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Directora de Contenidos: Nina Jareño Directora Comercial: Imma Borrás Edita: Director Ejecutivo: Aleix Torné Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agropecuaria: Ángel Pérez Director Área Construcción e Infraestructura: David Muñoz Directora Área Tecnología y Medio Ambiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion_alimentaria@interempresas.net Director General: Albert Esteves Director de Desarrollo de Negocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Xavier Purrà Director Logístico: Ricard Vilà Controller: Elena Gibert Director agencia Fakoy: Alexis Vegas Amadeu Vives, 20-22 08750 Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 Delegación Madrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 Madrid Tel. 913 291 431 Delegación Lisboa (Induglobal) Avenida Defensores de Chaves, 15, 3.º F 1000-109 Lisboa (Portugal) www.grupointerempresas.com Audiencia/difusión de www.interempresas.net auditada y controlada por: Interempresas Media es miembro de: Revista trimestral B 6478-2023 ISSN Revista: 2938-3137 ISSN Digital: 2938-3145 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)». SUMARIO ACTUALIDAD 6 INGREDIENTES Y ADITIVOS Incluir vegetales deshidratados en el pan mejora sus propiedades nutricionales 12 Un nuevo sistema determina de qué especie proviene la leche de los quesos de mezcla 14 PRODUCCIÓN El sector agroalimentario español se reactiva gracias a la moderación de los costes de producción y la buena salud de las exportaciones 16 La IA generativa y el análisis predictivo serán las principales prioridades de inversión para las empresas 24 La revolución de la inteligencia artificial en la cadena alimentaria 26 La visibilidad financiera como clave del éxito empresarial en el sector alimentario 30 Hijos de Rivera apuesta por la computación cuántica y la IA para investigar los sabores del futuro 32 La innovación y la salud impulsan el mercado de bebidas en Europa hasta los 160.000 M€ 34 El sector de las bebidas refrescantes consolida ventas y contribución económica y social en España 36 En busca de nuevos matices para los quesos 38 Paquete de soluciones integrales de FLIR Teledyne 40 Gestión digital del aire comprimido: redefiniendo la superautopista de la información 42 Entrevista a Audrey Ashworth, directora de SIAL 44 SEGURIDAD ALIMENTARIA Lucha contra el aumento de los costes con sistemas de comprobación automática para soluciones de detección de metales 50 Una base de datos revela qué hay en el microbioma de los alimentos 54 PACKAGING El futuro del packaging y la logística se descubrirá en Empack y Logistics & Automation 56 Itene consigue producir nuevas estructuras de envase flexibles para aplicaciones alimentarias 58 El vidrio como material de envasado seguro, reciclable y respetuoso con la salud 60 Las bebidas en envases de vidrio saben mejor para el 60% de los consumidores 62 LOGÍSTICA Ferroflex y los beneficios de instalar puertas rápidas en sus instalaciones 64 LOS RETOS DEL RETAIL 6 tendencias que marcarán el futuro de la distribución alimentaria, el retail y la hostelería 66 La IA generativa impulsa la hiperpersonalización en el sector del retail 68 ECONOMÍA CIRCULAR Digitalizar la economía circular de botellas: una historia exitosa de sostenibilidad de Wipotec con Coca-Cola 70 Culmina con éxito un proyecto para promover la economía circular y reducir el impacto ambiental de los envases 72 Danone y Plastiks trazarán con tecnología blockchain hasta 2.000 toneladas de plástico al año procedentes de ReNueva 74 SMART FOOD Entrevista a Louise Fresco, experta en producción de alimentos sostenibles 76 Los españoles multiplican por cinco su consumo de platos preparados en dos décadas 80 12 16 56 76 66 50 72 64
6 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER El consumo de pasta aumenta un 3,9% en España La pasta mantiene su posición y gana terreno en los hogares españoles con un consumo de 4,14 kg de pasta por persona al año en nuestro país. Este alimento se consolida como la principal aliada para las parejas con hijos de mediana edad (adolescentes y jóvenes) y también para el grupo de población de más edad: la población jubilada. Así se desprende de los datos recogidos en el último ‘Informe del consumo alimentario en España (2024)’, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el que la pasta mantiene su tendencia de crecimiento progresivo y constante en los últimos años. Así, mientras los hogares españoles consumen un 1,2% más de pasta que hace cinco años, durante este 2024 el nivel de consumo de pasta ha crecido en un 3,9%: todo ello a pesar del contexto de contracción que hemos vivido. El sector del snack crece un 11,5% en 2023 y supera los 3 mil millones de euros El negocio de la venta de snacks y frutos secos creció un 11,5% el año pasado, en un contexto aún marcado por la presión inflacionista, y superó los 3.000 millones de euros mientras que se vendió un 5,9% más en volumen, con 381.942 toneladas. Estos datos se dieron en el congreso anual de la Asociación de Snacks, que aprovechó el encuentro para asegurar que el sector “prevé seguir consolidando su dinamismo dentro de la industria alimentaria durante los próximos años”. Respecto a 2023, la asociación dijo que el 43,4% de las ventas en volumen fueron de frutos secos; 32,1%, patatas fritas; y el 24,5% pertenece a la categoría de ‘otros snacks’. En comparación con el año anterior, la evolución de la demanda en valor es equilibrada entre las tres categorías, con un crecimiento del 14,2% en frutos secos, 11,1% en otros snacks y 10,8% en patatas fritas. También se presentó el informe ‘El Consumo de Snacks entre las distintas generaciones’, elaborado por Kantar, que proporciona una visión clara sobre cómo las preferencias de los consumidores están evolucionando y cómo la industria puede adaptarse para satisfacer estas demandas. Así, la generación Z (15-29 años) prioriza la salud y el bienestar en sus elecciones; los millennials (30-44 años) buscan un equilibrio entre sabor y salud; y los boomers y ‘silent generation’ (60-75 y 75+ años) valoran la familiaridad y la nostalgia en sus elecciones de snacks. El informe subraya la importancia de entender las motivaciones y preferencias de cada grupo de edad, lo que permitirá a los fabricantes y distribuidores personalizar sus ofertas “y maximizar su potencial en un mercado en constante evolución”.
