ASOCIAciones tor que, según todas las fuentes analizadas, estaría compuesto por entre 270 y 500 empresas, pudiéndose estimar la cifra en torno a las 400 empresas activas y cuya facturación agregada se situaría en torno a los 3.600 millones de euros y 23.500 empleados. Los ingresos de explotación de las 15 empresas líderes del mercado español, recogidas en la siguiente tabla, serían de 2.665.451•. Estructura del sector La industria del ascensor en España desde la perspectiva de su tamaño está compuesta por dos segmentos: - Los grandes grupos empresariales a nivel mundial como Otis, ThyssenKrupp, Schindler o Kone, con gran implantación a nivel europeo, junto con Orona –grupo empresarial español con fuerte implantación en el País Vasco que rivaliza con las multinacionales en este segmento de grandes empresas–. Estas empresas desarrollan su actividad en la fabricación, el ensamblaje, la instalación, la venta y el mantenimiento y reparación de ascensores. - El resto del sector está compuesto por un grupo numeroso de empresas de mediano y pequeño tamaño de carácter fundamentalmente local o regional, con poca presencia en la fabricación cuya actividad se centra en instalación y mantenimiento de equipos adquiridos (completos o por partes) a otros fabricantes. En cuanto al perfil de actividad el sector del ascensor en España está constituido principalmente por tres tipos de empresas: - Empresas fabricantes, instaladoras y mantenedoras de ascensor completo. Son compañías que integran (y fabrican en su mayor parte) ascensores completos, que instalan y mantienen. Pertenecen a este apartado los grandes grupos multinacionales y grandes empresas españolas. Su nivel tecnológico y capacidad es elevado. - Fabricantes de componentes de ascensor (elementos de seguridad, puertas, cabinas, etc). Empresas de tamaño pequeño y mediano con un contenido tecnológico especializado asociado a los componentes que fabrican. Su mercado objetivo son empresas instaladoras y fabricantes de ascensor completo. - Empresas instaladoras y mantenedoras, que compran a los fabricantes componentes separados para construir un ascensor completo y posteriormente instalarlo. Su negocio principal es el mantenimiento. Son empresas de pequeño tamaño con un componente tecnológico bajo. Fortalezas del sector El estudio listas los siguientes puntos destacables del sector del ascensor español: - Notable grado de especialización productiva. - Independencia de multinacionales. Empresas de base societaria mayoritariamente española. - Existencia de productos competitivos y de calidad. - Excelente relación calidad/precio y con buena adaptabilidad a las exigencias de los clientes. - Primer mercado mundial en número de ascensores instalados. 1.030.000, seguido de cerca por Italia. - Imagen internacional de seriedad. - Procesos de especialización de las empresas hacia su habilidad principal. - Clientes fidelizados. - Buen nivel de exportación en las empresas grandes. - Primeros pasos en trabajo colaborativo entre empresas del sector, centros de formación y unidades de investigación. Tendencias destacables del sector En los últimos años, en el marco de una intensa competencia en el sector, se han puesto de manifiesto algunas tendencias destacables que se recogen en el informe encargado por AECAE: - Situación de crisis económica intensa. Significativo descenso del mercado objetivo del sector de elevación que es la vivienda y la industria. Enorme stock de vivienda terminada. - Absorción de negocio: Crecimiento de las grandes empresas mediante la adquisición de empresas rivales o de carteras de contratos de mantenimiento. - Alto grado de concentración e integración vertical de la industria a nivel europeo y a nivel español que tiende a controlar la fabricación, la instalación y el mantenimiento. - Externalización creciente de la producción en las grandes empresas. Buena parte de fabricación del ascensor es realizado por empresas externas que aportan piezas o partes completas del ascensor como la cabina o las puertas. - Sofisticación tecnológica de los ascensores. La incorporación de nuevas tecnologías y sistemas electrónicos de última generación en el funcionamiento y el mantenimiento del ascensor sigue una tónica claramente ascendente. Las implicaciones en cuanto a la especialización y profesionalización de las empresas suministradoras de estos equipos y de las empresas mantenedoras son importantes. - Énfasis en la instalación y mantenimiento: Consolidación de la tendencia ya observada en el período anterior en las grandes empresas que están tendiendo a desplazar el peso de su negocio a la instalación y al mantenimiento en detrimento de la fabricación, debido al alto volumen de ingresos que suponen estos subsectores y a los márgenes más elevados que se manejan, especialmente en la actual coyuntura en la que la venta de equipos nuevos ha descendido notablemente. - Presencia territorial: Las grandes empresas tienden a estar presentes en todo el territorio nacional pero cada una tiene algunas zonas en las que son más fuertes. Junto con ellas, las empresas de tamaño medio y pequeño tienen una presencia más localizada siendo incluso muy fuerte en ciertos ámbitos territoriales. La actividad de venta e instalación de ascensores se desarrolla frecuentemente en un ámbito geográfico de dimensión provincial. - Mayor atención a la innovación. La crisis económica en general, la caída del sector de la construcción y las nuevas normativas inciden en que el sector de elevación preste mayor atención a la innovación de los productos, como la creación de ascensores más eficientes energéticamente, más accesibles y más seguros. Esta tendencia, más clara en las multinacionales, encuentra sin embargo pocas vías de desarrollo en el conjunto del sector por la pequeña dimensión de muchas de las empresas que lo componen. TOP 15 EMPRESAS LÍDERES ZARDOYAOTIS, S.A. SCHINDLER IBÉRICAMANAGEMENT S.A. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. SCHINDLER, S.A. ORONASOCIEDADCOOPERATIVA THYSSENKRUPPELEVATORMANUFACTURINGSPAINS.L. KONE ELEVADORES S.A. MACPUARS.A. FAINASCENSORES S.A. WITTUR ELEVATOR COMPONENTS S.A. ELECTRAVITORIASOCIEDADCOOPERATIVALIMITADA THYSSENKRUPP NORTE S.A. RALOE MEDITERRÁNEO S.L. ASCENSORES ENINTER S.L. A. EMBARBAS.A. Fuente: Informa-Dun&Bradstreet. 2015. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. SABI. 13 - Ascensores y Montacargas
RkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx