquarama LAVADO Entrevista a Guillermo de Mateo, director general de Lafon España CARBURANTE Digitalización Conectividad Medioambiente lavar te@lavar te.com evista
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4 ES356 LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA EL LAVADO MÁS EFICIENTE La máxima productividad con el tren de lavado y con el Reciclador Físico Plus hasta un 80% de ahorro de agua ISTOBAL T WASH30
ENPRIMERA Despejando incógnitas 8 CARBURANTE Antonio Garamendi inaugurará la jornada del 45º aniversario de CEEES 16 Bruselas elaborará una propuesta para la venta de vehículos que funcionen exclusivamente con combustibles neutros en CO2 después de 2035 18 CEEES aclara que la Unión Europea "no ha sentenciado de muerte al motor de combustión a partir de 2035" 20 La seguridad y salud públicas podrían justificar las limitaciones regulatorias para instalar gasolineras, según la CNMC 22 Entrevista a Guillermo de Mateo, Country Manager Iberia Madic Group y director general de Lafon España 24 El consumo de combustibles de automoción en el tercer trimestre descendió un 2,3% respecto al mismo periodo de 2021 32 El sector de la automoción aboga por implantar una movilidad "sostenible, libre y orientada a las necesidades del ciudadano" 34 EN PRIMERA La jornada ‘Las estaciones de servicio y los distribuidores en la encrucijada legal, económica y tecnológica’ fue un éxito, tanto por la nutrida asistencia de profesionales del sector como por la calidad de los ponentes y sus exposiciones. Este tipo de eventos cobran mayor importancia en situaciones como la actual, en la que las dudas parecen ser más numerosas que las certezas, lo que hace aún más necesario contar con los profesionales, así como con los productos y servicios que permitan reaccionar ante los cambios que se producirán en el sector. Grupo Moure entrega el cheque a la asociación Amica, ganadora de la iniciativa RSC puesta enmarcha por el holding 38 Grupo Moure abrirá una nueva estación de servicio Autonetoil en Vigo 40 OnTurtle volverá a patrocinar el equipo de baloncesto Spar Girona 42 Excepciones para la instalación de puntos de recarga de baterías 44 NUEVAS ENERGÍAS El biorrefino, "un sector clave para la transición energética" 46 Acea pone deberes a los legisladores comunitarios 50 Repsol ofrece ayudas de hasta 150 euros en AutoGas a los conductores que transformen su coche a bifuel 52 Gasnam analizará sistemas de propulsiónmarina con hidrógeno y amoniaco 53 El Corredor del Hidrógeno del Ebro celebra su primer foro de encuentro entre empresas 54 Acciona y Cepsa proyectan crear una red de intercambiadores de baterías 56 bp se convierte en socio promotor de la Asociación Española del Hidrógeno 58 LAVADO Fiel por convencimiento 60 SECTOR Repsol obtuvo hasta septiembre un beneficio de 3.222 millones de euros 70 España redujo en 2020 en un 20,8% sus emisiones de GEI sujetas a Directiva, manteniendo el descenso de anteriores ejercicios 74 Sedigas reivindica el papel del biometano español para reducir la dependencia energética europea 78 La industria solicita al Gobierno poner enmarcha líneas de ayudas directas para la continuidad de la actividadmanufacturera 80 Repsol lanza un nuevo portal web de lubricantes para mejorar la experiencia de sus clientes 84 La digitalización como factor de cambio 86 MINIMARKET Las tiendas de las estaciones de servicio facturaron 1.130millones de euros en 2021 88 La inteligencia artificial aplicada al retail para conocer mejor al cliente 89 SUMARIO
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Edita:: Director editorial: Salva Bravo Nebot Coordinación comercial: Samuel Orea REVISTA MENSUAL DL B 10454-2017 ISSN Revista: 1888-7864 ISSN Digital: 1988-9119 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, laEditorial, a losefectosprevistosenel art. 32.1párrafo2del vigenteTRLPI seoponeexpresamenteaquecualquier fragmentodeesta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)». Director: Angel Hernández Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: DavidMuñoz Directora de Área Tecnología yMedio Ambiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion@interempresas.net Director General: Albert Esteves Director de Desarrollo deNegocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Directora Agencia Sáviat: Elena Gibert Amadeu Vives, 20-22 08750Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 DelegaciónMadrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 Madrid Tel. 913291431 DelegaciónValladolid Paseo Arco del Ladrillo, 90 1er piso, oficina 2ºA 47008 Valladolid Tel. 983 477 201 www.novaagora.com Portavoz oficial de: Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Interempresas Media esmiembro de: EDITORIAL A menos de dos meses de que concluya 2022, varios eventos sectoriales se han celebrado o están a punto de hacerlo. Si el 16 de noviembre tuvo lugar la jornada ‘Las estaciones de servicio y los distribuidores en la encrucijada legal, económica y tecnológica’, el ya inminente 1 de diciembre se conmemorará el 45º aniversario de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Y un par de semanas después está prevista la celebración del Congreso de Estaciones de Servicio de Galicia se celebrará el 15 de diciembre. Si la cita desarrollada en Madrid el 16 de noviembre tuvo un carácter más técnico, la celebración del cumpleaños de CEEES corrobora la visibilidad que ha adquirido la confederación durante los dos últimos años. La presencia del reelegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien inaugurará la cita; la participación de representantes de sectores como el de los concesionarios de vehículos, el del transporte internacional de mercancías por carretera, así como integrantes de empresas suministradoras de energía confirman el papel central que juegan las estaciones de servicio en la movilidad de bienes y personas. En cuanto a la cita organizada por Fegaes, que confirma