7 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Cajamar y la Asociación Frozen España crearán el primer Observatorio Agroalimentario para los productos congelados Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración estratégico para los próximos tres años, con los que desarrollar y poner en marcha el primer Observatorio Agroalimentario a Temperatura Negativa. La iniciativa se encuadra dentro de la campaña ‘Sí Al Congelado’, una acción pionera en el sector de la alimentación que tiene como objetivo impulsar la investigación, el conocimiento y la competitividad en la cadena de frío y en la conservación de los productos. El observatorio permitirá monitorizar y analizar tendencias y motivaciones del consumidor, así como aportar datos clave sobre el origen, la conservación, el transporte y la distribución de los productos congelados en España, fomentando la eficiencia y sostenibilidad del sector. Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas entidades con la innovación y el desarrollo sostenible de nuestra alimentación, factores clave en la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria nacional. 26–28 November 2024 Nuremberg, Germany Discover state-of-the-art solutions for the production of beer, wine, spirits and more at BrauBeviale in Nuremberg. Expand your network and discuss current topics. Be there when industry leaders set the course for tomorrow! Experience the variety of the beverage industry! braubeviale.com Secure your ticket now and join the community of the industry!
8 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER ICEX y FATE se unen para impulsar el foodtech español Las entidades trabajarán de forma conjunta en la clasificación y taxonomía de las empresas del sector foodtech que existen en España y crearán un grupo de trabajo para analizar las necesidades que tienen las empresas españolas del sector en su proceso de internacionalización. Con el objetivo de consolidar una comunidad de empresas españolas con proyección internacional dentro del sector del foodtech, ICEX España Exportación e Inversiones y FATE (Food&Agri Tech Europe) han firmado un convenio para el desarrollo de actividades de impulso al sector, que funcionen como palanca de modernización y eficiencia del sector agroalimentario español, a la par que consoliden su posicionamiento internacional. El acuerdo, que tendrá un periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 prorrogable por dos años adicionales, establece un marco general de colaboración para el aprovechamiento de las sinergias entre ambas instituciones, tanto en las acciones de formación y asesoramiento en internacionalización, como en la difusión de las actividades de apoyo a la internacionalización del sector foodtech y agritech. Así, en su labor formativa y de divulgación, FATE podrá contar con expertos de ICEX en seminarios y eventos que organice, así como en los foros de diálogo con la comunidad de empresas asociadas, con el objetivo de satisfacer todas las cuestiones que se generen en el proceso de internacionalización. Además, ICEX facilitará a las empresas del ecosistema de FATE información sobre todos los servicios y actividades que puedan ser de su interés. Además, FATE podrá utilizar el distintivo Foods and Wines from Spain (FWS) en la promoción de las actividades que se desarrollen al amparo de este acuerdo, aportándole todos los valores asociados a esta marca sectorial de ICEX, que cuenta con un amplio reconocimiento en los mercados internacionales. Judith Viader, CEO de Frit Ravich, elegida empresaria del año por CaixaBank El jurado, compuesto por miembros de la directiva de CaixaBank, ha seleccionado a Viader entre doce ganadoras territoriales, valorando su “espíritu emprendedor y su enfoque estratégico”. La consejera delegada de Frit Ravich, Judith Viader, ha sido distinguida como ganadora nacional de la octava edición del CaixaBank Premio Empresaria 2024, un galardón que reconoce el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias en España. Entre los méritos de Viader que destaca el jurado se encuentran el éxito empresarial bajo su dirección, así como su trayectoria profesional y liderazgo, y su participación en redes de mentoring femenino. Durante el acto de entrega, Viader expresó su satisfacción por el reconocimiento: "Es un honor recibir este premio, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Este galardón es un reconocimiento al esfuerzo de las 1.200 personas que forman Frit Ravich y, a nivel personal, me llena de orgullo poder dedicarlo especialmente a mi madre”. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, fue el encargado de entregar el premio, destacando el papel crucial que juegan las empresarias en el desarrollo económico y social del país. "Tanto Judith Viader como todas las finalistas son claros ejemplos de visión estratégica y transformadora, creando valor y empleo a través de las empresas que dirigen”.
9 MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER FIN DE LÍNEA EMBALAJE CORTE POR ULTRASONIDOS PESAJE | ETIQUETAJE Diseñador y Fabricante de Máquinas de Pesaje, Corte por Ultrasonidos, Embalaje, Fin de Línea +33 549 820 580 iXAPACK GLOBAL Contáctenos: info@ixapack.com Encuéntrenos: STAND 5E39 27-28 DE NOVIEMBRE IFEMA, Madrid, Hall 5 El sector agroalimentario lideró en 2023 la balanza comercial española con 15.472 millones La renta agraria alcanzó los 32.433 millones de euros; la renta de la pesca se cifró en 899 millones de euros; y la industria agroalimentaria integró a 28.335 empresas, con una cifra de negocio de 168.219 millones de euros. El Informe Anual de Indicadores de Agricultura, Pesca y Alimentación 2023 que ha publicado el MAPA señala que la balanza comercial del sector agroalimentario y pesquero en 2023 ha sido la más positiva de todos los sectores industriales de la economía española, con un saldo a favor de 15.472 millones de euros. Esta cifra sitúa al rubro agroalimentario y pesquero por encima del sector del automóvil (8.629 millones de euros) y de las semimanufacturas no químicas (8.148 millones de euros). De este documento anual se desprende que el saldo agroalimentario y pesquero se recuperó en 2023, tras el descenso registrado en 2022, con un aumento de su valor del 10%, ya que las exportaciones se incrementaron en mayor medida (+3%) que las importaciones (+1,2%). Las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero alcanzaron su récord histórico, superando los 70.000 millones de euros. Estas ventas al exterior supusieron un 18,4% de las exportaciones totales españolas en 2023, mientras que las importaciones representaron un 13% del total. Estos datos se enmarcan en una balanza comercial del total de la economía española de -40.560 millones de euros, que se ha visto lastrada por sectores con una fuerte dependencia de las importaciones, como son los productos energéticos (-33.080 millones de euros) o los bienes de equipo (-20.389 millones de euros). El informe también consigna que el medio rural ocupa el 84% de la superficie de España, donde habita el 16% de la población (7,5 millones de personas); que la población empadronada en áreas costeras alcanzó los 18,9 millones de personas y que la superficie regada se mantiene en 3,8 millones de hectáreas.
