y explotaciones www.canteras.es Nº 645 Enero-Febrero 2022 año LIV Revista técnica de minería, canteras y medio ambiente P.V.P. 10€ ANACONDA J12 TRITURADORA DE MANDÍBULAS: GRAN POTENCIA, FIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD www.ascendum.es La gama de trituradoras de mandíbulas móviles sobre orugas Anaconda ha sido diseñada específicamente para las aplicaciones y exigencias más duras de la trituración primaria. La J12 utiliza un sistema hidráulico extremadamente potente y eficiente en términos de combustible, que permite a la máquina ofrecer niveles de productividad excelentes en aplicaciones como explotación de canteras, explotación de minería, demolición y reciclaje. Sus dimensiones físicas, su reducido tiempo de montaje, sus controles fáciles de usar y su facilidad de transporte convierten a la J12 en la solución perfecta de trituración. Anaconda, soluciones perfectas de trituración, cribado primario y cribado secundario.
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3 y explotaciones S U M A R I O TPI Edita www.grupotpi.es | Tel. 91 339 67 30 Avda. de la Industria 6, 1ª planta 28108 Alcobendas (Madrid) CONSEJERO DELEGADO José Manuel Galdón Brugarolas REDACCIÓN DIRECTOR DE INFORMACIÓN José Henríquez | jlhenriquez@grupotpi.es DIRECTOR Lucas Manuel Varas Vilachán lucas.varas@grupotpi.es Móvil: 687 696 978 COORDINADORA EDITORIAL Nuria López Contreras nlopez@grupotpi.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Lucas Manuel Varas, Marisa Sardina Beatriz Miranda, Adrian Megías PUBLICIDAD JEFE DE VENTAS Ángel Luis Lara | angel.lara@grupotpi.es Tel.: 91 339 67 30 | Móvil: 618 732 312 DEPARTAMENTO COMERCIAL Teresa del Amo, Corina Estrella PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN Enol Álvarez | enol.alvarez@grupotpi.es MAQUETACIÓN Y DISEÑO Francisco Álvarez Santana DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Katherine Jácome SUSCRIPCIONES Y DISTRIBUCIÓN Marta Jiménez | marta.jimenez@grupotpi.es Tel. 91 339 6730 SISTEMAS Joaquín Moll BASE DE DATOS Sandra García ADMINISTRACIÓN Susana Sánchez | susana.sanchez@grupotpi.es IMPRESIÓN Graficas 82 S.L. DEPÓSITO LEGAL M-6923-1967 DISTRIBUCION POSTAL Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación sin previa autorización por escrito. Las opiniones y artículos publicados son responsabilidad exclusiva del autor, sin que esta revista las comparta necesariamente. EDITORIAL 05. Tomando el pulso NOTICIAS DE ACTUALIDAD 07. Las canteras gallegas aportaron 146 millones de toneladas de áridos para el AVE 08. Avances en el proyecto europeo DIG_IT que coordina Itainnova 09. La industria de la maquinaria de construcción y minería se prepara para bauma 2022 MERCADO 18. Aumenta un 9,4% la producción de hormigón en el tercer trimestre de 2021 22. SECTOR 26. A FONDO INFORME 36. La Comisión Europea publica los Principios de la UE para unas materias primas sostenibles ESPECIAL TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN 40. Tomra Mining, clasificación basada en sensores para condiciones extremas 42. Más productividad con la trituradora de impacto QI353 de Sandvik 44. Clasificación “a medida” para desafíos en las operaciones mineras con FLSmidth 46. Planta móvil serie V de Constmach para todo tipo de materiales 48. NOVEDADES 54. EMPRESAS 62. AGENDA DE EVENTOS Y CONGRESOS 64. DIRECTORIO DE EMPRESAS 66. ÍNDICE DE ANUNCIANTES 26. Clausura de la mina: protegiendo un legado de valor 14. Un crecimiento del 38,5% en las ventas de maquinaria en 2021 afianza la recuperación del sector 22. El consumo de cemento cierra 2021 con un crecimiento sostenido que llega al 11%
EDITORIAL 4 y explotaciones Después de la tempestad, viene la calma. El 2021 nos ha dejado un año de desconcierto pero el calendario de 2022 viene repleto de oportunidades para que, después de unos años convulsos por la pandemia, la “normalidad” vuelva a su cauce. Hemos sido testigos y hemos venido contando desde esta cabecera las dificultades que ha tenido el sector para recomponerse tras la irrupción del coronavirus a todos los niveles. La incertidumbre que ha sobrevolado sobre nosotros durante mucho tiempo ha sido un factor determinante en la reacción de los mercados, especialmente en sectores como la construcción y obra pública y el sector minero en nuestro país. Pero, como bien dice el refrán, no hay mal que dure cien años. 2022 nos ha dado la bienvenida con noticias que hacen esperar de este año un año prospero para todo el sector. Según los datos que ha dado a conocer el grupo de trabajo perteneciente a Anmopyc, MMCE, las ventas de maquinaria han experimentado un crecimiento del 38,5%, con un total de 6.707 unidades vendidas el pasado 2021. Esta noticia es muy positiva, además de por lo que ha sufrido el sector por la pandemia, si tenemos en cuenta los problemas de la cadena de suministro surgidos durante el año pasado y la crisis del conflicto entre Rusia y Ucrania que hace tambalearse a los mercados a nivel mundial como hace mucho que no lo hacía. Asimismo, los datos del consumo de cemento hacen mirar con buenos ojos el camino que va a seguir este año. España ha cerrado 2021 con un crecimiento acumulado del 11% en el consumo de cemnto tras alcanzar las 14.931.511 toneladas, según los datos publicados en la Estadística del Cemento. Datos que, además, mejoraban las previsiones realizadas en el tercer trimestre de 2021. Sumados a este optimismo, los Fondos Europeos que se incorporan al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, van a tener un protagonismo importantísimo para revitalizar nuestra economía y dar el empuje necesario para colocar a España en el lugar que le corresponde. Por otro lado, los eventos y ferias vuelven a retomar su actividad en este año 2022 y ya hay previstas en el calendario ferias que pretenden ser de gran ayuda para la revitalización de los sectores industriales. Más concretamente, durante el mes de mayo, el sector minero se trasladará a Oviedo para celebrar el Congreso Nacional de Áridos, aplazado por el coronavirus, y que tendrá un especial interés por ser el lugar de reencuentro del sector. Por su parte, en el mes de octubre, Mining and Minerals Hall (MMH), celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) su cuarta edición donde se reunirá al sector de la minería a nivel mundial. Seguidamente, bauma pondrá en Múnich el colofón final a un año donde se tomará el pulso al sector. De momento las expectativas que nos deja este comienzo de año son cuanto menos esperanzadoras. ● Tomando el pulso EDITORIAL
