www.interempresas.net 2022/3 TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 069
Coordinación Editorial: Nina Jareño Coordinación Comercial: Imma Borrás Edita: Director: Angel Hernández Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: DavidMuñoz Directora Área Tecnología yMedioAmbiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion_alimentaria@interempresas.net Director General: Albert Esteves DirectordeDesarrollodeNegocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Directora Agencia Sáviat: Elena Gibert Amadeu Vives, 20-22 08750Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 DelegaciónMadrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 – Madrid Tel. 913291431 DelegaciónValladolid Paseo Arco del Ladrillo, 90 1er piso, oficina 2A 47008 Valladolid - Tel.: 983 477 201 www.novaagora.com Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Interempresas Media es miembro de: Revista trimestral D.L.: B 4539/2018 ISSN Revista: 2604 1545 ISSN Digital: 2604 1553 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, laEditorial, a losefectosprevistosenel art. 32.1párrafo2del vigenteTRLPI seoponeexpresamenteaquecualquier fragmentodeesta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)». SUMARIO ACTUALIDAD 4 El Fórum BSA se centra en las nuevas fuentes de proteínas 54 Tendencias en la industria de las bebidas 18 18 ESPECIAL BEBIDAS El mercado de aditivos para la industria alimentaria alcanzó los 560 millones de euros en 2021 8 La industria de alimentación y bebidas amortiguó en 2021 gran parte del impacto del COVID-19 10 La importancia de la Energía Mecánica Específica en extrusión 14 Desarrollan un bioplástico a partir de celulosa resistente al aceite 60 Principales estrategias de ecodiseño de envases que promueve la nueva Ley de Residuos 62 Calidad de vida para empleados y clientes con puertas Efaflex 66 Cómo reinventar una tienda en seis meses 70 Estrategias de precio en un escenario inflacionista 72 Eficiencia energética y energías renovables en la industria alimentaria 74 La Dieta Mediterránea se reivindica como la opción más saludable y sostenible 78 Sustituyen grasa saturada por oleogeles de aceite de girasol y oliva en la elaboración de bollería 58
4 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Nace el consorcio ECOFOOD 3S para transformar el sector alimentario de España Esta iniciativa, impulsada por una treintena de agentes representantes de toda la cadena de valor de la industria alimentaria, nace con el objetivo de transformar el sector alimentario de España para poder responder así a los retos demográficos, ambientales y digitales de toda su cadena de valor. Para ello, la comunidad de empresas y centros tecnológicos y de investigación que forman parte de ECOFOOD 3S ha estado diseñando durante 2021 los proyectos de transformación que demanda el sector para la mejora de su competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. El proyecto busca alinearse con la estrategia europea Farm to Fork, incluida en el Pacto Verde de la Comisión Europea, con la misión de generar un sistema alimentario más justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Entre los principales retos de ECOFOOD 3S se encuentran reducir el impacto ambiental de todas las empresas del consorcio, promover una mayor transparencia en la trazabilidad y seguridad alimentaria, modernizar los procesos de digitalización de las empresas y sus cadenas de valor. Liderado y coordinado por Azti, el PERTE lo constituye un consorcio formado hasta el momento por 32 agentes y cerca de 200 M€ de inversión que desarrolla su actividad en toda la cadena de