10 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER United Barcode System celebra su 30 aniversario con un evento para recordar El pasado 19 de septiembre, el Hotel Casa Fuster de Barcelona acogió la celebración de los 30 años de historia de United Barcode System (UBS), empresa catalana especializada en el desarrollo de equipos de etiquetado, codificación y marcaje. La historia de United Barcode System comenzó en 1994 en la sede de Vilassar de Mar (Barcelona), instalaciones desde las cuales UBS ha desarrollado una visión global que les ha permitido cruzar horizontes y crecer internacionalmente, logrando estar presentes en más de 60 países a través de sus oficinas centrales, distribuidores certificados y socios estratégicos. Para celebrar tal hito, la empresa organizó un evento en el que reunió a trabajadores de UBS de todo el mundo y a otros invitados muy especiales, como clientes, distribuidores, proveedores y colaboradores, todos ellos parte fundamental del éxito de la compañía a lo largo de estas tres décadas. El acto se estructuró entorno a tres pilares clave: ‘Recuerdo, agradecimiento y celebración’, marcando la esencia de la velada. La ceremonia fue inaugurada por Antoni Bonet, CEO de UBS, quien destacó la evolución de la empresa desde sus humildes comienzos hasta convertirse en líder global del sector: “En estas tres décadas, UBS ha crecido y evolucionado de una pequeña empresa con grandes sueños a una organización líder en nuestro sector, con presencia directa en 6 países y ventas en más de otros 60”. El discurso continuó de la mano de Marc Pascual, director de IT y de Service & Support de UBS, quien dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los que han acompañado a UBS en su trayectoria. “Gracias por caminar junto a nosotros, por creer en nuestra visión y por ayudarnos a hacerla realidad”, comentó Pascual, subrayando la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo para el éxito de la empresa. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a los trabajadores que han formado parte de la familia UBS durante más de 20 años, reconociendo su dedicación y compromiso con la compañía. El evento culminó con un brindis de todos los asistentes, en el que Antoni Bonet concluyó: “Hoy, bridamos no solo por lo que hemos conseguido, sino por lo que está por venir. Porque los próximos años prometen ser aún más grandes, más emocionantes, y estoy seguro de que juntos seguiremos alcanzando nuevas metas”. La marca de calidad Alimentos de Valladolid suma 1.699 productos de 455 empresas Tras la incorporación de 19 nuevas entidades (6 son productores panaderos, confiteros, pasteleros o bodegas; con 10 establecimientos hosteleros y 3 minoristas), la marca de calidad suma ya 1.699 productos de 455 empresas. La marca Alimentos de Valladolid une a los productos agroalimentarios de la provincia de Valladolid, como seña de identidad geográfica y distintivo de calidad, al tiempo que establece una estrategia de promoción y diferenciación tanto de los productos pertenecientes a la marca como de los establecimientos de hostelería y comercio minorista de alimentación, que utilizan o venden productos pertenecientes a Alimentos de Valladolid.