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ACTUALIDAD 6 y explotaciones Transformación Económica recaba la asistencia del Instituto Geológico y Minero de España en la evaluación del proyecto, con reservas de más de 250 millones de toneladas de mineral. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades trabaja con los mayores expertos enmateria de control y seguridad minera para asegurar que la “Actualización del proyecto de explotación y modificación del plan de restauración”deMinas deRiotinto, presentado por Atalaya Mining, cuenta con absoluta garantía para su puesta en marcha. La histórica mina, que reinició las labores de explotación y aprovechamiento de cobre y cinc en 2015, se encuentra en proceso de obtención de las autorizaciones ambientales y mineras por parte de la Junta de Andalucía para la continuidad del yacimiento. Atalaya Mining, propietaria de la explotación, busca con su proyecto garantizar la vida de la explotación al menos diez años más, ya que se estima la existencia de unas reservas demineral demás de 190 millones de toneladas y de unos recursos estimados en más de 250 millones de toneladas de mineral. Transformación Económica trabaja, entre otros organismos, con el Instituto Geológico Minero de España (IGME) para analizar que el proyectopresentado cuenta con las mayores garantías para su desarrollo e implementarlo en caso de ser necesario. Así, Atalaya Mining ha propuesto nuevos parámetros de diseño en la corta, en las escombreras y en los depósitos de estériles de tratamiento o balsas mineras. Desde la Consejería se considera que, dada la importancia de esta iniciativa empresarial, el proyecto contará con las mejores actuaciones en materia de evaluación y control, de manera que se garantice la seguridad y la protección del medio ambiente. Además del IGME, Transformación Económica ha contado con estudios específicos tanto sobre el reinicio del proyecto como sobre su continuidad desarrollados por organismos como el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) o la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo para el departamento dirigido por Rogelio Velasco no es otro que conseguir el mejor de los proyectos mineros posibles, tanto en la rentabilidad económica y social para el área en el que se ubica, como para la sostenibilidad ambiental. De acuerdo con las consideraciones expresadas por el IGME, la actualización del proyecto minero, incluyendo el recrecimiento progresivo proyectado, es clave en cuanto al depósito de estériles de la explotación minera. Por ello, desde la Junta de Andalucía se ha considerado esencial su asistencia especializada como entidad pública experta y conocedora del yacimiento. Estrategia para la Minería Sostenible de Andalucía 2030 La minería se ha configurado como un aliado estratégico en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. Andalucía representa el 39% del valor de la producción nacional de recursos mineros, debido, sobre todo, a sus extraordinarios recursos geológicos. Dado el valor de la minería para la reactivación económica, la Junta creará una Red Andaluza de Municipios Mineros para fomentar la colaboración con las entidades locales interesadas en el desarrollo de este sector. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar el apoyo municipal a la minería e impulsar la coordinación entre las administraciones públicas en la tramitación de los proyectos de exploración, investigación o explotación minera. Igualmente, busca favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos en la materia e incrementar los efectos positivos de esta actividad en el territorio, sobre todo, aquellos que contribuyan a la generación de oportunidades de desarrollo local y empleo de calidad. Además de esta iniciativa, la Consejería de Transformación Económica avanza en la creación de una Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Minería Sostenible en Andalucía, que será un órgano de coordinación que, entre otros ámbitos, se dirigirá a impulsar la tramitación de los grandes proyectos en este campo. Estos dos instrumentos se enmarcan en la futura Estrategia para la Minería Sostenible de Andalucía 2030, que se encuentra actualmente en elaboración y la previsión es que pueda estar aprobada a mediados de 2022. Este documento incidirá en aspectos clave para favorecer la actividad del sector, como son, entre otros, el impulso de unaminería sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que compatibilice el uso temporal del suelo durante la explotación minera con su uso posterior. También promoverá el empleo de energías renovables y la eficiencia energética en las explotaciones mineras y prestará especial atención a las materias primas minerales críticas y fundamentales como oportunidad para reforzar y completar las cadenas de suministro industriales en Andalucía. De igual modo, recogerá como prioridades la atracción de inversiones, la simplificación normativa de procedimientos, la reducción de trabas y duplicidades en la tramitación, así como el apoyo a la innovación, a la internacionalización y a la formación especializada. Según ha asegurado el propio consejero Rogelio Velasco, su departamento está imprimiendo “un notable impulso” a la inversión en el sector minero. En la actualidad se colabora con la iniciativa privada para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en el sector que implican una inversión de 3.325 millones de euros con capacidad para incrementar en 3.251 el número de empleos directos y en 7.725 los indirectos. ● La Junta impulsa prácticas sostenibles en la actualización de la explotación Minas de Riotinto
ACTUALIDAD 7 y explotaciones Las canteras gallegas aportaron 146 millones de toneladas de áridos para el AVE WIM Spain celebra el primer wominar del año Laminería gallega ha sido clave para la llegada del AVE a Galicia aportando suministros y materiales: en los 16 años de obras se han invertido 9.000 millones de euros destinados a proyecto, construcción, excavación y electrificación. La Asociación Galega de Áridos (Arigal) estima que las canteras de la comunidad han aportado 146 millones de toneladas de arenas, gravas y balasto que han permitido la construcción de 314 kilómetros de trazado lineal a través de una difícil orografía. En total se trataría de una cifra de unos 3,5 millones de camiones de gran tonelaje repletos de productos de canteras y graveras de Galicia, que se han empleado durante 16 años para acercar Madrid a Galicia con una infraestructura ferroviaria de última generación. Puestos en fila, darían la vuelta completa a la Tierra y aún sobrarían para unir Madrid y Siberia. El tramo entre Pedralba y Ourense, de 101 kilómetros lineales, atraviesa las montañas del macizo central ourensano con 32 viaductos y 31 túneles, muchos de ellos bitubo, es decir, con un hueco para cada sentido de la vía. El tramo suma casi 11 kilómetros de viaductos y 126 kilómetros de túneles de ambos sentidos, en los que se han usado arena y áridos para la fabricación de hormigón. “Los productos áridos de las canteras y graveras de Galicia, sobre todo los de la provincia de Ourense y Lugo, han sido vitales para la llegada del AVE. Las empresas que extraen arenas y gravas han demostrado su capacidad de producción, su versatilidad y la calidad de sus productos ante las empresas constructoras más importantes de España”, explicaba Alberto Novoa, presidente de Arigal. El balasto de las vías. El recurso árido aportado de mayor valor es el que sustenta las propias vías y traviesas y se denomina balasto. Se trata de un tipo de árido con una granulometría especial (entre 40 y 150 mm), que tiene la misión de aportar estabilidad a la vía ferroviaria, permitiendo que resista el paso del tiempo con la geometría dada durante su construcción. De las canteras gallegas se extrajeron 900.000 toneladas de balasto colocadas entre Rionegro del Puente (Zamora) y Ourense en los últimos cinco años. Previamente, en el tramo Ourense-Santiago, ejecutado antes de 2011, se colocaron otro millón de toneladas. Las empresas suministradoras, que deben contar con exigentes certificados de calidad para este producto, fueron Canteras de Richinol SL, Francisco Gomez y CIA, Marín Petróleos y Mibasa. ● WIM Spain celebrará el primer Wominar del año 2022, en colaboración con el Instituto Geológico Minero de España (IGME) y el Centro de Astrobiología (CSIC/INTA). Bajo el título “Drenajes ácidos de mina en la faja Pirítica (Huelva, España): Estudio de soluciones a través de Biorremediación y Biominería”, la sesión tendrá lugar el jueves 20 de enero a las 18:00 hs (hora de España), vía Zoom. La Faja Pirítica es una de las regiones mineras de sulfuros más importantes del mundo, que se extiende al suroeste de la Península Ibérica. A consecuencia de la oxidación de algunos sulfuros minerales (pirita, pirrotita, marcasita, etc.) en contacto con el oxígeno del aire y agua se produce el Drenaje ácido: Sulfuro mineral + Oxígeno + Agua = Sulfato + Acidez + Metal. También otros oxidantes como hierro férrico pueden reemplazar al oxígeno del aire en la reacción. Este drenaje ácido de mina (DAM) es el principal potencial impacto ambiental a largo plazo de la minería de sulfuros tanto en actividad como en estado de abandono. Una alternativa al tratamiento convencional del DAM, lo constituyen los métodos de tratamiento pasivo, debido a su bajo coste, fácil operación y mantenimiento, y gran eficiencia en el tratamiento de aguas ácidas y serán éstos los métodos en los que profundizarán los ponentes en este próximo wominar. El Wominar estará moderado por Mónica Marina Rojo. Puedes inscribirte a través del enlace y participar junto a Esther Santofimia, Elena González-Toril y Ángeles Aguilera, quienes nos introducirán en la caracterización de las aguas ácidas y las soluciones mediante métodos de tratamiento pasivo como biolixiviación y biorremediación. ●
ACTUALIDAD 8 y explotaciones Avances en el proyecto europeo DIG_IT que coordina Itainnova Itainnova coordina el proyecto europeo Dig_IT, financiado por el programa Horizonte 2020 de la UE. El proyecto Dig_IT, titulado: Una plataforma de Internet de las cosas centrada en el ser humano para la mina digital sostenible del futuro, es una Acción de Investigación e Innovación (RIA) que reúne a un consorcio de 16 socios repartidos por toda Europa. Hasta 2024, el consorcio Dig_IT destinará siete millones de euros de financiación para digitalizar los procesos y operaciones de la industria minera, con el fin de hacerla más segura, más eficiente y sostenible. María García Camprubí, en representación de Itainnova, ha asistiso días atrás en Sotkamo Silver Mine, en Finlandia, a una reunión del proyecto, con el objetivo de que la digitalización convertirá a la minería en una industria del siglo XXI. La plataforma Dig_IT, que utiliza sensores en tres niveles (datos biométricos, de maquinaria y medioambientales) que se recogerán en la plataforma para alimentar los gemelos digitales y algoritmos perdictivos implementados en ella, que según fuentes del proyecto: «proporcionarán información: para el mantenimiento predictivo y el funcionamiento de las máquinas mineras y vehículos; evaluar, cartografiar y mitigar los riesgos geotécnicos y de salud ocupacional en tiempo real». Más allá de la ambición medioambiental y sanitaria, el proyecto Dig_IT también tiene un «propósito social» centrado en «restablecer la confianza entre las minas y la sociedad hacia un futuro sostenible en la producción