la capacidad de convocatoria del colectivo gallego, será el escenario en el que se dará a conocer el Plan Estratégico de Movilidad elaborado por la federación gallega. Lo que evidencia esta acumulación de eventos es que el sector está buscando los métodos, los medios y los recursos para seguir prestando sus servicios, para lo cual es de vital ayuda formar parte de asociaciones y colectivos que canalizan la información necesaria para alcanzar ese objetivo. El plantel de participantes en este tipo de eventos confirma las sinergias que se han establecido con colectivos que también se ven afectados por los objetivos de descarbonización fijados por la Unión Europea y el Gobierno de España, cuya materialización más evidente es la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles, que representa a “más de 348.000 empresas de todo tipo, desde multinacionales a micropymes y autónomos”. Todo ello sucede en un entorno en el que las dudas sobre aspectos fundamentales para la actividad siguen sin despejarse. A poco más de un mes de que alcancemos el 31 de diciembre, el Gobierno central no ha comunicado aún sus intenciones sobre la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible. Más allá de declaraciones inconexas de algunas responsables ministeriales, el sector teme que la decisión que se tome termine involucrando a las gasolineras y centros de distribución sin haber sido consultado, una actitud imperdonable tras el desaguisado provocado por la aplicación del Real Decreto ley 6/2022. Un final de año cargado de citas
8 EN PRIMERA El hotel Meliá Madrid Serrano acogió el 16 de noviembre la jornada ‘Las estaciones de servicio y los distribuidores en la encrucijada legal, económica y tecnológica’ a la que acudieron 110 profesionales del sector, quienes tuvieron la oportunidad de despejar algunas de las incertidumbres que sobrevuelan la actividad. La principal conclusión del evento fue clara: invertir en conocimiento y en tecnología es clave para incrementar la rentabilidad de una actividad a la que aún le queda energía suficiente para afrontar con garantías las próximas décadas. Salva Bravo Nebot ÉXITO DE LA JORNADA ‘LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y LOS DISTRIBUIDORES EN LA ENCRUCIJADA LEGAL, ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA’ DESPEJANDO INCÓGNITAS El evento fue inaugurado por Julio López, presidente de Fegaes y de la Asociación Provincial de La Coruña de Estaciones de Servicio.
9 EN PRIMERA Con un formato ágil, la jornada (organizada por Carpay, Fuel Marketing Consulting y NH Asesores) despertó un gran interés, obligando a ampliar el aforo previsto inicialmente, que finalmente tuvo que limitarse hasta las ciento diez personas que escucharon con suma atención a los ponentes. La inauguración de la cita corrió a cargo de Julio López Vázquez, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes), integrada en CEEES, y de la Asociación Provincial de La Coruña de Estaciones de Servicio, que forma parte de Aevecar. López mostró su alegría por la celebración del evento y aprovechó la ocasión para animar a los asistentes a que acudan al Congreso de Estaciones de Servicio de Galicia que tendrá lugar el 15 de diciembre en la localidad pontevedresa de A Estrada. Asimismo, reiteró la necesidad de organizar eventos de este tipo en los que se compartan dudas, informaciones y contactos, más aún en un momento en el que conviven factores y circunstancias que generan una elevada incertidumbre sobre la distribución minorista de combustibles derivados del petróleo. Tras él, Natalia Hidalgo, de NH Asesores, realizó un breve análisis sobre la actual normativa aplicable a la actividad , así como sus últimas novedades, incluyendo el RD ley 6/2022. Hidalgo volvió a demostrar su profundo conocimiento de la legislación aplicable a los impuestos especiales, una cualidad a la que suma un tono didáctico que acerca esta temática, árida y alambicada, a sus interlocutores. Hidalgo, capaz de pronunciar con una excelente dicción un número de palabras por minuto al alcance de muy pocos humanos, incidió en su exposición sobre la gestión de incidencias en la solicitud de devolución de la bonificación de los 20 céntimos de euro por litro, repasó algunos de los puntos más relevantes del Sistema Integrado de Avituallamiento y Notas de Entrega (Siane) y del Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales (Silice) y advirtió sobre “los semáforos de control de la actividad de los establecimientos”. En concreto, instó a prestar atención al control de diferencias entre los saldos a temperatura ambiente y a 15º grados centígrados; a los asientos de mermas y regularización de existencias. Además, alertó sobre la necesidad de verificar si se han comunicado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) todos los movimientos registrados en la contabilidad de existencias interna. También llamó la atención sobre la emisión de los documentos de circulación en diferido y de los suministros de carburante a personas fallecidas o a empresas con CIF revocado, entre otros asuntos de interés. EL VALOR DEL CONOCIMIENTO José Antonio Berenguer y José María Pérez-Prat, fundadores y socios de Fuel Marketing Consulting, expusieron los servicios que presta la consultora y señalaron que en el periodo que va de enero a finales de octubre de este año los márgenes de distribución del gasóleo A fueron decrecientes durante los primeros meses, aunque se produjo una recuperación en la última parte del ejercicio, a pesar de lo cual en octubre se produjo una “bajada significativa”. Respecto a los márgenes de la gasolina 95, en el mismo tramo del año mantuvieron una tendencia creciente, en particular a lo largo del verano, aunque también sufrió una Natalia Hidalgo demostró una vez más su profundo conocimiento de la legislación sobre impuestos especiales y su capacidad de comunicar de forma amena e inteligible asuntos tan áridos.
10 EN PRIMERA relevante bajada en el décimo mes del año. Ambos coincidieron en calificar de “buena” la situación de los márgenes entre enero y octubre, una circunstancia que coincide con las ventas que, según los datos recopilados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, Cores, citados por Berenguer y Pérez-Prat, fueron durante los diez primeros meses de 2022 un 5,5% superiores a las del mismo periodo del pasado año. Otro dato aportado por los dos socios de FMC fue el referido al diferencial de precios entre las gasolineras de bajo coste y las estaciones de servicio integradas en las redes de las principales operadoras, que en este año se han reducido gracias a los descuentos que las segundas han sumado a la bonificación estatal de los 20 céntimos de euro por litro de combustible, lo que “supone un incremento de volumen de ventas de las estaciones abanderadas”. Berenguer y Pérez-Prat apuntaron que la tendencia de los márgenes se puede considerar creciente, lo que “minimiza el impacto negativo de la pandemia en volúmenes”. No obstante, “el mercado es cada vez más complejo dada la introducción de fórmulas distintas de cálculo de coste de producto, que tienen una repercusión económica material en los márgenes” de las gasolineras. En este sentido, apuntaron que algunas compañías tienen distintos contratos con diferentes fórmulas, por lo que es necesario entender las implicaciones de los porcentajes de mineral y de los porcentajes de los bios, que pueden ser de distintos tipos, generando todo ello diferentes repercusiones económicas. Ambos remarcaron las ventajas que aporta la planificación de las compras de combustible, un beneficio que “debería ser aprovechado por todas las gasolineras, tal y como ocurre en otros muchos mercados spot, ya que implica una mejora que puede ser muy significativa para las gasolineras y sin ninguna implicación operativa”. Respecto a las consecuencias de la incorporación de vehículos eléctricos al parque rodante, los socios de FMC auguran que en 2035 las ventas de carburante serán cerca de un 15% inferiores a las de 2021. NOVEDADES EN SEGURIDAD LABORAL La siguiente ponente en subir al estrado fue Laura Hernández, de Ibersys, compañía especializada en la prevención de riesgos laborales con sede en Lugo y con delegaciones y presencia en multitud de ubicaciones, tanto en territorio peninsular como en ambos archipiélagos. Hernández recordó el marco legal que afecta a los riesgos laborales en el ámbito de las gasolineras, como el Real Decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los Optimizar el proceso de compra de combustibles en un entorno tan volátil como el de los últimos meses puede marcar una importante diferencia en la rentabilidad de cada entrega de carburante.
11 EN PRIMERA permite la aceptación de pagos sin contacto realizados con tarjetas físicas y cualquiera de sus equivalentes virtuales añadidos a los monederos de los teléfonos móviles desde un dispositivo Android. El consejero delegado de CarPay, Gustavo Mezquita, incidió en la generalización del pago de productos y servicios a través de medios electrónicos. En España, destacó, el 63,1% de los consumidores realiza pagos mediante estos medios, y son los teléfonos móviles los que acaparan la mayoría de operaciones. El ecosistema de aplicaciones móviles orientadas a los conductores está cada vez más poblado, señaló Mezquita, aunque son pocas las que permiten abonar el pago de carburante. Además, advirtió, la mayoría están impulsadas por las operadoras, “por lo que los clientes no son de la gasolinera, sino de la petrolera. En el caso de que cambiéis de abanderamiento, esos clientes los perderéis, y con ellos todos sus datos”, dijo dirigiéndose al auditorio. agentes químicos durante el trabajo, el Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 427/2021 de 15 de junio por el que se modifica este último que, entre otras medidas de aplicación en el sector, establece que es necesario contar con espacios separados para la ropa de trabajo y la de calle. Además, fija un tiempo necesario para el aseo personal de los empleados dentro de la jornada, aunque limitado a unmáximo de diez minutos antes de la comida y otros diez antes de abandonar el puesto de trabajo. El Real Decreto 427/2021 también recoge que debe ser el empresario quien se responsabilice del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo de la plantilla. Hernández señaló que el Real Decreto 427/2001, que incluye un valor límite de 0,05 mg/m3 y que entrará en vigor febrero de 2023, establece condiciones sobre los trabajos que conllevan la exposición a las emisiones de los vehículos alimentados con diésel. En este sentido, los propietarios de las gasolineras estarán obligados a implantar medidas para eliminar o reducir el riesgo, así como la realización de la evaluación de riesgos y valoración de los riesgos que no se hayan podido evitar. LA DIGITALIZACIÓN DEL PAGO, IMPARABLE A continuación, arrancó el segundo bloque de la jornada, titulado ‘Apps y nuevos medios de pago en estaciones de servicio’. En él Tomás Fernández Bellón, Head of Petrol Iberia at Worldline Global, y Carlos Morales, Head of Sales Petrol & Energy de Worldline Iberia, ofrecieron datos sobre la prevista evolución de los pagos en comercios minoristas. En el terreno del pago móvil, el que se realiza a través de los denominados 'smart phones', Worldline apuesta por el entorno Android. Así, Worldline Mobile Pay "CarPay, en cambio, es válida en todas las gasolineras que permitan su utilización, independientemente de la compañía que abandere la estación de servicio. Asimismo, se puede integrar en todos los surtidores a través del concentrador Doms", agregó Mezquita. CarPay, además, es “un método de pago universal, rápido y sencillo para los clientes de cada gasolinera que está especialmente indicado para los conductores que habitualmente se limitan a repostar y no quieren pagar en el TPV de la estación, un colectivo muy numeroso entre los usuarios de las gasolineras”, señaló el consejero delegado de CarPay, quien añadió que este servicio, el pago desde el teléfono móvil, es cada vez más demandado. Sobre la seguridad de esta herramienta informática, el pago a través de CarPay se integra directamente con Redsys La oferta energética aplicable a la movilidad se está diversificando. Cada estación de servicio tendrá que evaluar cuál es la opción que mejor se adapta a sus peculiaridades.