11 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Multivac
12 INGREDIENTES Y ADITIVOS Incluir vegetales deshidratados en el pan mejora sus propiedades nutricionales Un grupo de investigación del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), ha realizado un estudio que demuestra que incluir una pequeña cantidad de vegetales deshidratados (un 2% de la receta) en la elaboración de pan plano tiene efectos positivos en la textura, color y, sobre todo, en sus propiedades nutricionales. La investigación, publicada en la revista International Journal of Food Science and Technology, revela que la inclusión de estos ingredientes en el pan afecta a la digestión del almidón, mejorando la respuesta glucémica tras su ingesta. El pan es un alimento fundamental en nuestra dieta. Ocupa un lugar destacado como fuente de nutrientes, acompaña a otros alimentos y juega un papel central en los desayunos, comidas y cenas de todo el mundo. Pero su importancia no se limita a su sabor o versatilidad. El pan, especialmente las versiones integrales y ricas en fibra, proporciona carbohidratos complejos que liberan energía de manera sostenida, esenciales para una dieta equilibrada. El LINCE Group, un equipo de trabajo del grupo de Cereales y Productos Derivados del IATA-CSIC, analizó la inclusión de vegetales como espinacas, acelgas, remolachas o cebollas y su impacto en las propiedades de los panes planos, un tipo de panes elaborados con la masa extendida, sin masa madre ni levadura. El pan plano es uno de los panes más antiguos y consumidos en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo. Además de ser
13 INGREDIENTES Y ADITIVOS Panes planos empleados en el estudio, junto con el vegetal añadido para su elaboración. Foto: IATA-CSIC. PRODUCTOS DE PANADERÍA MÁS SALUDABLES El pan es uno de los alimentos con mayor aporte de hidratos de carbono e impacto sobre el índice de glucemia, el azúcar en sangre, repercutiendo directamente en la dieta de las personas diabéticas. “En la última década hemos investigado diversas estrategias para reducir el índice de glucemia del pan, y la inclusión de fuentes de compuestos bioactivos es una de ellas”, explica Cristina M. Rosell, que lidera la investigación. “En este estudio hemos utilizado vegetales deshidratados por su alto contenido en compuestos bioactivos, particularmente compuestos polifenólicos, que pueden actuar reduciendo la digestibilidad del almidón. Con esta alternativa hemos conseguido desarrollar productos de panadería más saludables y ofrecemos nuevas experiencias a los consumidores, sobre todo por el abanico de colores y sabores”, afirma Cristina M. Rosell. El pan plano presenta un alto contenido en carbohidratos, especialmente almidón de rápida digestión, lo que contribuye a un índice glucémico alto. Esta característica ha permitido estudiar el impacto glucémico de la inclusión de vegetales deshidratados. “A través de estos ingredientes se puede transformar un alimento tradicional en una opción más nutritiva e innovadora”, explica el equipo de investigación del IATACSIC. El estudio se ha desarrollado en el marco de proyecto europeo PRIMA FlatBreadMine, liderado por Patricia LeBail en el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica (INRA) en Francia.n un alimento básico, el pan plano presenta ventajas: tiene un proceso de elaboración relativamente simple y rápido, y existen muchas recetas variadas en muchas culturas. INGREDIENTES NATURALES, INNOVADORES Y SOSTENIBLES El trabajo utilizó un enfoque experimental en el que se incorporaron diferentes vegetales deshidratados en la masa de pan plano y se analizaron diversas propiedades tecnológicas y nutricionales, como el contenido de fibra, minerales, color y textura. Además, se midió la digestibilidad del almidón mediante un análisis in vitro para evaluar cómo estos ingredientes impactaban en la velocidad de digestión. “Estos ingredientes podrían ser utilizados no solo en panes planos, sino también en otros productos de panadería que busquen innovar en términos de nutrición y beneficios para la salud”, sostiene Raquel Garzón, científica del CSIC en el IATA y autora del estudio. Los resultados muestran que incluir espinacas o acelgas mejoró significativamente el contenido de minerales del pan plano; las aceitunas negras y verdes aumentaron el contenido de grasas saludables; la remolacha y el tomate influyeron en el color y la dureza del pan; la adición de coles mejoró el perfil proteico del alimento; y la alcachofa o la zanahoria mejoraron la cantidad de fibra. Además, el limón y el tomate redujeron la digestión in vitro del almidón. “Los vegetales deshidratados son ingredientes naturales, innovadores y sostenibles con potencial para mejorar las propiedades tecnológicas y nutricionales del pan plano”, argumentan María Santamaría y María Ruiz, investigadoras del CSIC en el IATA participantes en el estudio.
14 INGREDIENTES Y ADITIVOS Un nuevo sistema determina de qué especie proviene la leche de los quesos de mezcla Los quesos de mezcla contienen leche de diferentes especies, habitualmente vaca, oveja y cabra, y el porcentaje correspondiente a cada especie determina en muchos casos su sabor, calidad y su precio. Además, muchos de estos productos están protegidos por denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Hasta el momento, las técnicas para conocer la composición láctea de un queso se limitaban al análisis cualitativo, sin cuantificar con precisión el porcentaje de leche de vaca, oveja o cabra presente en el mismo. Alberto Paradela, investigador del CNBCSIC y desarrollador del método, indica que “esta técnica permite identificar la huella digital de la leche de cada especie presente en la mezcla y cuantificar su abundancia relativa en cada muestra compleja”. Gracias al análisis proteómico de los resultados, también puesto a punto en el CNB-CSIC, se puede determinar la composición real en quesos de mezcla. Aunque inicialmente pensada para quesos de tipo ibérico, la técnica también tiene aplicación en otros productos lácteos producidos con leche de otras especies como podría ser el queso tipo mozzarella (fabricado con leche de búfala). Utilizando esta especificación técnica, otros laboratorios de proteómica o incluso las agencias alimentarias reguladoras podrían implementar su uso para determinar la calidad de productos presentes en el mercado y certificar el origen y composición de los quesos de mezcla. Este método ha sido el resultado de un proyecto de I+D+i impulsado por Inlac con el apoyo del CNB-CSIC, Laboratorios Arroyo, las empresa Zeulab, Queserías Entrepinares, Grupo Lactalis, Central Quesera Montesinos, Reny Picot, Grupo TGT y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA).n Los quesos de mezcla contienen leche de diferentes especies, habitualmente vaca, oveja y cabra. Un método desarrollado por la Unidad de Proteómica en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC) permite conocer la cantidad exacta de leche de diferentes especies (vaca, oveja y cabra) presente en los quesos de mezcla. El sistema ha sido publicado por la Asociación Española de Normalización (UNE, designado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) como una especificación técnica, lo que permite su distribución a nivel nacional.