valor alimentaria, con presencia en múltiples actividades y subsectores de todo el Estado: Angulas Aguinaga, Ausolan, AB Azucarera Iberia, Balfegó, Barna, Biosasun, Bolton Food, Sálica Industria Alimentaria, Covadp, Eroski, Frías Nutrición, Jorge Pork Meat, Hijo de José Martínez Somalo, Sinalcohol, Natural Crunch, Calidad Pascual, Paturpat, Industrias Lácteas Asturianas, Udapa, Yuit, Buhler, Dibal, Hazi, Hiperbaric, Krean S Coop, Neiker, Plastigaur, Sidenhol, Tekniker y Versia. ECOFOOD 3S es el nuevo ecosistema alimentario sostenible, saludable y seguro que aspira a captar fondos dentro del programa de recuperación europeo Next Generation para conseguir un ecosistema agroalimentario seguro, sostenible y saludable. Llega a España NutrInform Battery, el sistema de etiquetado alimenticio italiano Desarrollada por los Ministerios de Salud, Desarrollo Económico, Agricultura y Asuntos Exteriores italianos, junto con expertos en nutrición del Istituto Superiore di Sanità (ISS), el Consejo de Investigación Económica y Alimentaria (CREA), así como representantes de gremios de la cadena agroalimentaria y consumidores, esta herramienta educativa e informativa tiene como fin fomentar el placer de comer bien a través de los hábitos de la Dieta Mediterránea. NutrInform Battery basa sus datos en las raciones diarias recomendadas por consumidor al día y se centra en una dieta en la que el propio consumidor pueda gestionar y elegir, y no en que las marcas trampeen sus ingredientes para tener una letra favorable en un semáforo. Un sistema de etiquetado objetivo y no discriminatorio que ayuda a los consumidores a tomar decisiones alimentarias más saludables para seguir una dieta sana y equilibrada. Frontmatec invertirá 7 millones en una nueva planta para Aira Robotics La empresa danesa Frontmatec, especializada en soluciones para la industria alimentaria, invertirá 7 millones de euros en una nueva planta de 10.000 metros cuadrados para la firma Aira Robotics, que adquirió recientemente, en la localidad de Cardona (Barcelona). La inversión forma parte de un plan de futuro que también prevé aumentar la plantilla de Aira Robotics en un 50% hasta 2025, incorporando 25 nuevos trabajadores, según han anunciado los responsables de la firma en un acto en el que ha participado el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent. Además, Frontmatec prevé abrir un nuevo centro de producción en Cardona antes de 2030: destinará a tal efecto 15 millones de euros a lo largo de este verano para adquirir una planta de 50.000 metros cuadrados. Cuando este centro de producción esté operativo, la compañía danesa estima que empleará a más de 100 trabajadores. La nueva planta se situará en el polígono Cort II (Cardona, Barcelona) y duplicará la superficie que actualmente ocupa Aira Robotics.
5 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER DE CONTROLADORES DE NIVEL DE SÓLIDOS, LÍQUIDOS E HÍBRIDOS C O N O Z C A l a G A M A ’ 6 5 d e F I L S A Tel.+34 93 570 46 01 www.filsa.es filsa@filsa.es DESDE 1957 A SU LADO En Filsa ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia gama de productos para que todas las empresas encuentran la mejor solución a sus necesidades específicas. Todos los productos están fabricados con componentes de máxima calidad y altos estándares de montaje, además de disponer de los certificados de calidad de los países más exigentes y el sello ATEX. Más de 65 años avalan nuestro COMPROMISO con su negocio y su trabajo y la FIABILIDAD de nuestros productos y servicios. Filsa, la mejor solución para detectar el nivel, evitar paradas técnicas y/o pérdidas de materia prima.
6 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Angel Mir amplía sus instalaciones La primera gran actuación ha sido la ampliación de las naves de producción hasta llegar a los 42.000 m2, permitiendo albergar más máquinas para la fabricación de puertas industriales y equipamiento logístico. Esta nueva nave, que se encuentra en el centro de producción de Corçà (Girona), tiene un techo especial pensado para permitir la entrada de más iluminación natural, con el consiguiente ahorro energético y el efecto positivo sobre los trabajadores. La otra gran actuación que se está llevando a cabo es la instalación de placas solares en el mismo centro de producción con el objetivo de dar un paso más allá en la apuesta por la sostenibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. De esta manera, se cubrirá el tejado de las oficinas centrales con un sistema de 350 placas solares que permitirá generar energía verde ayudando, de esta manera, a evitar el calentamiento global. Se estima que la producción anual será entorno a los 260.000 KWh, lo que representa un 45% del total de la energía necesaria para poder fabricar puertas y equipamiento logístico y una reducción de las emisiones de CO2 en 80 toneladas anuales. Angel Mir ha iniciado un proceso de ampliación y mejoras de sus instalaciones para aumentar la capacidad de producción y ser una empresa más sostenible con el medio ambiente. ftalks Food Summit’22 se lanza a la conquista de Latinoamérica Según el informe de inversión en agroalimentación 2022 de AgFunder, en América Latina las empresas agroalimentarias han registrado más de seis acuerdos de financiación de nueve cifras, y las 15 principales rondas de inversión involucraron a compañías emergentes del sector. KM ZERO Food Innovation Hub, uno de los principales impulsores de startups de alimentación en España y a nivel global, lanza su cuarta edición de ftalks Food Summit con una relevante novedad geográfica. Por primera vez en su historia, este evento internacional de referencia en innovación en alimentación no solo se celebrará en España, sino que dará el salto a Latinoamérica, para apoyar el boom del foodtech en la región. El desembarco de ftalks’22 en Latinoamérica será los días 1 y 2 de septiembre en la Torre Diana de Ciudad de México. Y la cuarta edición de ftalks se celebrará en Valencia los días 20 y 21 de octubre. El Palau de les Arts Reina Sofía acogerá la primera jornada, que pondrá el foco en las últimas disrupciones mundiales en alimentación a través de ponencias y mesas redondas; y la segunda, de carácter experiencial, será nuevamente en el Telar de Miguel Martí, un espacio histórico protegido del siglo XII, donde se ubicará el future market y se darán cita la tecnología y los productos que encontraremos en los lineales en los próximos 25 años. FIAB promueve la venta de alimentos y bebidas españoles en el portal Alibaba El objetivo es impulsar la internacionalización de las empresas o complementar su estrategia individual, y al mismo tiempo mejorar su capacitación en las herramientas digitales enfocadas a la venta exterior. Desde su puesta en marcha en 2019, más de 30 empresas españolas han promocionado sus productos en uno de los marketplaces con mayor proyección a nivel internacional como es Alibaba.com. Ahora, FIAB quiere ampliar el catálogo de productos españoles participantes dentro del portal y ha lanzado una convocatoria para sumar 15 nuevas industrias a la iniciativa. Cada empresa podrá promocionar hasta un total de 15 productos dentro de la minisite y estará acompañada por un equipo especialista para reportar las oportunidades de negocio que puedan ir surgiendo. El programa está diseñado para empresas cuyos productos estén dirigidos principalmente a la gran distribución y que tengan experiencia exportadora. Además, los participantes recibirán una sesión de formación sobre las particularidades de la plataforma y las tareas concretas del proyecto para optimizar su experiencia.
7 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Las empresas de Amec alimentec exportan un 14,5%más en 2021 Las empresas han tenido mucho trabajo, tanto en 2021, en el que las exportaciones han augmentado un 14,5%, como en los inicios del 2022, en el que se sigue contabilizando una subida del 6%. Sin embargo, los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania, el aumento de los precios de las materias primas, la energía y los problemas de aprovisionamiento están generando grandes incertidumbres. Aquellas empresas que dependen del suministro de China ahora se encuentran ante mayores dificultades. Ya a finales de 2021, y tras aguantar un periodo en los que se estrecharon los márgenes, las empresas aumentaron los precios de los equipos una media aproximada del 8%. Frente a las tensiones inflacionarias y de abastecimientos, conviven otros factores positivos, como el hecho de que las empresas ya pueden viajar por gran parte del mundo, abriendo nuevas oportunidades de negocio. Los diez principales mercados han mostrado un crecimiento en 2021, especialmente Francia, que repitió como primer destino de las exportaciones españolas. Reino Unido se mantuvo como segundo mercado pese a la incertidumbre del Brexit, y México sigue con una tendencia a la baja desde 2018. Las empresas de Amec alimentec, Amec aefemac y Amec afespan incrementaron a finales de año los precios de los equipos aproximadamente un 8%. Hub Foodtech & Nutrition impulsa la transformación económica y social a partir del sector alimentario El Hub Foodtech & Nutrition, de la mano del Ayuntamiento de Reus (Tarragona) a través de los Fondos Europeos Next Generation, es una iniciativa público-privada que tiene como finalidad la creación de un ecosistema catalizador de innovación, especializado en nutrición, que genere dinámicas entre dos sectores estratégicos en la Catalunya Sud: el tecnológico y el alimentario, para dar respuesta a los retos presentes y futuros y contribuir a la recuperación postpandemia y a la transformación económica y social. El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Reus a través de la empresa municipal REDESSA, la Diputación de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, el centro tecnológico Eurecat y el sector privado, representado por el Clúster TIC Catalunya Sud y las empresas alimentarias de la demarcación. El Hub nace como polo de investigación en el que empresas, investigación, universidad y administraciones ya desarrollan proyectos innovadores, que permiten captar inversión y generar nuevos modelos de negocio, promoviendo la creación de startups y de nuevas vías de crecimiento que repercutan en el desarrollo del área de Tarragona. SIAL 2022 tendrá más de 500 expositores españoles España será el tercer país en cuanto a número de expositores, con alrededor de 600, de los que 176 participarán por primera vez. 164 lo harán bajo el paraguas del ICEX, en una zona de 2.690 m2, y el resto se incluirán, bien en los pabellones de las comunidades autónomas, bien a título individual. La edición de este año contará con un nombre destacado como patrocinador del evento: Mauro Colagreco, chef argentino (3 estrellas Michelin) del restaurante Mirazur. El tema del salón de este año es 'Own the change’ (Hazte con el cambio) en honor a la necesidad de transformación ante los retos actuales. SIAL Insights ofrecerá a los visitantes acceso directo a un análisis inédito de las principales tendencias de consumo mundiales y su evolución. Este estudio es el resultado de la sinergia entre el estudio Food 360, realizado por Kantar cada dos años para SIAL, el panorama mundial de la innovación realizado por ProteinesXTC y el estudio de tendencias en la restauración fuera del hogar realizado por NPD. En el espacio SIAL Innovation se hablará de invención, transición, reinvención y prospectiva, permitiendo descifrar las novedades y las tendencias de consumo en la industria agroalimentaria mundial. Otra de las novedades de este año es CXMP, la nueva herramienta digital de SIAL París. Se trata de un marketplace B2B para acompañar a los clientes durante todo el año y acelerar los acuerdos comerciales de sus usuarios, ofreciendo a los expositores una presentación cualitativa de sus marcas y productos (número ilimitado de referencias, posibilidad de integrar descripciones completas, fotos, vídeos), mayor visibilidad entre los visitantes del salón y la posibilidad de poner a la venta sus productos con una suscripción de pago. SIAL 2022 recuperará las cifras alcanzadas en 2018. Según los organizadores, la "edición del reencuentro" abarcará diez sectores con 7.200 expositores de 120 países, dos tercios de ellos europeos. Expondrán unos 400.000 productos en 250.000 metros cuadrados del Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte.
8 INGREDIENTES Y ADITIVOS El mercado de aditivos para la industria alimentaria alcanzó los 560 millones de euros en 2021 Según datos del estudio Sectores basic ‘Aditivos para la Industria Alimentaria’ del Observatorio Sectorial DBK de Informa, el valor de las ventas de aditivos y complementos alimentarios en el mercado español se cifró en 560 millones de euros en 2021, un 2%más que en 2020, año este último en el que permaneció estancado como consecuencia del impacto de la COVID-19.