de materias primas» El proyecto Dig_IT tiene algunos impactos esperados importantes relacionados con aspectos tecnológicos, ambientales y socioeconómicos, tales como: generación de know-how, salvaguardar la sostenibilidad ambiental (incluida una mejor eficiencia energética y del agua y la reducción de desechos, aguas residuales y emisiones), mejora del desempeño en salud y seguridad de las soluciones proporcionadas a lo largo de todo el ciclo de vida considerado, creación de una base de tecnología TRL más baja para innovaciones radicales que ayudarían a desbloquear reservas sustanciales de recursos nuevos o actualmente sin explotar dentro de la UE, mejora de la viabilidad económica de las operaciones a largo plazo, mejora de la competitividad y creación de valor añadido y nuevos puestos de trabajo en materias primas, creación de aproximadamente un beneficio de 190 mil millones para el sector minero y 130 mil millones para el sector metal, capacidad de innovación e integración del mejoramiento del conocimiento, conocimiento público del aumento de la cadena de suministro de la mina, mitigación de la desconfianza de la opinión pública hacia la mayor parte de la cadena de suministro existente y barreras del mercado hacia la reducción de la organización minera. El producto final del proyecto Dig_IT (IIoTp), se aplicará y validará en cinco minas: (1) La Parrilla (España), mina a cielo abierto para la extracción de tungsteno; (2) Marini Marmi (Italia), mina de mármol subterránea; (3) Titania (Noruega), mina a cielo abierto de ilmenita; (4) Sotkamo (Finlandia) mina de plata subterránea; y (5) Hannukainen (Finlandia) mina a cielo abierto en proceso de reapertura para la extracción de hierro, cobre y oro. Cada uno de estos casos de uso difiere de los demás en cuanto a su ubicación (clima), naturaleza del terreno, materia prima, tipo de mina (subterránea – cielo abierto), etc., por lo que cada caso de uso ofrece desafíos únicos para la plataforma IIoT. Itainnova tiene una labor fundamental en el desarrollo de los gemelos digitales que se integrarán en la “Digital Twins Layer” de la plataforma. María García Camprubí, coordinadora del proyecto, explica que el Grupo de Simulación Multifísica y Multiescalan es el responsable de la generación e implementación de gemelos de los procesos fluidodinámicos para minimizar el impacto de la actividad minera en la calidad del aire de las minas subterráneas (Marini Marmi y Sotkamo) y del agua de proceso en minas a cielo abierto (Titania), salvaguardando la salud de los trabajadores y del entorno de la mina. Actualmente el gemelo digital para la ventilación natural de la mina de Marini Marmi se encuentra en fase de validación y se está trabajando ya en el gemelo digital de la ventilación forzada de Sotkamo. El Instituto Tecnológico de Aragón contribuye en otras tareas del proyecto. Así, Itainnova ha constituido el panel asesor de expertos del proyecto (“Advisory Board”), compuesto por once expertos reconocidos en el sector minero, incluidos actores de la comunidad empresarial, el mundo académico, asociaciones mineras profesionales y autoridades públicas, que gestiona Teresa Gaspar. Del mismo modo, David Escuín participa en la implementación de la red de IOTA en la plataforma para que se puedan mostrar al mundo datos de la actividad minera de una manera segura, transparente e inmutable. ●
ACTUALIDAD 9 y explotaciones La industria de la maquinaria de construcción y minería se prepara para bauma 2022 Amás de 10 meses de que bauma abra sus puertas en Múnich, la feria mundial de maquinaria de construcción, máquinas de materiales de construcción, maquinaria de minería, vehículos de construcción y equipos de construcción, que tendrá lugar del 24 al 30 de octubre, espera un nivel de participación muy alto: las empresas expositoras ya han confirmado el 97% del espacio disponible. Las cifras han dado a Klaus Dittrich, presidente y director general de Messe München, un motivo para ser muy optimista sobre la próxima feria: “Esta respuesta es una clara señal de la intención de nuestros clientes de participar en bauma. En las conversaciones personales que mantenemos con expositores y visitantes, escuchamos una cosa una y otra vez: Les hace mucha ilusión mantener conversaciones cara a cara y, por supuesto, vivir el ambiente especial que sólo bauma puede crear. Estoy seguro de que la situación mejorará pronto hasta el punto de que podremos organizar una bauma emocionante que atraiga a un gran número de empresas y visitantes internacionales”, ha destacado. El sector minero volverá a estar ampliamente representado La industria minera, un sector en el que bauma es líder en Europa, volverá a estar bien representada. Entre los expositores estarán pesos pesados del sector como BHS Sonthofen, Herrenknecht, Komatsu, Liebherr, Schulte Strathaus y Zeppelin Baumaschinen. Otras empresas que asistirán a la feria serán Matrix Design Group de Estados Unidos, Resemin de Perú, Roco9 de Gran Bretaña, Tesab Engineering de Gran Bretaña y Weber Mining & Tunneling de Francia. Otra empresa que volverá será Minearc Systems, de Australia, un mercado clave para la industria minera. Centro de innovación El sector minero no es el único que se siente fuertemente atraído por bauma. Desde hace años, la feria se considera el centro de innovación inconfundible del mundo gracias a la enorme cantidad de innovaciones que los expositores presentan allí. Esta posición especial se verá subrayada este año por el pabellón de la innovación LAB0, una zona que incluirá áreas especiales como el Foro de bauma, la realidad virtual, el MIC 4.0, las startups y un centro científico. “Think Big”, un programa que promueve a los jóvenes con talento, también se incluirá como tema clave para la industria. La serie de seminarios web abarcará cinco temas Bauma es también un referente temático: La feria se centrará este año en cinco temas clave que serán tratados por los expositores, el programa de apoyo y la primera serie de seminarios web de la feria: “Emisiones cero”, “La obra digital”, “Técnicas y materiales de construcción del futuro”, “El camino hacia las máquinas autónomas” y “Minería: sostenible, eficiente, fiable”. La serie de seminarios web comenzará en marzo y se impartirá en inglés. Los expertos del sector utilizarán el nuevo formato para profundizar en los temas clave de bauma. ●
ACTUALIDAD 10 y explotaciones Una edición más el Ministerio de Industria del Gobierno de España, en concreto la Secretaría de Estado de Comercio, ha otorgado la categoría de “plena Internacionalidad” a los salones Exposolidos 2022, Polusolidos 2022 y Expofluidos 2022, que se van a celebrar del 10 al 12 de mayo de 2022 en los recintos de La Farga de L’Hospitalet y Fira de Cornellà. Esta categoría se ha dado después de auditar las cifras del 2019, tanto de visitantes como de expositores. Las exigencias para acceder a la categoría de “plena Internacionalidad” es cumplir, los siguientes requisitos, los cuales son auditados por una empresa independiente de la organización: • Que el número de expositores extranjeros directos sea al menos el 10% del total de expositores directos. • Que los visitantes extranjeros no supongan menos del 5% del número total de visitantes. • Que se haya celebrado con regularidad al menos en tres ediciones anteriores. • Que los parámetros anteriormente señalados indiquen una progresión positiva en las últimas ediciones. • Que exista apoyo del sector a la feria. • Que el certamen permita la adquisición de nuevas tecnologías al sector. • Informes positivos de la Dirección Territorial de Comercio después de haber visitado la última edición y del ICEX. • Además se consideran complementariamente otros criterios tales como la necesidad de que exista oferta exportadora española, que el certamen englobe la máxima proporción de empresas tanto productoras como exportadoras del sector; el hecho de que el lugar de celebración coincida con la zona geográfica donde exista la mayor concentración de productores. Los beneficios que conlleva para Exposolidos 2022, Polusolidos 2022 y Expofluidos 2022 tener la categoría de “plena internacionalidad” son: • Difusión y publicidad (pues se distribuye entre instituciones y organismos administrativos, organizaciones empresariales, oficinas comerciales de España en el exterior que a su vez difundirán su contenido entre diversos operadores económicos, etc.) • Ventajas aduaneras de las que gozan también las ferias con internacionalidad a efectos sólo aduaneros (ahorro de costes de almacenamiento, tramitación e inspección y dispensa de garantía). • Requisito indispensable para poder recibir subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las ferias internacionales, como Exposolidos 2022, Polusolidos 2022 y Expofluidos 2022 son un instrumento clave de promoción comercial. En ellas se dan cita los principales empresarios de cada sector y son un marco insustituible para el establecimiento de contactos, el conocimiento de la oferta sectorial, el lanzamiento de proyectos, o la difusión de información, creando importantes oportunidades de negocio. ● Otorgada la “plena internacionalidad” para Exposolidos, Polusolidos y Expofluidos 2022
abriendo paso al futuro Obra civil subterránea Voladuras especiales Rozadoras - minadores Cimentaciones Inyecciones - anclajes
ACTUALIDAD 12 y explotaciones El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades a crear la Red Andaluza de Municipios Mineros, que será un mecanismo de coordinación de la Junta con las administraciones municipales para fomentar el desarrollo local de este sector, motor de crecimiento económico, generación de empleo y vertebración del territorio, sobre todo el de carácter rural. La iniciativa estará operativa en el primer trimestre de 2022. Con dicha red se pretende fortalecer los ecosistemas mineros locales y favorecer la participación de los gobiernos municipales con el fin de avanzar en la consolidación de una industria extractiva moderna, innovadora y comprometida con la transición ecológica y digital. En esta iniciativa podrán participar aquellas entidades locales interesadas en el desarrollo de una minería sostenible en su municipio, cualquiera que sea su tamaño y forma jurídica. Permitirá estrechar la colaboración entre las administraciones local y autonómica en la tramitación de los proyectos de exploración, investigación o explotación minera. Igualmente, busca favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos en la materia e incrementar los efectos positivos de esta actividad en el territorio, sobre todo, aquellos que contribuyan a la generación de oportunidades de desarrollo local y empleo de calidad. Los municipios que se adhieran a dicha red podrán participar en actuaciones para la formación y capacitación de desempleados y trabajadores locales para su desempeño en el sector y en las iniciativas de innovación industrial y de transferencia de conocimiento impulsadas por la Junta. La iniciativa también contempla la creación de una red de técnicos municipales especializados en el desarrollo de los sistemas mineros locales a través de la que se compartan recursos, conocimientos, herramientas, buenas prácticas y la aplicación de modelos de colaboración público-privada. En la creación y desarrollo de la red, la Consejería de Transformación Económica prestará especial atención a la participación y las propuestas planteadas por los agentes económicos y sociales locales y por los involucrados en el desarrollo europeo, nacional y regional de la minería sostenible, tanto públicos como privados. En Andalucía, son 260 los municipios en los que existe alguna explotación minera que se reparten por todo el territorio. En 45 de estas localidades el número de explotaciones mineras supera las cinco. Los municipios mineros de las provincias de Sevilla, Huelva y Granada concentran los principales yacimientos de la minería metálica, mientras que los denominados productos de cantera, principalmente áridos para la construcción, esenciales para viviendas, edificaciones e infraestructuras, muestran una distribución territorial mucho más uniforme. Asimismo, el subsector de la roca ornamental, centrado en la comarca almeriense de Macael alberga una gran relevancia a nivel nacional e internacional por su calidad y como producto vinculado a la construcción. Comisión Interdepartamental Transformación Económica también avanza en la creación de una Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Minería Sostenible en Andalucía, que será un órgano de coordinación que se dirigirá a impulsar la tramitación de los grandes proyectos en este campo. Será responsable de agilizar, simplificar y aportar mayor seguridad jurídica a los inversores en las grandes iniciativas mineras. Tanto la Red Andaluza de Municipios Mineros como la Comisión Interdepartamental se enmarcan en la futura Estrategia para la Minería Sostenible de Andalucía 2030, que se encuentra actualmente en elaboración y la previsión es que pueda estar aprobada a mediados de 2022. El documento incidirá en aspectos clave para favorecer la actividad del sector, como el impulso de una minería sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que compatibilice el uso temporal del suelo durante la explotación minera con su uso posterior, entre otros. También promoverá el empleo de energías renovables y la eficiencia energética en La Junta creará una Red de Municipios Mineros para impulsar el desarrollo local del sector
ACTUALIDAD 13 y explotaciones las explotaciones mineras y prestará especial atención a las materias primas minerales críticas y fundamentales como oportunidad para reforzar y completar las cadenas de suministro industriales europeas desde Andalucía. De igual modo, recogerá como prioridades la atracción de inversiones, la simplificación, agilización y telematización de los procedimientos administrativos, así como el apoyo a la innovación, a la internacionalización y a la formación especializada de los trabajadores Grandes proyectos mineros con una inversión de 3.325 millones El departamento que dirige Rogelio Velasco ha concedido durante 2021 la autorización a tres grandes obras y proyectos en Minas Cobre las Cruces, Minas de Riotinto y Minas Alquife en las provincias mineras de Huelva, Sevilla y Granada. A esas iniciativas se sumarán otras dos propuestas que están en fase de análisis y tramitación, de forma que, una vez autorizados estos, los cinco proyectos de explotaciones mineras implicarán, una vez inicien Adecuado para la recuperación de desclasificados y el aumento de la producción Tel: +34 916 160 500 - nuba@nubasm.com Tel: +34 916 160 500 - nuba@nubatechadvice.com Superficies Cribantes y Accesorios para la Clasificación de Áridos y Minerales Proyectos de Ingeniería, Fabricación y Desarrollo de Componentes su actividad, la creación de más de 4.000 empleos. Además, el Gobierno autonómico colabora con la iniciativa privada para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en el sector que implican una inversión de 3.325 millones de euros con capacidad para incrementar en 3.251 el número de empleos directos y en 7.725 los indirectos. Andalucía y la producción de metales La comunidad cuenta con una histórica tradición minera, con unos extraordinarios recursos geológicos y está siendo el foco de interés de grandes grupos mineros internacionales por sus infraestructuras y alta potencialidad minera. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondiente al año 2019, el sector minero andaluz es líder en producción, número de explotaciones y empleo asociado. Según esta estadística, representa el 40% del valor de la producción nacional, con 1.336 millones de euros, muy por encima del resto de las comunidades y seguida de Cataluña con el 12%. Asimismo, supone el 27,5% del empleo nacional, contando con 7.900 empleos directos en 469 explotaciones mineras. En los últimos años, esta industria ha venido experimentando un destacado crecimiento, de forma que, en la actualidad, la región es líder en la producción de metales, acaparando el 90% del total nacional y propiciando en la última década una inversión de en torno a los 2.000 millones de euros. Todo ello se traduce en la generación de 10.000 puestos de trabajo directos y de unos 30.000 indirectos. Además, los últimos datos de exportaciones confirman un importante aumento de las ventas al exterior de los minerales andaluces. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe sobre la minería andaluza presentado en junio pasado, resaltaba esa posición de liderazgo y las numerosas ventajas competitivas de Andalucía para situarse a la vanguardia de la minería sostenible. ●
MERCADO / VENTAS DE MAQUINARIA 14 y explotaciones Desde que comenzara la pandemia hace ya casi dos años, hemos sido testigos de las dificultades que ha tenido el sector para recomponerse tras la irrupción del coronavirus en todas las esferas de la vida. La incertidumbre que ha sobrevolado sobre nosotros durante mucho tiempo ha sido un factor determinante en la reacción de los mercados, especialmente en sectores como la construcción y obra pública y el sector minero en nuestro país. Síntoma de la recuperación del sector se puede ver reflejada en los últimos datos de ventas de maquinaria publicados por el Mercado de Maquinaria de Construcción de España (MMCE), grupo de trabajo perteneciente a Anmopyc. Según los datos que se han dado a conocer, el año 2021 ha cerrado con un crecimiento del 38,5% en la venta de maquinaria, vendiéndose un total de 6.707 unidades. A pesar de los problemas de la cadena de suministro surgidos durante el año pasado junto El Mercado de Maquinaria de Construcción de España (MMCE), grupo de trabajo perteneciente a Anmopyc, ha publicado los datos sobre la venta de maquinaria de 2021 donde se vendieron 6.707 unidades, cifras con las que el sector cierra su mejor año desde 2008. Un crecimiento del 38,5% en las ventas de maquinaria en 2021 afianza la recuperación del sector Texto: Nuria López Contreras