12 EN PRIMERA de forma rápida, segura y sin gastos asociados a una pasarela de pago. La aplicación admite la inclusión de múltiples vehículos y tarjetas, tanto para uso personal como profesional. En su exposición Mezquita aportó algunos datos interesantes. Así, más de la mitad de los pagos con tarjeta en gasolineras no están ligados a compras en la tienda, por lo que la utilización de una aplicación de pago mejora la gestión de la pista y la tienda, que queda liberada de la presencia de clientes que no quieren adquirir ningún producto en ella y, por tanto y de forma indirecta, mejoran la experiencia de los clientes que sí quieren realizar alguna compra. CarPay, además, permite la realización de campañas de fidelización que ´"no supondrán ningún coste añadido a las estaciones de servicio, facilitará el establecimiento de acuerdos con profesionales y directivos, incorporará e implementará de forma sencilla y rápida los cambios normativos y tecnológicos que se puedan producir en el futuro". La aplicación también ofrece prestaciones especialmente dirigidas a empresas, como un panel de control específico o la posibilidad de establecer limitaciones por vehículo, por importe, por litros, por tipo de carburante, entre otras opciones. Próximamente la aplicación integrará un modulo para gestionar el gasóleo profesional, así como la gestión de crédito y el pago a final de mes, que asumirá CarPay. CarPay, según Mezquita, pone al alcance las gasolineras y estaciones de servicio de todo tipo (abanderadas, libres, atendidas, en régimen de autoservicio, desatendidas…) la tecnología de las grandes empresas del sector sin necesidad de realizar ninguna inversión en hardware, con actualizaciones que recogerán los posibles cambios normativos, sean bancarios, fiscales, que se puedan producir en el futuro. Otra de sus características es su sencilla instalación, gracias a que se aloja en ‘la nube’. CarPay, añadió su consejero delegado, se encargará de realizar campañas publicitarias, poner en marcha promociones a los clientes de las gasolineras (descuentos, lavados gratuitos…) pagadas por CarPay, que cobra a los propietarios de las gasolineras por uso, no por una cuota. OPCIONES ENERGÉTICAS Tras la pausa del café, se inició el tercer bloque temático de la jornada, titulado ‘Nueva movilidad y gasolineras’, en el que participaron Juan Manuel López, director de Desarrollo de Negocio de H2B2; Inés Cardenal, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), quien acudió en representación de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles, y Miguel Ángel Castro, cofundador y director de GNV de Scale Gas. López explicó las posibilidades que abre el hidrógeno verde, aquel que no genera emisiones de CO2 a la atmósfera durante su producción, aplicado a la movilidad comercializado en estaciones de servicio. El director de Desarrollo de Negocio de H2B2 hizo referencia a varias licitaciones públicas en las que se solicita la utilización de vehículos pesados (autobuses y camiones dedicados a la recogida de residuos, por ejemplo) de pila de combustible. Asimismo, expuso la implantación que la empresa ha llevado a cabo en las instalaciones de FM Logistic en la localidad toledana de Illescas para alimentar la flota de carretillas del operador logístico, así como de varias furgonetas dedicadas a la entrega de última milla. En cuanto a Cardenal, que con su participación en esta jornada, patrocinada por CarPay, Fuel Marketing Consulting, iPetrol, Lavarte, NH Asesores, Scale Gas y Wolftank Iberia, inició una ronda de El consejero delegado de Carpay, Gustavo Mezquita, incidió en la centralidad que ocupan los móviles en la vida de millones de consumidores.
13 EN PRIMERA presentaciones en distintos actos sectoriales, hizo referencia a los riesgos que se corren al apostar todo al eléctrico (al vehículo), debido a las dificultades que conlleva electrificar la movilidad. Esos riesgos son económicos, laborales, industriales y geoestratégicos. Cardenal también explicó qué son los ecocombustibles, subrayó que su adopción permitiría reducir las emisiones de CO2 con mayor rapidez de la que se está logrando en la actualidad y, además, sin tener que modificar toda la cadena logística y de distribución, y también permitiría la utilización del actual parque rodante. Tras ella, Miguel Ángel Castro, quien expuso la historia y evolución de Enagas, matriz de Scale Gas, así como los datos más relevantes de la compañía, se detuvo en la puesta en marcha del punto de repostaje (hidrolinera fue el término que utilizó) de hidrógeno a 700 bar de presión en la estación de servicio ubicada en la madrileña avenida de Manoteras. El director de gas natural vehicular (GNV) de Scale Gas también hizo referencia al biometano, un gas con emisiones netas cero, cuyo uso en los próximos años aumentará de forma relevante. DIGITALIZACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS Tras la pausa para la comida, dio comienzo el cuarto bloque temático de la jornada. La difícil tarea de abrir esta parte del evento recayó en el director de Operaciones de Wolftank Iberia, David Pardo, quien destacó tres normativas que se aplican en gasolineras y que dan sentido a la incorporación de un servicio de conciliación estadística: el RD 9/2005, en cuyo Anexo I las estaciones de servicio son clasificadas como actividades potencialmente contaminantes del suelo; la Ley 26/2007, que regula la responsabilidad de cualquier persona física o jurídica que desempeña una actividad económica, y el Real Decreto 706/2017, que aprobó la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 ‘Instalaciones para suministro de combustible a vehículos’, y que regula determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. Tras analizar en mayor detalle algunos aspectos específicos, Pardo explicó que contar con sistemas de detección de fugas es la mejor opción para cumplir con la MI-IP04. Entre esos sistemas, el director de Operaciones de Wolftank Iberia detalló las prestaciones de la conciliación estadística de inventario (CEI), que permite calibrar de forma continua los tanques, cuenta con el soporte de un centro de análisis integrado por técnicos cualificados, incorpora una alarma y permite elaborar informes mensuales que certifican la estanqueidad, por lo que exime de la realización de esas pruebas por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA), entre otras de las muchas ventajas que aportan estos sistemas que tienen un costemuy bajo si se compara con la tranquilidad que aporta esa constante monitorización de las existencias de combustibles. El formato del almuerzo favoreció las charlas entre profesionales del sector, uno de los atractivos de este tipo de eventos.