9 Tal y como señala el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce), referente en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal, tras varios años de crecimiento, el mercado de aditivos y complementos alimentarios registró un moderado crecimiento en 2021, tras el estancamiento sufrido el año anterior como consecuencia de la crisis causada por la irrupción de la pandemia COVID-19. En este escenario, el valor del mercado se situó en 560 millones de euros, contabilizando un crecimiento del 1,8% respecto al año anterior, gracias a la mejora en la evolución de los principales clientes de la industria alimentaria. La actividad exportadora tiene una importancia creciente en el sector. La facturación agregada en el extranjero de veintiuna de las principales empresas especializadas en el sector supuso el 56% de su facturación total en 2020. La Unión Europea se configura como el principal destino de las exportaciones de las empresas españolas, siendo éste el único destino para buena parte de ellas. Las previsiones de evolución del mercado apuntan a una progresiva reactivación en el bienio 2022-2023. Para el cierre de 2022 se estima que se podría registrar un aumento del valor del mercado cercano al 3%. El número de empresas con actividad de fabricación o importación de aditivos y complementos para la industria alimentaria se ha mantenido estable en los últimos años, situándose en unas 150. Por su parte, el empleo en el sector se situó en unos 1.450 trabajadores. En el sector predominan las empresas de mediana y pequeña dimensión, generalmente propiedad de accionistas españoles. Junto a estas opera un número reducido de compañías de gran tamaño, las cuales ocupan las primeras posiciones del mercado. En este último grupo figuran algunas filiales de grupos multinacionales extranjeros especializados en el sector y de grupos fabricantes/ comercializadores de productos químicos.n Número de empresas 150 Número de empleados 1.450 Mercado (mill. euros) • 2020 550 • 2021 560 Crecimiento del mercado • % var. 2020/2019 - • % var. 2021/2020 + 1,8 • % var. 2022/2021 (p) + 2,7 Datos de síntesis. Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa, estudio Sectores basic ‘Aditivos para la Industria Alimentaria’. GUILLOTINA PARA CONGELADOS MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL SECTOR ALIMENTARIO WWW.CRUELLS.NET T . + 3 4 9 7 2 2 60 5 3 1 SIMPLIFICAMOS LOS PROCESOS
10 PRODUCCIÓN La industria de alimentación y bebidas amortiguó en 2021 gran parte del impacto del COVID-19 La industria española de alimentación y bebidas recuperó en 2021 gran parte de su actividad y ya está cerca de absorber el impacto de la crisis ocasionada por la pandemia, según los datos del Informe Económico de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). El Informe, que recoge las principales magnitudes del sector durante 2021, ha sido elaborado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
11 PRODUCCIÓN El secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando Miranda, valora la importancia que tiene la industria de alimentación y bebidas en la economía española: “Es la primera industria manufacturera del país y uno de los principales sectores exportadores de nuestra economía. Además, para nosotros es un sector estratégico por el empleo y la riqueza que genera en el territorio rural”. Por su parte, Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, detaca: “A pesar de las dificultades que tuvimos en 2021, con limitaciones sobre el canal Horeca, el turismo y la complicada coyuntura internacional, las empresas y los trabajadores del sector hemos realizado un gran esfuerzo que ha permitido amortiguar, en parte, los retrocesos registrados en el año anterior”. UNA PRODUCCIÓN QUE SE ACERCA A LOS 140.000 MILLONES La producción real ha anotado un crecimiento del 5,3% con respecto a 2020, el equivalente a 139.655 millones de euros. Así, el sector de alimentación y bebidas ha podido solventar en gran medida el deterioro causado por las medidas aplicadas para contener la pandemia y su actividad solo dista en apenas 600 millones de euros de las cifras de 2019. Asimismo, el valor