15 INGREDIENTES Y ADITIVOS Making the world a safer place Capacidad Experiencia Calidad Atención 24/7 Cobertura Oficinas Comerciales 17 +200 técnicos ISO9001 ISO14001 ISO45001 de antigüedad media en la compañía Empresa Homologada Seguridad La seguridad de 1º Empleados | Clientes | Proveedores es lo años 11 515 001 001 www.chubbfs.com es_info@chubbfs.com @ Contacte con nosotros sin compromiso Protegemos a los clientes y sus líneas de producción para poder tener excelentes alimentos en nuestras mesas Sistemas de Protección Contra Incendios y Seguridad Electrónica
16 PRODUCCIÓN ACEITES, BEBIDAS Y CARNES HAN TIRADO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CONTRARRESTANDO EL INTENSO DETERIORO DE LAS FRUTAS EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL SE REACTIVA GRACIAS A LA MODERACIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN Y LA BUENA SALUD DE LAS EXPORTACIONES Según los datos del Informe Sectorial Agroalimentario 2024 de Caixabank, la industria agroalimentaria española ha comenzado a recuperarse tras dos años de deterioro gracias a la moderación de los costes de producción. En la primera mitad de 2024, la actividad está aumentando a ritmos superiores a la del conjunto de la economía, y las perspectivas para la campaña de 2024-2025 son favorables. Sin embargo, las consecuencias de la severa sequía que sufrió el país aún afectan a la producción de algunos cultivos y los costes permanecen en niveles muy por encima de los de antes de la pandemia. Además, el sector sigue estando muy condicionado por importantes retos (falta de mano de obra, impacto del cambio climático, adaptación a nuevas exigencias regulatorias, etc.) que limitan su capacidad de crecimiento de forma estructural.
La industria de la alimentación sigue mejorando, pero no alcanza el nivel prepandemia. 17 PRODUCCIÓN REVIVE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS La producción industrial de alimentos creció un 1,9% interanual en la primera mitad de 2024, por primera vez en positivo desde 2021, dejando atrás la fuerte caída del 2,6% en 2023. Detrás de esta mejora se encuentra la moderación en el crecimiento de los costes de producción que soporta el sector. Por su parte, la actividad en la fabricación de bebidas descendió en la primera mitad de 2024 (–2,8% interanual, tras un descenso del 2,0% en 2023). La continua caída se explica, en gran medida, como una corrección tras el fortísimo repunte de la actividad en 2021 y 2022 (efecto de la situación pospandemia y la reactivación del canal Horeca). De hecho, la fabricación de bebidas se encuentra un 3,8% por encima del registro de 2019, mientras que la producción de alimentos todavía es un 2,1% inferior a esta referencia. EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS SE MODERA, PERO AÚN NO SE PERCIBE UNA MEJORA DE LA DEMANDA El repunte en los costes de producción de la industria alimentaria se trasladó en gran parte a los precios de los alimentos que paga el consumidor final. Así, la inflación de los alimentos alcanzó el 16% a finales de 2022, si bien desde entonces se ha producido una moderación en las tasas de inflación hasta el 2,7% registrado en agosto de 2024.
Cambios en la cesta de consumo de alimentos de los hogares entre 2019 y 2023 (variación en %). 18 PRODUCCIÓN Ahora, los precios de los alimentos han empezado a moderar su ritmo de crecimiento, pero el alza acumulada desde 2019 es significativa, y ha hecho aumentar el peso del gasto en alimentación en la cesta de consumo de los hogares españoles. El descenso de los precios de las materias primas agrícolas y de la energía en los mercados internacionales desde los máximos alcanzados en 2022 debería ayudar a contener los costes de producción agrarios y, con ello, seguir moderando las presiones inflacionistas sobre los alimentos de cara a los próximos trimestres. A pesar de esa moderación en el crecimiento de los precios de los alimentos, todavía no se percibe una reactivación significativa en la demanda: en términos reales, las ventas minoristas en alimentación crecen a tasas modestas (1,2% interanual en julio de 2024), levemente por debajo de las tasas registradas en 2023. Para los próximos meses se espera que los precios de los alimentos mantengan la tendencia de desinflación a corto plazo, si bien podrían repuntar en 2025 una vez se eliminen las rebajas de IVA de determinados productos. Con todo, la incertidumbre sobre la evolución de los precios de los alimentos es elevada, puesto que están condicionados por múltiples factores, entre ellos los fenómenos meteorológicos extremos (no solo en España y en Europa, sino en todo el mundo). En sentido opuesto, el reciente descenso del precio del petróleo también podría ayudar a moderar los precios de los alimentos. ¿CÓMO HA VARIADO EL GASTO EN ALIMENTACIÓN DE LOS HOGARES ESPAÑOLES EN ESTE EPISODIO INFLACIONISTA? El aumento de los precios de los alimentos ha repercutido en el esfuerzo que han tenido que realizar las familias para afrontar el gasto en alimentación. El gasto medio por hogar, que incluye tanto el consumo en el hogar como el gasto en restauración, aumentó un 19,5% en términos nominales entre 2019 y 2023. Este incremento se explica en su totalidad por el aumento de los precios puesto que, en términos reales (cantidad), el gasto medio por hogar La producción industrial de alimentos creció un 1,9% interanual en la primera mitad de 2024, por primera vez en positivo desde 2021, dejando atrás la fuerte caída del 2,6% en 2023
19 PRODUCCIÓN disminuyó un 3,7%. También se observa un cambio en la composición del gasto alimentario: aumentó más el gasto dentro del hogar (24,4%) que el gasto en restauración y comedores (11,9%), aunque ambos retrocedieron en términos reales (–3,9% y –3,4%, respectivamente). El fuerte repunte del precio de los alimentos ha comportado que el peso del gasto en alimentación y restauración sobre el total del gasto medio por hogar haya aumentado del 23,4% en 2019 al 26% en 2024. Si entramos en el detalle de los productos alimentarios consumidos en el hogar, observamos que el gasto medio por hogar creció, en términos nominales, para la mayor parte de productos a causa de la subida de los precios. En cambio, en términos reales, se redujo el gasto en más de la mitad de los productos. Resulta curioso comprobar que no hay una relación directa entre el cambio en el gasto real y la inflación acumulada por producto. Así, entre los productos cuyo gasto real ha aumentado más se encuentran algunos productos básicos cuyos precios relativos han aumentado en mayor medida, como los huevos, el azúcar o las pastas. Sin embargo, también encontramos algunos de los productos que menos se han encarecido, como el café o los platos preparados. En sentido contrario, los consumidores han reducido la proporción de consumo destinado a bienes que se han encarecido, como el aceite de oliva o las frutas, pero también ha reducido el consumo de productos como los frutos secos, que son los que menos se han encarecido. Es decir, a pesar de la fuerte alza de precios registrada en algunos productos alimentarios, su consumo no se ha visto muy afectado, lo que señala la baja elasticidad-precio del gasto en alimentación. Asimismo, es importante señalar que la agrupación de productos alimentarios no permite detectar la sustitución dentro de cada subclase de productos que pueden ser de distinta calidad. LAS EXPORTACIONES SE RECUPERAN EN 2024 El sector agroalimentario español tiene una marcada orientación exportadora. En 2023, se exportaron cerca de 34,4 millones de toneladas por un valor de 69.608 millones de euros, cifras que representan, respectivamente, el 19,4 y el 18,1% del total de bienes exportados. España es una gran potencia exportadora de estos productos: dentro de la UE, es la cuarta economía exportadora en valor, por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia. A nivel global, España ocupaba la octava posición en 2022 (dato en términos de valor, último disponible de la OMC) en el ranking de países exportadores de productos agrícolas, con una cuota del 3,2%, muy superior al 1,7% del total de exportaciones de bienes españolas. A pesar de una ligera caída (de 1 décima) respecto a 2014-2019, España ha mantenido su fortaleza: dentro del top 10 mundial, solo Canadá, Indonesia y Brasil han aumentado su cuota exportadora, y entre los europeos la evolución de España ha sido mejor que la de Alemania, Francia o Países Bajos, líderes de la clasificación. ¿QUÉ PRODUCTOS HAN CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES? En el 1S 2024, el crecimiento de las exportaciones en términos de valor ha sido muy significativo en todos los grupos de productos agroalimentarios debido al alza de precios de los últimos años. Todos los grupos de productos superan el valor exportado del promedio de 2014-2019, si bien se observan diferencias importantes: mientras que aceites y carnes casi duplican aquellos registros, en el caso de las frutas la distancia es del 25%.
Productos que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias. La eurozona es el principal destino, pero las exportaciones agroalimentarias españolas presentan una creciente diversificación geográfica. 20 PRODUCCIÓN Para poder analizar la evolución de las exportaciones descontando el efecto del aumento de los precios, muy significativo en un contexto inflacionista como el experimentado en los últimos años, nos centramos a continuación en examinar las exportaciones en términos de volumen. En el 1S 2024, la gran mayoría de los 24 grupos de productos agroalimentarios anotó tasas de crecimiento positivas en su volumen de exportaciones: solo se redujo el volumen exportado en ocho de ellos, que representan el 18,3% del total. Destaca el elevado ritmo de crecimiento de las exportaciones de cereales (27,5% en el 1S 2024), a pesar de encontrarse todavía muy por debajo del promedio prepandemia (–36,3%). Si nos fijamos en los cuatro principales productos exportados (frutas, legumbres y hortalizas, bebidas y carnes), que aglutinan casi el 60% de las exportaciones, todos aumentaron sus ventas al exterior en el 1S 2024, salvo las carnes (–1,4%). Entre ellos sobresalen las legumbres y hortalizas, con un crecimiento del 10,0% interanual, muy superior al de las frutas (4,5%) y bebidas (1,4%). Únicamente las frutas se encuentran por debajo del promedio de 2014-2019 (–14,0%). Además de los grupos comentados, merece mencionarse también, por su relevancia en el sector agrario español, los aceites y las grasas, cuya producción se vio muy afectada el año pasado por la sequía, lastrando sus exportaciones en volumen, que anotaron la mayor caída en ocho años (–14,2%). En el 1S 2024 se observa una tímida reactivación de estas exportaciones, con un crecimiento del 2,1% interanual, de modo que en términos anualizados superan en un 13,5% el nivel promedio de 2014-2019. El crecimiento de las exportaciones de aceite es mucho más elevado en términos de valor por
21 PRODUCCIÓN la fuerte alza de los precios (+41,3% en el 1S 2024 y +96,8% respecto al promedio 2014-2019) En el periodo 2014-2019, destaca muy positivamente el comportamiento de las exportaciones de aceites, bebidas y, sobre todo, carnes. En cambio, han contribuido negativamente al crecimiento global de las exportaciones los residuos de la industria alimentaria y, en especial, las frutas. De este modo, aunque las frutas siguen siendo el principal producto exportado por España, pierden casi 4 puntos de cuota, en beneficio de las bebidas y la carne. A un nivel más desagregado (grupos TARIC a cuatro dígitos), los principales productos exportados en volumen son los cítricos, el vino y la carne de porcino, y también el aceite de oliva. Todos ellos tuvieron un mal comportamiento en 2023, con descensos generalizados, especialmente intensos en cítricos y aceite de oliva. Esta tendencia se ha revertido en la primera mitad de 2024, salvo en el caso de la carne de porcino (–2,4% en el 1S 2024) debido a la caída de las exportaciones a China (–22,8% en el 1S 2024). A pesar de este mal comportamiento reciente, únicamente este producto supera, y de forma notable, el nivel de exportaciones promedio de 2014-2019. DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA, CON EUROPA A LA CABEZA España vende productos agroalimentarios a prácticamente todos los países del mundo, si bien los países de la eurozona son los principales destinos, ya que reciben casi dos terceras partes del total, con Francia y Alemania a la cabeza (18,1% y 13,2%, respectivamente). Esta concentración en la eurozona en términos globales se ha mantenido bastante estable a lo largo de los últimos años, pero varía en función de los productos exportados. Así, porejemplo, se envían a los países del euro más del 70% de las exportaciones de los productos de molinería, los residuos de la industria alimentaria, frutas, productos lácteos y huevos, y legumbres; en cambio, en bebidas, aceites y, sobre todo, carnes, los porcentajes están por debajo de la media. El de carnes, además, es el único de los grandes grupos de productos agroalimentarios donde se ha reducido la dependencia de la eurozona respecto al periodo prepandemia (debido fundamentalmente al papel de China, aquejada por la peste porcina en los últimos años). Flowfresh ofrece una amplia gama de sistemas de poliuretano-cemento para responder a los retos más exigentes, principalmente de la industria agricolaalimentaria, con plenas garantías higiénicas. FLOWFRESH TODOS LOS BENEFICIOS, EN TU MANO Más información: +34 937 19 70 05 info-es@tremcocpg.com Resiste los impactos, el tráfico y la temperatura. Protege contra productos químicos, grasas, aceites, azúcar y ácidos. Mejora de la calidad del aire durante la instalación y después. Perfil con textura positiva para minimizar el riesgo de resbalones. Los aditivos antimicrobianos pueden reducir los microbios hasta un 99,9%. Disponible los sistemas Quick. www.flowcrete.eu
22 PRODUCCIÓN El dinamismo de las exportaciones a China, Estados Unidos y a algunos socios de la eurozona, sobre todo Portugal, contrasta con el desplome de las ventas al Reino Unido, muy condicionadas por el brexit. En consecuencia, el Reino Unido pierde protagonismo como destino de nuestras ventas, reduciendo en 1,1 puntos su cuota respecto al promedio 20142019, una caída contrarrestada por los avances de Portugal y EE UU. Aun así, el Reino Unido se mantiene como el primer destino de nuestras exportaciones fuera de la eurozona. En el caso de las exportaciones a China, tras los extraordinarios crecimientos anotados en 2019 y 2020 (por encima del 43% de media e impulsadas, básicamente, por la carne de porcino)6 las tasas de aumento se han contenido en los últimos años: en el 1S 2024 crecieron un 4,9% interanual, superando en un 7,5% el promedio anterior a la pandemia. Es evidente que gran parte del repunte de las exportaciones a China respondió a un factor coyuntural y actualmente se están normalizando, a medida que el país ha ido recuperando su cabaña porcina y su capacidad de producción doméstica. En todo caso, las exportaciones de carne de porcino superan en un 33% el promedio de 2014-2019 porque, a pesar de los descensos recientes, las ventas a China siguen siendo superiores a los registros prepandemia y porque las exportaciones a otros destinos también han crecido. Sin embargo, recientemente ha surgido otro problema, derivado de la guerra comercial entre la UE y China a raíz de los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos y la consiTop 10 destinos de las principales exportaciones (% sobre total). guiente respuesta de las autoridades de aquel país. Estas tensiones comerciales podrían intensificar la tendencia de los últimos años de reducción de las exportaciones de carne de porcino a China y pueden plantear la necesidad de reorientar las ventas hacia destinos alternativos. En este sentido, en los últimos años están ganando relevancia otros mercados asiáticos donde gozamos de una privilegiada posición competitiva, como Japón y Corea del Sur, que, entre 2014-2019 y 2024 (acumulado de 12 meses hasta junio), anotaron crecimientos del 75,1% y 51,2%, respectivamente, hasta copar el 8,9% y el 4,7% de las exportaciones, frente al 6,7% y 4,1% de antes de la pandemia. Si consideramos exclusivamente los destinos fuera de la eurozona, la diversificación de las exportaciones agroalimentarias españolas en su conjunto es mayor que en el caso de nuestros competidores. Si analizamos con algo más de detalle las exportaciones de los principales productos a destinos fuera de la eurozona, se observa que España presenta una mayor concentración geográfica en sus ventas al exterior en carnes (por el peso de China) y, especialmente, en legumbres y hortalizas (el Reino Unido recibe casi la mitad de las ventas de legumbres y hortalizas españolas destinadas fuera de la eurozona). En cambio, en bebidas (donde destaca el vino) España goza de una mayor diversificación de destinos en comparación con otros países europeos, como Francia o Italia. Finalmente, en frutas y aceites, España ocupa una posición intermedia en diversificación de destinos, similar a la de otros países europeos. Una mayor diversificación geográfica en general confiere una mayor resiliencia a las exportaciones, pues las hace menos dependientes de los shocks idiosincráticos que pueda sufrir un país o una región, al facilitar la reorientación de las ventas hacia otros destinos.n
23 PRODUCCIÓN www.espera.com ES-E Sistema automático de peso-precio para los productos frescos de la industria alimentaria ¿Cuál es la versión que mejor se adapta a tu negocio? VISÍTENOS EN: Hall 5 - Stand 5I12 Hasta 2 impresoras superiores e inferiores Digital, Compacta y Modular No requiere Aire Comprimido Hasta 80 ppm
24 PRODUCCIÓN La IA generativa y el análisis predictivo serán las principales prioridades de inversión para las empresas Logitech, compañía especialista en electrónica de consumo y tecnologías de vídeo colaboración, ha elaborado un estudio junto a The Futurum Group, firma global de investigación independiente, que destaca las tendencias emergentes en la transformación del lugar de trabajo mediante la inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo. El estudio revela que la IA generativa y el análisis predictivo serán las principales prioridades de inversión para las empresas en los próximos años. Concretamente, se prevé que para 2027 la inversión en IA aplicada a la experiencia laboral supere los 10.000 millones de euros. Uno de los mayores desafíos actuales a los que se enfrentan las empresas es mejorar la experiencia del usuario en entornos de trabajo híbridos y remotos. Según el informe, el 70% de los trabajadores señala que la tecnología que le proporciona su empresa no supera sus expectativas. En este contexto, la sinergia entre la IA y la experiencia del usuario se presenta como clave para transformar el lugar de trabajo moderno. Según los expertos, la apuesta por equipos tecnológicos avanzados no solo mejoraría la concentración y los procesos, sino que también se traduciría en un servicio de mayor calidad y en la retención del talento. Un factor clave en este contexto es la eliminación de reuniones ineficientes, que se identifican como el principal obstáculo para la productividad. En este sentido, adoptar la IA transformaría estas dinámicas, permitiendo una mayor productividad, eficiencia y capacidad para resolver problemas complejos. Para afrontar los retos del trabajo híbrido, las empresas deben equipar a sus empleados con herramientas adecuadas. Según el informe, el descontento de los empleados con sus soluciones tecnológicas actuales está en aumento. Y es que, solo el 29% de los empleados afirma estar totalmente satisfecho con la tecnología que utilizan en su lugar de trabajo, una considerable disminución respecto al 39% registrado en 2021. Esta tendencia subraya la necesidad de mejorar y actualizar tanto herramientas como soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades de los empleados. El informe de Logitech destaca cómo la integración de la IA en el lugar de trabajo puede revolucionar la forma en que los empleados interactúan con la tecnología y entre ellos. “Estamos en un punto de inflexión donde la IA no solo mejora las tareas rutinarias,
25 PRODUCCIÓN sino que también juega un papel crucial en la creación de un entorno laboral más eficiente y satisfactorio”, señala Nolwenn Le Querré, Category Marketing Personal Workspace South EU de Logitech. Logitech es una de las empresas que está apostando por la implementación de la inteligencia artificial en sus soluciones, tanto para salas como para el entorno de trabajo personal, con su serie RightSense. Estas tecnologías avanzadas, como RightSight 2, que ofrece distintos modos de visualización que garantizan que las experiencias de reunión se adapten al tamaño, la orientación y la ocupación de la sala; y RightSound 2, que cuenta con un avanzado algoritmo de detección del habla que incluso aumenta automáticamente el volumen de las voces bajas, para que se escuche a todos los participantes. Además de incluir varias funcionalidades concretas, están consiguiendo optimizar mediante la IA la calidad de imagen y audio en reuniones virtuales, garantizando una experiencia consistente y de alto rendimiento. Asimismo, la colaboración de Logitech con otras empresas líderes del sector permite que RightSense sea compatible con las principales plataformas de videoconferencia como Google Meet, Microsoft Teams y Zoom, facilitando reuniones más eficientes y colaborativas. En este contexto, las empresas que deseen atraer y retener talento deberán asegurarse de fomentar entre sus empleados el uso de nuevas e innovadoras herramientas que fomenten un entorno colaborativo y equitativo. “La inversión en tecnologías avanzadas y la creación de una experiencia de usuario óptima no son solo una ventaja competitiva, sino una necesidad para el futuro del trabajo”, añade Le Querré.n En 2027, se prevé que la inversión en IA aplicada a la experiencia laboral supere los 10.000 millones de euros. La sinergia entre la IA y la experiencia del usuario se presenta como clave para transformar el lugar de trabajo moderno.
26 PRODUCCIÓN La revolución de la inteligencia artificial en la cadena alimentaria La inteligencia artificial (IA) es un área multidisciplinaria que combina ramas de la ciencia como la lógica, la computación y la filosofía, y se encarga de diseñar y crear entidades artificiales que son capaces de resolver problemas o realizar tareas por sí mismas, utilizando algoritmos y paradigmas de comportamiento humano. Esta tecnología debe seguir evolucionando para adaptarse a las necesidades de las empresas, aprendiendo de errores pasados y mejorando la precisión y eficiencia en distintas aplicaciones. Asimismo, las empresas deben continuar adaptando sus procesos y productos para aprovechar al máximo las capacidades de la IA, integrándola de manera que complemente y optimice el trabajo humano en lugar de reemplazarlo. Esto implica una inversión continua en investigación y desarrollo, así como en la capacitación del personal para trabajar en armonía con tecnologías avanzadas. Dentro de la IA existe una subcategoría que se centra en la creación de contenido nuevo y original utilizando algoritmos de machine learning. A diferencia de otras formas de IA que analizan y clasifican datos existentes, la IA Generativa (GenIA) produce datos sintéticos que no existían con anterioridad, imitando datos reales. Ha pasado de ser un tema futurista a una realidad en tiempo récord, impulsando la innovación en cada aspecto de nuestras vidas. A medida que se siguen actualizando y desarrollando avances para este tipo de tecnologías, las industrias experimentan un crecimiento exponencial del uso de estas herramientas en cada proceso productivo de una empresa. La IA afectará profundamente la forma en que las empresas y los gobiernos interactúan tanto con los consumidores como con los ciudadanos. Desde los avances en diagnósticos genéticos hasta la automatización industrial, estos cambios generalizados tendrán importantes implicaciones económicas, sociales y cívicas. El sector agroalimentario no es una excepción, y se está trabajando para incorporar esta tecnología a lo largo de toda la cadena de valor. En un mundo dónde la demanda de alimentos crece exponencialmente, la IA se presenta como una solución innovadora y esencial para enfrentar los desafíos de la producción sostenible, la optimización de recursos y la mejora de la calidad de los productos alimentarios. IA EN EL SECTOR PRIMARIO El cambio climático con el calentamiento global amenaza la subsistencia de muchos cultivos y su productividad. Las temperaturas más cálidas, los fenómenos extremos, la escasez de lluvias y la variabilidad climática dificultan la planificación agraria. Este hecho sumado al
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