14 EN PRIMERA Carlos Sande, de iPetrol, expuso la ponencia ‘Soluciones de domótica y automatización para estaciones de servicio’, en la que resumió varias de las ventajas que conlleva la digitalización de la gestión de una estación de servicio, gracias a la cual es posible gestionar de forma mucho más eficiente desde el área de lavado a la iluminación (incluyendo la información de los precios de los carburantes que se comercialicen en la misma), pasando por la información relacionada con los surtidores y tanques, entre otras posibilidades. Los sistemas de iPetrol, destacó Sande, ayudan a la hora de gestionar las posibles incidencias que se puedan producir, incrementan la eficiencia energética, optimizan los costes de personal, todo ello con la posibilidad de establecer estrategias mediante la denominada 'Business Intelligence'. Además, Sande relató en qué consiste el kit digital, así como las cuantías y posibles destinatarios de este plan de ayudas lanzado por la Unión Europea y los distintos paquetes que ofrece la empresa tecnológica gallega. El último de los ponentes participantes en la jornada fue el director general de Lavarte, Carlos Belmar, quien enumeró las principales tendencias vigentes en el lavado de vehículos: la conectividad entre distintos equipos, la digitalización de la gestión de los mismos y la protección del medio ambiente. Sobre la primera de ellas, los equipos de Lavarte incorporan un autómata que, a través de una pantalla táctil de 5,5 pulgadas, permite tres niveles de acceso. El del usuario, entre otras prestaciones, permite acceder sin contraseña y solo tiene acceso a funciones necesarias para el funcionamiento de la instalación; los técnicos, por su parte y también de forma resumida, deben utilizar un ‘password’ y pueden realizar tareas relacionadas, exclusivamente, con el mantenimiento de las máquinas, así como ajustar algunos parámetros, lo que reduce el tiempo de resolución de las incidencias, por lo que reduce los desplazamientos y el coste ligado a ellos. Por último, el propietario de la instalación, que también accede con una contraseña, puede comprobar datos relacionados con la contabilidad, los precios y los contadores. Por lo que respecta a la digitalización del pago de los lavados, Belmar destacó que los usuarios suelen incrementar en un 20% la cantidad invertida en la limpieza de su vehículo debido a que la ampliación del tiempo se realiza de forma más fluida que cuando se debe realizar con dinero en efectivo. Además, no hace necesario el transporte de dinero en efectivo, incrementando así la seguridad. El director general de Lavarte remarcó que este proceso de digitalización del pago se está imponiendo en el mercado; en este sentido, señaló que una gran operadora está digitalizando el pago en todas sus nuevas instalaciones para evitar riesgos para incrementar la recaudación de los equipos. Otro elemento que incrementa los ingresos de las instalaciones de lavado, automáticas o manuales, es la espuma de baja densidad, tras cuya instalación se llegan a producir incrementos del 20% en la facturación. Se trata de un extra que se está instalando en la gran mayoría de las nuevas instalaciones de Lavarte que se están inaugurando, pero que también se puede incorporar a equipos de Lavarte que llevan ya un tiempo en funcionamiento y al de otras marcas, aunque esta segunda posibilidad debe ser corroborada por el equipo técnico de la compañía madrileña. La jornada fue clausurada por la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Sevilla, Beatriz Lacañina, quien lanzó un mensaje optimista basado en algunos de los datos presentados a lo largo de la cita. Lacañina abogó por acudir a los profesionales del sector para mejorar los rendimientos de las gasolineras y estaciones de servicio y consideró que la digitalización es un camino que tarde o temprano tendrá que ser transitado por todas ellas para optimizar sus recursos, incrementar la eficiencia y acercarse a los consumidores de menor edad, que serán los del futuro.n Beatriz Lacañina, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Sevilla, APES, fue la encargada de cerrar la jornada. Lo hizo transmitiendo un mensaje optimista que fue recibido con aplausos por el auditorio.
15 EN PRIMERA Descarga nuestra App Encuéntranos en: Aplicación de pago en surtidor Solución integrada con la mayoría de las informáticas de gestión.
16 CARBURANTE El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, será el encargado de inaugurar la jornada en la que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) celebrará su cuadragésimo quinto aniversario, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en el Casino de Madrid. La jornada dará comienzo a las 9 de la mañana en el citado edificio, ubicado en el número 15 de la calle de Alcalá. La bienvenida correrá a cargo del presidente de CEEES, Jorge de Benito, mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se encargará de la inauguración oficial de la cita. A continuación, Juan Francisco Calero, director editorial de Carwow y consultor en automoción, expondrá la ponencia ‘El problema de la movilidad y sus energías. Una visión’. Tras él, José López-Tafall, director general de Anfac, se dirigirá a los asistentes para dar su opinión sobre ‘Los fabricantes de vehículos y la transición energética’. A las 10:30 se inicia un bloque en el que participarán destacados profesionales del sector de la distribución de combustibles, quienes darán su opinión sobre diversos aspectos de la actividad. Será el turno del exsecretario general de AOP, Álvaro Mazarrasa, (‘Un sector en constante adaptación’); Eduardo Espejo, socio director de Fide Tax&Legal (‘Obligaciones fiscales de las estaciones de servicio’) y la directora de Comunicación y Asuntos Legales de AOP, Inés Cardenal (‘Ecocombustibles, imprescindibles y complementarios’). Cada uno de ellos dispondrá de veinte minutos para dirigirse a los asistentes, quienes al finalizar esta parte de la jornada disfrutarán de un descanso de treinta minutos. Tras el café, participará el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez (‘Presente y futuro de la distribución de vehículos’). Y a continuación tendrá lugar la mesa redonda ‘Introducción de energías neutras en carbono en estaciones de servicio: la visión de proveedores y clientes’, de la que formarán parte la secretaria general de Gasnam, Eugenia Sillero; el director general de ePure, David Carpintero; el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, y la gerente de Productos Energéticos en Estaciones de Servicio Repsol, Estíbaliz Pombo. Todos ellos serán moderados por el asesor de Nuevas Energías de CEEES, Zoilo Ríos. En el último bloque de la jornada, titulado ‘Cómo mejorar el rendimiento de las tiendas de las estaciones de servicio’, participará el director de Concepto Comercial de Carrefour Express, Félix Rodríguez Sánchez. Finalmente, Jorge de Benito expondrás las principales conclusiones de la jornada, ofrecerá un discurso de cierre y dará paso al almuerzo, que se servirá en el mismo Casino de Madrid. n EL PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE EN EL CASINO DE MADRID ANTONIO GARAMENDI INAUGURARÁ LA JORNADA DEL 45º ANIVERSARIO DE CEEES
17 CARBURANTE
18 CARBURANTE El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron la noche del 26 de octubre un acuerdo provisional sobre normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 para los coches y furgonetas nuevos. El objetivo es avanzar hacia una movilidad con cero emisiones. No obstante, el acuerdo incluye una redacción sobre los combustibles neutros en CO2, según la cual, tras consultar a las partes interesadas, "la Comisión Europea presentará una propuesta para la matriculación de vehículos que funcionen exclusivamente con combustibles neutros en CO2 después de 2035, de conformidad con la legislación de la Unión Europea, fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre flotas, y de acuerdo con el objetivo de neutralidad climática de la UE". BRUSELAS ELABORARÁ UNA PROPUESTA PARA LA VENTA DE VEHÍCULOS QUE FUNCIONEN EXCLUSIVAMENTE CON COMBUSTIBLES NEUTROS EN CO2 DESPUÉS DE 2035
19 CARBURANTE A la espera de una adopción formal, los “colegisladores” acordaron un objetivo de reducción de las emisiones de CO2 del 55% para los coches nuevos y del 50% para las furgonetas nuevas para 2030 tomando como referencia los niveles de 2021. Ese objetivo será del 100% de reducción en 2035, informaron fuentes comunitarias. El acuerdo incluye una cláusula de revisión que garantizará que, en 2026, la Comisión Europea evalúe a fondo los progresos realizados para alcanzar los objetivos de reducción del 100%de las emisiones y la necesidad de revisar estos objetivos teniendo en cuenta los avances tecnológicos, “incluso en lo que respecta a las tecnologías híbridas enchufables y la importancia de una transición viable y socialmente equitativa hacia las emisiones cero”. “El cierre de un primer acuerdo sobre una propuesta del paquete ‘Fit for 55’ es una fuerte señal de que la UE está decidida a avanzar hacia la neutralidad climática y la transición verde. La movilidad con cero emisiones será un elemento fundamental para frenar el cambio climático, que puede provocar graves trastornos en muchos sectores de nuestra sociedad, como el medio ambiente, la migración, la seguridad alimentaria y la economía”, señaló la ministra checa de Medio Ambiente, Anna Hubácková. El acuerdo incluye un refuerzo de otras disposiciones de la normativa como la reducción del tope de créditos de emisión que pueden recibir los fabricantes por las ‘ecoinnovaciones’ que reduzcan de forma verificable las emisiones de CO2 en la carretera, hasta 4g/km al año desde 2030 hasta 2034 (en la actualidad está fijado en 7g/km al año)”. Asimismo, enel acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo se contempla que Bruselas desarrollará una metodología común de la UE, de aquí a 2025, “para evaluar el ciclo de vida completo de las emisiones de CO2 de los coches y furgonetas comercializados en la UE, así como de los combustibles y la energía consumidos por estos vehículos. Basándose en esta metodología, los fabricantes podrán, de forma voluntaria, informar a la Comisión sobre las emisiones del ciclo de vida de los nuevos vehículos que comercialicen”. PRÓXIMOS PASOS La propuesta revisa las normas existentes, modificadas por última vez en 2019. El acuerdo político provisional alcanzado en las negociaciones a tres bandas tendrá que ser ahora adoptado formalmente por el Consejo Europeo y Estrasburgo, sede del PE. Según el reglamento, todo fabricante debe garantizar que la media de las emisiones de CO2 de su flota de vehículos de nueva matriculación en un año natural no supere su objetivo específico de emisiones anuales. Los fabricantes pueden seguir comercializando vehículos con motores de combustión, pero si superan su objetivo de emisiones en un año determinado, deberán pagar una prima de 95 euros por gramo de CO2/km por encima del objetivo por vehículo matriculado. Por tanto, “con los nuevos objetivos acordados, los vehículos de emisiones cero acabarán siendo más baratos que los que funcionan con combustibles fósiles”, aseguran las mismas fuentes. En este sentido, el acuerdo logrado la noche del 26 de octubre contempla que si un fabricante cumple ciertos parámetros de venta de vehículos de cero y bajas emisiones podrá ser recompensado con objetivos de CO2 menos estrictos. La propuesta de revisión de las normas de rendimiento de las emisiones de CO2 de coches y furgonetas forma parte del paquete ‘Fit for 55’, que fue presentado por la Comisión Europea el 14 de julio de 2021, y tiene como objetivo que la UE reduzca sus emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55%para 2030 en comparación con los niveles de 1990 y lograr la neutralidad climática en 2050.n