15 y explotaciones MERCADO / VENTAS DE MAQUINARIA con los problemas derivados de la pandemia (en la que todavía continuamos), el mercado de maquinaria ha cerrado el año con datos cuanto menos esperanzadores, especialmente durante el último trimestre de 2021. Asimismo, la llegada de los Fondos Next Generation y todos los proyectos que van a ir derivándose de la aprobación de ese gran paquete de ayudas concedidas a España, han supuesto una gran inyección de optimismo para todo el sector. Así, con estas cifras, el sector cierra 2021 con su mejor dato desde 2008, cuando se superaron las 7.000 unidades vendidas. Además, las cifras confirman la mejora del 4,1% del año 2019, año previo a la pandemia. Tras el desplome en el 2020 que acusó un desplome del 25% las ventas de maquinaria de maquinaria, la tendencia positiva se ha visto reflejada al cierre de 2021 en el buen ritmo que han seguido todos los segmentos de maquinaria que han experimentado un crecimiento superior al 40%. Concretamente, la maquinaria de producción se sitúa como el segmento con un mayor crecimiento con un 49,3% y con un total de unidades vendidas que superaron la barrera de los 2.015 en el año 2021. Los datos publicados por MMCE destacan por ser unos resultados muy sólidos en todos los tipos de equipos incluidos en este apartado; solo las “mixtas” crecieron por debajo del 40%, aunque las 612 unidades registradas elevan este crecimiento hasta el 38,5%. En la maquinaria de movimiento de tierras destaca el crecimiento experimentado por las excavadoras de cadenas, que con 504 unidades vendidas reflejan un incremento del 62,6%. Asimismo, fue también relevante el dato sobre sus homólogas de ruedas, con 251 unidades para un crecimiento del 51,2%. Por otro lado, las 551 unidades de palas Fuente: Grupo de trabajo MMCE (Anmopyc). Producción Ventas 2021 Ventas 2020 Diferencia 21/20 Excavadoras de cadenas 504 310 62,6% Excavadoras de ruedas 251 166 51,2% Retrocargadoras 612 442 38,5% Palas cargadoras de ruedas 551 388 42% Dúmperes rígidos 20 11 81,8% Dúmperes articulados 27 13 107,7% Tractores de cadenas 30 12 150% Motoniveladoras 20 8 150% Total producción 2.015 1.350 49,3%
MERCADO / VENTAS DE MAQUINARIA 16 y explotaciones cargadoras de ruedas suponen un crecimiento del 42%. No obstante, los mayores crecimientos en ese segmento lo registran los tractores de cadenas, que con 30 y 20 unidades respectivamente cierran el ejercicio con un incremento del 150%. Un buen dato también ha sido para las ventas de dúmperes articulados que duplican sus cifras (27 unidades frente a 13), mientras que las versiones rígidas de estos vehículos sitúan su crecimiento en el 81,8%, con 20 unidades respecto a las 11 precedentes. En lo que tiene que ver con la maquinaria de trituración y clasificación el crecimiento se sitúa en el 46,7%, si bien es un mercado que maneja pocas unidades en comparación con los demás segmentos: 22 en el último año frente a 15 en 2020. Específicamente, las mandíbulas han crecido en 8 unidades en comparación con las 4 unidades vendidas en 2020; el impactor se mantiene en 3 unidades del año 2020; el precribador es la tipología que mayor subida experimenta con un 166,7%, pasa de 3 unidades en 2020 a 8 al cierre de 2021; y por último, las cribas que han experimentado un descenso considerable del -40% (pasando de 5 unidades a 3 unidades en 2021). ● La maquinaria de trituración y clasificación experimenta un crecimiento del 46,7% con respecto al año 2020 Trituración y clasificación Ventas 2021 Ventas 2020 Diferencia 21/20 Mandíbulas 8 4 100% Impactor 3 3 0% Cono 0 0 - Precribador 8 3 166,7% Cribas 3 5 -40% Total trituración 22 15 46,7% TOTAL MAQUINARIA 6.707 4.844 38,5%
70 AÑOS SUMINISTRANDO CALIDAD DIRECCIÓN-ADDRESS Polígono Industrial Padura s/n 48830 Sodupe, Vizcaya Spain TEL.: +34 946 693 840 FAX: +34 946 693 846 E-MAIL Piezas de repuesto generales Aggregate & Mining spare parts recambios@acerosysuministros.com Repuestos de cemento Cement Spare parts cement@acerosysuministros.com MINERÍA CEMENTO ÁRIDOS
18 y explotaciones MERCADO / HORMIGÓN La producción de hormigón preparado ha alcanzado los 6,7 millones de metros cúbicos en el tercer trimestre; 575.000 m3 más que el mismo periodo del año pasado (un 9,4 % más), según el Informe trimestral de producción de hormigón de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP). Este dato, un 7,8% superior a la cifra del mismo periodo de 2019, muestra la consolidación de la recuperación del sector, teniendo en Según los datos publicados por Anefhop, se trata de un 7,8% superior a la cifra del mismo periodo de 2019 donde se muestra la consolidación de la recuperación del sector, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre de 2020 se registró una caída del 0,8%. Aumenta un 9,4% la producción de hormigón en el tercer trimestre de 2021 Texto: Nuria López Contreras La producción ha experimentado un crecimiento acumulado del 13% durante los primeros nueve meses de 2021
19 y explotaciones MERCADO / HORMIGÓN cuenta que en el tercer trimestre de 2020 se registró una caída del 0,8%. En su conjunto, la producción ha experimentado un crecimiento acumulado del 13% durante los primeros nueve meses de 2021. Comportamiento regional El comportamiento varió mucho según comunidades autónomas, superando catorce de estas el volumen registrado en el año 2020. Castilla La Mancha es la región que más crece (61%), seguida de Murcia (25%), Asturias (24%), Castilla y León (23%), Comunidad Valenciana (22%), Canarias (17%), Euskadi (16%) y Galicia (15%). Extremadura (13%), Madrid (11%), Cantabria (10%), Aragón (9%), Cataluña (6%) y Andalucía (2%) también incrementan su producción, aunque con un nivel más moderado. Ceuta y Melilla (-14%), Navarra (-12%), La Rioja (-8%), y Baleares (-7%) son las únicas CCAA que redujeron su producción en este periodo. Si lo comparamos con cifras previas a la pandemia, seis CCAA producen menos que en 2019: La Rioja (-15%), Madrid (-13%), Navarra (-13%), Fuente: Anefhop. Fuente: Anefhop.
