ANÁLISIS 107 valor en 2030 (frente al, aproximadamente, 12% en 2020). DIGITALIZACIÓN E IIOT El sector de los ascensores ha sido uno de los primeros en adoptar la IIoT, con el impulso de la conectividad por parte de los grandes fabricantes de equipos completos, así como de los proveedores independientes de componentes y los nuevos participantes del sector desde 2016. Los primeros informan ahora de hasta un 10% de sus bases de mantenimiento cubiertas por la conectividad IIoT, que genera ingresos adicionales más allá de los contratos de mantenimiento estándar –impulsando aumentos del 10-20%– y con hasta un tercio de sus bases de mantenimiento totales conectadas de alguna manera (incluidas las tecnologías antiguas). Desde el departamento de investigación de Credit Suisse se considera que la adopción digital es claramente positiva para el sector en general, ya que aumenta fundamentalmente la generación de valor añadido por parte de las organizaciones de servicios con una mayor disponibilidad de los equipos y nuevos datos generados. El debate clave, en este sentido, es si el valor añadido adicional será captado por los participantes del sector –y en qué proporción entre cada uno de los grupos en los que se estructura este– o si se trasladará a los clientes. Los responsables del estudio reiteran su opinión de que la generación de ingresos adicionales a partir de los servicios digitales será, en última instancia, la única monetización sostenible de lo digital. “Aunque la conectividad puede impulsar mejoras sustanciales de la eficiencia sobre el terreno para el sector de servicios para la industria de los ascensores y las escaleras mecánicas –mayor tasa de reparaciones a la primera, resolución remota, mejor planificación y mantenimiento preventivo–, nuestra opinión sigue siendo que, sin la generación de flujos de ingresos complementarios, estos corren el riesgo de ser eliminados por la competencia a través de precios de mantenimiento más bajos y, por lo tanto, trasladados al usuario final del equipo”, aseguran. Otros factores que intervienen en este debate son el fenómeno de la entrada de nuevos operadores en el sector gracias al desarrollo digital. Esto se observa en todos los segmentos de la cadena de suministro y servicios de ascensores. PERSPECTIVAS 2030 Para 2030, se espera que más del 50% de las bases de mantenimiento de los grandes fabricantes de equipos completos estén conectadas a IIoT. Se apunta un claro margen para la bifurcación entre los proveedores independientes como resultado de la diferente velocidad de adopción de IIoT. Es probable que los grandes actores que emprendan la transformación digital en una fase temprana crezcan más, mientras que algunos de los más pequeños se verán relegados a nichos específicos o a segmentos de gama baja del mercado. Es posible que varios de los recién llegados actuales se conviertan en proveedores de servicios y tecnología en el sector y se anticipan adquisiciones de nuevos participantes por parte de los grandes fabricantes de equipos completos, así como, potencialmente, de operadores de capital privado. ¿Existe un riesgo de perturbación del modelo tradicional de servicios? La respuesta es que existe potencial para la aparición de una plataforma tecnológica independiente similar a Uber para asignar y gestionar las visitas de mantenimiento de ascensores, pero, actualmente, desde Credit Suisse se asigna menos del 50% de probabilidad a una posible amenaza de disrupción que surja de tal desarrollo. También se aprecia margen para un creciente grado de diferenciación y, por tanto, divergencia de rendimiento entre los proveedores en respuesta a la adopción digital. Se ven dos vías para ello: • Proveedores tradicionales que adoptan la digitalización/conectividad más rápidamente y la integran en sus ofertas (como Henning y Wittur). • Nuevos participantes en el sector centrados puramente en la digitalización (por ejemplo, Bosch Elevator Cloud, Lift AI). Los proveedores de servicios habilitados para la IIoT son empresas de la cadena de suministro que mejoran los servicios tradicionales de ascensores mediante la incorporación de capacidades de IIoT. Las soluciones incluyen la captura de datos operativos en tiempo real, la detección, la supervisión y el mantenimiento predictivo. La combinación de las ofertas de software, hardware y servicios de un proveedor en una plataforma propia basada en Internet tiene como objetivo maximizar la eficiencia del funcionamiento de los ascensores dentro de ese sistema. POTENCIAL DE CONSOLIDACIÓN El mercado mundial de ascensores y escaleras mecánicas está relativamente consolidado en términos de valor y los cuatro principales actores (los ‘4 grandes’, como se los denominó originalmente en el informe de perspectivas ‘Ascensores y escaleras mecánicas: atractivos a largo plazo frente a riesgos a corto plazo’ del 17 de abril de 2012) ocupan casi el 60% del mercado. Esto se debe a su cuota de mercado relativamente alta en nuevas instalaciones y al servicio en mercados de mayor valor por unidad en EMEA y América, mientras que China sigue estando relativamente fragmentada con una cuota de las 4 grandes internacionales de menos del 50% en nuevas instalaciones y, aproximadamente, 20% en servicio. En los últimos años, hemos asistido a un pequeño número de importantes
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