20 CARBURANTE En primer lugar, es cierto que en el acuerdo alcanzado ayer destacan dos hitos relevantes: • Reducir un 55% las emisiones de CO2 de los coches y un 50% las de las furgonetas en 2030 comparados con los niveles de 2021. • Reducir un 100% las emisiones de coches y furgonetas nuevos a partir de 2035. Si nos detuviéramos en este momento del análisis, todo parecería indicar que, efectivamente, el motor de combustión interna no tiene recorrido más allá de 2035. Pero lo cierto es que entre las cuestiones acordadas el 27 de octubre se encuentran tres hechosmuy destacados: El primero de ellos es que “el acuerdo incluye una redacción sobre combustibles neutros enCO2 mediante la cual, tras consultar con las partes interesadas, la Comisiónpresentará una propuesta para registrar vehículos que funcionen exclusivamente con combustibles neutros en CO2 después de 2035 de conformidad con la legislación de la UE”. Es decir, se abre la puerta a la matriculación de vehículos con motores de combustión interna a partir de ese año siempre y cuando estos estén propulsados únicamente por combustibles neutros enCO2. En segundo término, el acuerdo “incluye una cláusula de revisión que garantizará que, en 2026, la Comisión evalúe exhaustivamente el progreso realizado para lograr los objetivos de reducción de emisiones del 100% y la necesidad de revisar estos objetivos teniendo en cuenta los avances tecnológicos, incluso con respecto a las tecnologías híbridas enchufables”. Recordemos que los híbridos enchufables funcionan, además de con electricidad, con combustibles líquidos. Y nuevamente el Consejo y el Europarlamento hacen un guiño a esta tecnología. En tercer lugar, “la Comisión desarrollará una metodología común de la UE en 2025 para evaluar el ciclo de vida completo de las emisiones de CO2 de los automóviles y furgonetas comercializados en la UE, así como de los combustibles y la energía consumidos por estos vehículos”. Este punto es especialmente relevante para CEEES, que lleva años defendiendo lanecesidaddedesarrollar esametodología. Tan importante es hacer un análisis detallado del ciclo de vida `de la cuna a la tumba’ de los vehículos como de la energía que los impulsa. Ello resulta especialmente necesario en un contexto como el actual, en el que el uso de energías de origen fósil para la producción de electricidad gana peso en Europa. Por poner sólo dos ejemplos, en los últimos doce meses el carbón ha sido la primera fuente de generación eléctrica en Alemania, copando más del 35% del mix. En Holanda, casi el 46% de la electricidad producida en el último año móvil ha tenido como fuente de generación el gas natural. Por todo ello, resulta crucial analizar el ciclo de vida completo de las emisiones de CO2 de cada modelo de movilidad con el objetivo de poder tomar las mejores decisiones encaminadas a alcanzar la neutralidad climática en el Viejo Continente. n CEEES ACLARA QUE LA UNIÓN EUROPEA "NO HA SENTENCIADO DE MUERTE AL MOTOR DE COMBUSTIÓN A PARTIR DE 2035" Pese a lo que la inmensa mayoría de medios de comunicación ha publicado en las últimas horas, es absolutamente falso que la Unión Europea haya certificado la muerte del motor de combustión a partir de 2035. Antes al contrario, el acuerdo -provisional, por cierto-, alcanzado el 27 de septiembre entre el Consejo y el Parlamento Europeo supone un verdadero balón de oxígeno para esta tecnología, como explicaremos brevemente a continuación. Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio
21 CARBURANTE es_servicio_tecnico@tokheimservices.com Teléfono de Mantenimiento: +34 91 201 30 30 Alicante • Almería • Baleares • Barcelona • Badajoz Bilbao • Burgos • Cáceres • Cádiz • Castellón • Ciudad Real • Córdoba • Gerona • Granada • Huesca • Jaén La Coruña • Las Palmas • León • Madrid • Málaga Murcia • Oviedo • Salamanca • San Sebastiá • Sevilla Tarragona • Tenerife • Valencia • Valladolid • Vigo Vitoria • Zaragoza • Lisboa • Coimbra • Porto Alicante • Almería • Baleares • Barcelona • Badajoz Bilbao • Burgos • Cáceres • Cádiz • Castellón • Ciudad Real • Córdoba • Gerona • Granada • Huesca • Jaén La Coruña • Las Palmas • León • Madrid • Málaga Murcia • Oviedo • Salamanca • San Sebastiá • Sevilla Tarragona • Tenerife • Valencia • Valladolid • Vigo Vitoria • Zaragoza • Lisboa • Coimbra • Porto Alicante • Almería • Baleares • Barcelona • Badajoz Bilbao • Burgos • Cáceres • Cádiz • Castellón • Ciudad Real • Córdoba • Gerona • Lisboa • Guimarães • Albufeira geral.gnc@tokheimservices.com Teléfono de Mantenimiento: +351 21 422 04 20 1967 DESDE C/ Calera, 4 28760 Tres Cantos (Madrid) Tel.: 91 201 30 30 GNC, L.D.A. Av. Prof. Dr.Cavaco Silva Taguspark 2740-257 Lisboa (Portugal) Rua Alfredo da Silva, 34 Abóboda 2785-656 São Domingos de Rana GASODATA, L.D.A.
22 CARBURANTE La CNMC señala que “hasta que no se apruebe definitivamente la normativa y se publique en el Boletín Oficial de Cantabria, no se puede afirmar que se esté vulnerando” la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), que establece los principios y normas básicas para garantizar la unidad de mercado y la buena regulación en el territorio nacional, creando un entorno favorable a la competencia, la inversión y la generación de empleo. No obstante, el organismo regulador estima que la nueva regulación “estaría justificada por varias razones imperiosas de interés general (la seguridad y salud públicas y la protección del medio ambiente y del entorno urbano). Además, estas razones también justificarían la suspensión del otorgamiento de licencias de obra y actividad de las gasolineras, contemplada en la normativa”. “En caso de que esta medida se llegase a adoptar, el Ayuntamiento de Santander debería demostrar que es proporcionada a las razones imperiosas de interés general mencionadas, así como que no existe otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. Asimismo, la CNMC ha emitido un informe sobre la exigencia, por parte del Ayuntamiento de La Frontera (Santa Cruz de Tenerife), de disponer de un certificado de compatibilidad con la normativa urbanística para instalar una gasolinera en el municipio. La CNMC considera que “condicionar la instalación y la actividad de una gasolinera al uso que la normativa urbanística atribuye a ese terreno constituye una vulneración del artículo 5 de la LGUM (supone un límite al ejercicio de la actividad)”, por lo que el ayuntamiento de la citada localidad “debe justificar esa restricción con alguna razón imperiosa de interés general, y demostrar que no existe otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. n LA SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS PODRÍAN JUSTIFICAR LAS LIMITACIONES REGULATORIAS PARA INSTALAR GASOLINERAS, SEGÚN LA CNMC La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre las modificaciones que plantea el Ayuntamiento de Santander en la normativa para instalar gasolineras, además de suspender el otorgamiento de licencias de obra y actividad en áreas concretas. Imagen de la fachada del edificio que alberga la sede de la CNMC en Madrid. Foto: Luis García.
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24 CARBURANTE “La movilidad siempre ha sido necesaria para seguir mejorando, para seguir avanzando, para seguir prosperando” GUILLERMO DE MATEO, COUNTRY MANAGER IBERIA MADIC GROUP Y DIRECTOR GENERAL DE LAFON ESPAÑA Madic Iberia y Lafon atraviesan un buen momento, una situación que resulta evidente al visitar sus nuevas oficinas centrales. Ambas compañías ofrecen un portfolio de productos y servicios que cubre todas las necesidades actuales y futuras de una estación de servicio. El máximo responsable de ambas empresas, Guillermo de Mateo, repasa la coyuntura que atraviesa el sector, marcado por el proceso de descarbonización que se vive en Europa Salva Bravo Nebot
25 CARBURANTE De Mateo subraya la adecuada orientación de Madic y Lafon para dar respuesta al futuro multienergético aplicado a la movilidad que se está dibujando en Europa y destaca que "nuestro grupo, además de estar fuertemente involucrado con las personas y las empresas, tiene al medio ambiente como otro de sus valores estrella". ¿Cómo cerró el año 2021 Lafon? ¿Cuál fue la evolución de los principales parámetros de la empresa? A falta de dos meses para que concluya el actual ejercicio, ¿cómo está yendo el año 2022 para la empresa? Lafon obtuvo buenos resultados en 2021 debido al “efecto rebote” como consecuencia del descenso de actividadde 2020. Uno de los efectos de la pandemia y los periodos de confinamiento hizo que todo lo que quedó pendiente del ejercicio anterior se pudiera “recuperar” durante el pasado año. Algo muy común para todas las líneas de negocio de la empresa. El presente año estamos manteniendo la misma línea de actividad y esperamos cerrar el año en números similares. Es cierto, por otro lado, que se empieza notar cierta preocupación por el entorno internacional que nos rodea que puede dar señales de una tendencia a “la baja”, y por la que estamos muy atentos y vigilantes a los cambios que nos esperan. La empresa ha estrenado unas nuevas oficinas. ¿Qué supone para la empresa este cambio, qué se materializa con este traslado? Después de más de veinte años en Las Rozas, pensamos que era el momento de buscar un cambio que nos permitiera ampliar nuestra estructura, ya que las anteriores instalaciones se nos habían quedado pequeñas. Por este motivo, y dando respuesta a una necesidad mayor del resto de empresas del grupo, buscamos separar lo que es la parte comercial y representatividad de la parte servicios del grupo. Esto lo encontramos en el Parque Empresarial El Encinar ubicado dentro del polígono industrial Ventorro del Cano, entre Alcorcón y Boadilla del Monte, muy cerca de la ciudad financiera del Grupo Santander. De esta manera, disponemos de dos edificios independientes, en donde uno de ellos, en su planta baja, está plenamente enfocado para responder a nuestra seña de identidad en lo que respecta a nuestra visión como empresa ‘Espacios que sirven a las personas’, según la cual “operamos en entornos comerciales diversificados en los que la movilidad se acelera y el comportamiento social y cultural está cambiando. En estos espacios en los que la gestión debe ser más fácil, más segura y más Las nuevas oficinas centrales de Lafon en España se encuentran en el Parque Empresarial El Encinar, ubicado en el polígono industrial Ventorro del Cano, entre Alcorcón y Boadilla del Monte, muy cerca de la ciudad financiera del Grupo Santander.
26 CARBURANTE agradable deseamos poner a las personas en el centro y valorar su papel”. Tenemos muy claro que uno de los pilares de nuestra estrategia es tener al cliente en el centro. Para ello, en nuestro grupo, el grupo Madic, trabajamos en una continua evolución con un objetivo muy claro: ser reconocidos por nuestra calidad en el servicio, en el producto, en su seguridad y por tener una oferta que cubra todas las necesidades del cliente. Esta primera planta consta de la recepción, una sala de reunión, una sala de conferencias y una ‘show-room’ donde presentamos lo último de nuestra tecnología aplicada a nuestro sector. Creemos que participar en ferias por todo el mundo no es suficiente y queremos enseñar a nuestros clientes un lugar donde podamos mostrarles el funcionamiento de nuestros sistemas con el tiempo suficiente y sin tener el agobio propio de las ferias. ¿Qué beneficios aportarán las nuevas instalaciones a los clientes de Lafon/Madic Iberia? El objetivo de las nuevas instalaciones es trasladar la imagen de que nuestro grupo se adapta a los tiempos y a las nuevas necesidades del sector. Son instalaciones muy modernas, tecnológicas, digitales y sostenibles. Un nuevo espacio para que cualquier persona que trabaje aquí o tenga vínculos profesionales con nosotros pueda disfrutar de una grata experiencia. Recordemos que nuestro sector, las estaciones de servicio, también deben adaptarse a las necesidades de sus clientes, por lo que demostramos que seguimos siendo el compañero perfecto, y de confianza, para llevarlo a cabo. En nuestras instalaciones, como he dicho anteriormente, se podrán ver los productos y servicios principales de la empresa en una zona de ‘showroom’ creada a tal efecto, así como una sala de conferencias perfecta para las necesarias presentaciones técnico-comerciales. En nuestras nuevas instalaciones trasladamos nuestra experiencia en la innovación a todos los que trabajan con nosotros, y por supuesto, a todos los que nos visitan. ¿Qué áreas de actividadde la empresa están creciendo? El éxito de nuestra empresa es poder mantener su posición de liderazgo, que tanto ha costado conseguir, en el tiempo. Por eso, cada una de nuestras actividades sigue Madic Iberia ha sido elegida por ENI para actualizar las nueve estaciones de servicio que la operadora italiana se adjudicó en la AP-4 y en la AP-7. “Trabajamos en una continua evolución con un objetivo muy claro: ser reconocidos por nuestra calidad en el servicio, en el producto, en su seguridad y por tener una oferta que cubra todas las necesidades del cliente”
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