20 y explotaciones MERCADO / HORMIGÓN Baleares (-11%), Cataluña (-7%) y Andalucía (-6%). Obra pública La positiva evolución de las cifras se debe en parte a la recuperación de la licitación pública, la cual superó en el acumulado de noviembre casi 9.000 millones de euros a la realizada en el mismo periodo de 2020, (incremento del 77%). El dato de 2021 supera al de 2019 en un 29% (4.700 millones más), lo que consolida la recuperación. Estos datos destacan después de la fuerte bajada del año 2020, con una caída del 22%, casi 4.000 millones de euros en términos absolutos, sobre una cifra que en los últimos años no cubría las expectativas sobre las necesidades de inversión. En concreto, la licitación del 2021 hasta noviembre en obra civil ha aumentado un 84% si comparamos con cifras de 2020, mientras que en edificación ha crecido un 67% más que en 2020. Este impulso está sostenido principalmente por el Estado, que ha licitado 4.050 millones de euros más (incremento del 148%) y las entidades locales —3.147 millones de euros más (subida del 63%) —. Las comunidades autónomas también refuerzan su esfuerzo, aunque en menor medida: 1.998 millones de euros más (subida del 49%). Tendencias a corto plazo Anefhop cifra el crecimiento de la producción para 2021 entre un 8% y 9%, situando la cifra de consumo total en torno a los 24.700 millones de metros cúbicos. Los últimos datos de producción, el incremento de la licitación pública, el mayor desarrollo de la iniciativa privada y el aumento del consumo señalan que la recuperación del sector se está consolidando tras la crisis provocada por la COVID-19. No obstante, la patronal estima que la reducción de la rentabilidad debido a la inflación y el crecimiento incierto del PIB son los mayores riesgos a corto plazo. Carlos Peraita, director general de Anefhop, señala que “el 2021 ha marcado el inicio de la recuperación para nuestra industria debido a un crecimiento de la inversión y a la mayor colaboración público-privada, algo que prevemos se fortalezca en 2022 y nos permita conseguir niveles de producción superiores a los obtenidos antes de la pandemia en el conjunto del año”. En este nivel de actividad se tiene en cuenta las ayudas provenientes de los fondos europeos, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Esas cantidades repercutirán de forma positiva en el sector y afianzará su crecimiento a medio y largo plazo al inyectar liquidez en las empresas constructoras a través de la iniciativa pública y privada. Producción de cemento La evolución del hormigón también se puede contextualizar teniendo en cuenta la producción de cemento. Según Oficemen, entre enero y noviembre, su producción experimentó un crecimiento del 11,6% respecto a 2020 y espera superar los niveles prepandemia antes de final de año. Estas cifras también permiten prever que el tercer trimestre de hormigón será positivo y mantendrá la tendencia creciente. De acuerdo con las previsiones de Oficemen, en 2021 se producirán 14,7 millones de toneladas de cemento, un 8,5% más que en 2020, con lo que se llegará a niveles muy cercanos a los de 2019, último ejercicio no afectado por las restricciones impuestas por la pandemia. Al mismo tiempo, la patronal espera un crecimiento entre un 3% y un 5% para 2022, para lo que se basa en los datos de Obra Pública y Edificación, así como en el efecto de los Fondos Europeos que se incorporarán al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ● Fuente:: Anefhop. “El 2021 ha marcado el inicio de la recuperación para nuestra industria, algo que prevemos se fortalezca en 2022”
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22 y explotaciones SECTOR El consumo de cemento cierra 2021 con un crecimiento sostenido que llega al 11% El consumo de cemento en España ha cerrado el año con un crecimiento acumulado del 11%, hasta alcanzar las 14.931.511 toneladas, 1,48 millones de toneladas más que en 2020, según los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento. Este dato, que mejora en dos puntos las previsiones de Oficemen de septiembre, permite, además, superar ligeramente los niveles de consumo alcanzados en 2019, último ejercicio no afectado por las restricciones de la pandemia. Según ha comentado el presidente de Oficemen, José Manuel Cascajero, “el 2021, con casi 15 millones de toneladas consumidas, se convierte en el mejor año de la última década y confirma la positiva evolución de crecimiento sostenido durante el pasado ejercicio”. Sin embargo, los datos del consumo de cemento son todavía inferiores (un 27% concretamente) a los recogidos en el año 2011. Destaca también la excelente variación experimentada en el mes de diciembre, con un crecimiento del 20,6%, que permitió superar en más de 200.000 toneladas el dato del mismo mes del pasado año. Así lo ha remarcado Cascajero afirmando que 2021 ha sido “un gran año para el sector cementero” en el que se han superado cifras anteriores a la pandemia. En cuanto al destino final del consumo de cemento por tipología de obra, la obra civil vuelve a recuperar su tradicional liderazgo en el acumulado que había perdido en los últimos dos ejercicios anteriores (50%). Según los datos aportados por Oficemen, la li- Texto: Nuria López Contreras El presidente de Oficemen, José Manuel Cascajero, y el director general, Aniceto Zaragoza, han analizado los datos más relevantes de la industria cementera en España durante el pasado año y han adelantado las perspectivas de la agrupación para este año 2022. Presidente de Oficemen, José Manuel Cascajero junto el director general, Aniceto Zaragoza, durante la rueda de prensa.
23 y explotaciones SECTOR citación de la obra civil está creciendo a un ritmo muy acelerado con un porcentaje del 77,5%, crecimiento que, sin embargo, se produce sobre una cifra de mínimos. La previsión para 2022 reforzada por la llegada de lo Fondos Europeos Gracias a una obra civil reforzada por los fondos de resiliencia y transformación que irán llegando desde la UE y junto con la tendencia de inversión pública en rehabilitación y vivienda en los últimos meses, el consumo de cemento en 2022 crecerá cerca del 5%. Así, Oficemen espera que se mantenga esta evolución positiva, lo que haría elevar el consumo al cierre del año hasta los 15,6 millones de toneladas. Asimismo, la importante recuperación del número de viviendas visadas en 2021, que al cierre de noviembre ya había aumentado en casi un 26% respecto a 2020, superando las 106.000 unidades, permite aventurar un 2022 que dará continuidad a la recuperación gradual de la actividad. En este sentido, Oficemen ha mostrado su preocupación por las licitaciones públicas que se están quedando desiertas en los últimos meses y que pueden perjudicar la adecuada ejecución de los fondos europeos aunque, han asegurado sentirse “confiados” en que estos fondos” influyan positivamente”. Competitividad y balanza comercial Por otro lado, las exportaciones han crecido durante 2021 un 10,2%, hasta alcanzar 6.784.558 toneladas, gracias, sobre todo, a la buena evolución de las ventas exteriores de cemento que crecieron un 25,5%, compensando la caída del 8,6% experimentada por las exportaciones de clínker. Desde la patronal cementera han afirmado que, a día de hoy, cuesta cada vez más ser competitivo en los mercados exteriores. Consecuencia de estos esfuerzos son situaciones como la escalada del precio eléctrico, motivada por el encarecimiento del gas en los mercados internacionales y el crecimiento imparable de los derechos de emisión de CO2. Así, el sector ha incrementado significativamente el comercio exterior un 10%, según Cascajero “somos un sector exportador líder en Europa durante muchos años y ahora estamos compitiendo con Alemania”. Sin embargo, sin un mecanismo correcto la industria cementera española se coloca en una posición de desventaja frente a sus vecinos europeos que sí cuentan con sistemas de compensación impositiva Fuente: Oficemen Fuente: Oficemen. “El 2021, con casi 15 millones de toneladas consumidas, se convierte en el mejor año de la última década 2021”
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