añadido bruto (VAB) en 2021 se cifró en 26.660 millones de euros, con un crecimiento del 11,2%. De esta manera, el peso de los alimentos y bebidas sobre el total de la economía se sitúa en el 2,5%, mientras que sobre las manufacturas ha llegado a superar el 19,5%. La reactivación del ocio y el funcionamiento, aunque demanera intermitente aúndurante 2021, de fuentes importante como la hostelería y el gasto asociado al turismo han relajado las cifras de consumo en el hogar que en 2020 vivieron un puntual repunte por el contexto de pandemia. Así, en el periodo eneronoviembre (últimos datos disponibles) el gasto acumulado en alimentación y bebidas en los hogares fue de 67.058 millones de euros, un descenso del -6% con respecto al mismo periodo de 2020. El aumento progresivo del consumo fuera del hogar se refleja en el comportamiento del gasto medio per cápita, que también cede un -5,8% hasta los 1.453 euros. En los primeros once meses del año, el volumen de productos adquiridos por los españoles se estableció en 587 kg, una reducción de más de 43 kg por persona. LAS PYMES, PRINCIPALES AFECTADAS DE LA CRISIS A pesar de los esfuerzos por acercarse a la plena recuperación, el sector ha visto retroceder el número de empresas hasta las 30.260. Las estructuras empresariales más pequeñas han sido las más afectadas, pues, de los 313 operadores que pierde la industria, un total de 201 se concentran en el rango de sin asalariados. Este hecho evidencia la vulnerabilidad de las estructuras más pequeñas, siendo las que menos capacidad de reacción frente a contextos muy tensionados. Sin embargo, y al contrario que la tendencia mostrada en el resto de la economía, la industria de alimentación y bebidas mejora ligeramente el número de grandes empresas con más de 1.000 asalariados. Esta tendencia confirma el proceso de concentración empresarial que el sector venía revelando en ejercicios anteriores. UN SECTOR REFUGIO DEL EMPLEO La contracción en el número de empresas no tiene su reflejo en el empleo. La afiliación a la Seguridad Social dentro de la industria no solo se recupera, sino que supera los niveles alcanzados en 2019. Así, en 2021 la industria anota una evolución positiva del 2% en el número de afiliados hasta alcanzar un total de 440.600 trabajadores. Esta tasa de crecimiento, aunque no logra situarse a los ritmos de 2019, sí lo hace por encima del resto del total Crecimiento interanual de la producción de Alimentos y Bebidas (porcentaje) y niveles de producción de Alimentos y Bebidas (Millones de €). Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, INE. Índice de producción Industrial (IPI), INE e Índice de precios industriales (IPRI), INE.
12 PRODUCCIÓN de la industria, lo cual confirma a la industria como un sector estratégico y de gran estabilidad para España. Un mayor crecimiento en 2021, junto con una menor caída en 2020, ha permitido que el empleo de la industria de alimentación y bebida elevara su peso sobre el conjunto manufacturero y del total de la industria, ocupando el 21,4% y el 19,5%, respectivamente. Es decir, uno de cada cinco trabajadores del ámbito industrial desarrolla su labor dentro del ámbito de los alimentos y bebidas. Por género, el sector sigue avanzando en términos de igualdad y la tasa de empleo femenino en 2021 ocupa el 39,1%. Hay que destacar que en 2020 (últimos datos disponibles) el 48,1% del empleo generado en I+D en la industria de alimentación y bebidas está desarrollado por mujeres, más de 15 puntos porcentuales por encima del total de la industria. La directora de Finanzas, Estudios Económicos y Talento de FIAB, Karina Pereira, ha destacado que una de las grandes fortalezas del sector es su capacidad para generar empleo estable y de calidad: “Los datos del año 2021 confirman a la industria de alimentación y bebidas como un sector refugio para el empleo y la estabilidad social. Tras haber sido en el año 2020 el sector que mejor había resistido en niveles de empleo los efectos de la pandemia, este año ha logrado superar las cifras previas a la crisis”. LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ESPAÑOLES MEJORAN SU PRESENCIA EN EL EXTERIOR De nuevo, el sector repite su actuación en el mercado internacional, apuntando un extraordinario registro de 38.202 millones de euros. La industria española aumenta un 6,7% el volumen de las exportaciones, lo cual se traduce en un aumento del 12,2% en términos de valor. A pesar de los desafíos globales, las empresas ven en la internacionalización una oportunidad para mejorar su competitividad y ya son 19.342 las empresas exportadoras. Una vez pasado el efecto de la crisis del COVID-19, las importaciones se han recuperado. Sin embargo, la balanza comercial sigue arrojando un saldo positivo de 13.314 millones de euros, un perfil que se mantiene creciente desde 2008. Por mercados, la UE sigue concentrando el 55% de las ventas al exterior. En la cabeza del ranking permanece Francia (5.371 M€), seguido de Italia (4.166 M€) y Portugal (3.879 M€). El primer socio extracomunitario es China que, ya sin el efecto del porcino, suma unas ventas por valor de 3.446 M€. En quinto lugar, se sitúa Estados Unidos (2.284 M€) y que registra un gran aumento del 21%, motivado fundamentalmente por el acuerdo de suspensión de aranceles entre este país y la Unión Europea. Completan la clasificación Reino Unido (2.131 M€), Alemania (2.039 M€), Países Bajos (1.167 M€), Japón (995 M€) y Bélgica (742 M€). Es destacable el comportamiento de mercados menos tradicionales, como Corea del Sur, Filipinas o Marruecos, con crecimientos en las ventas del que han experimentado incrementos del 63,7%, 96,43% o del 68,11%, respectivamente. ESTABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y FONDOS EUROPEOS PARA LA PLENA RECUPERACIÓN Cuando la pandemia del COVID-19 parecía dar paso a un escenario más estable, la economía afronta de nuevo una situación muy exigente debido a la coyuntura internacional. El conflicto por la invasión de Ucrania, el alza Distribución territorial de las cifras de negocio, % sobre total Alimentación Nacional.
13 PRODUCCIÓN progresiva de los costes energéticos y su impacto en las materias primas industriales, junto a las dificultades asociadas en el aparato logístico y al acceso a ciertos insumos, han perfilado un contexto muy tensionado para las empresas. En este contexto, el sector de los alimentos y bebidas apela a su carácter estratégico como facilitador de bienes de primera necesidad y demandan medidas que den flexibilidad a las empresas, así como entornos políticos y económicos estables que garanticen el funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población dentro de los términos de la unidad de mercado y la mejora de la competitividad. “Debemos apostar por la certidumbre, la seguridad y la colaboración públicoprivada para lograr nuestros objetivos como sector y como país, algo que como primer sector industrial está dentro de nuestra vocación y responsabilidad”, añade García de Quevedo. FIAB destaca también la importancia del PERTE específico dirigido a la industria de alimentación y bebidas, que da cuenta de la relevancia estratégica y vital que tiene el sector como puso demanifiesto el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el reciente acto de presentación en el que además anunció un incremento del Plan en 800 millones de euros. “A la espera de concretar cómo se concretarán esas ayudas, consideramos que es imprescindible que éstas lleguen a todo el sector, en especial a las pymes, que conforman la mayor parte La inflación, los costes energéticos y los conflictos en el transporte dificultan la recuperación total del sector, por lo que acometer la transformación del sector con los Fondos Next Generation y la estabilidad fiscal y legislativa son las prioridades para la industria Tasas de crecimientos de exportaciones e importaciones, porcentajes. Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y Contabilidad Nacional Anual y Trimestral, INE. del tejido productivo de la industria de alimentación y bebidas. El futuro pasa por la sostenibilidad y la digitalización y no podemos dejar a nadie atrás”, afirma el director general de FIAB.n Principales destinos de las exportaciones y principales orígenes de las importaciones (porcentajes).
PRODUCCIÓN 14 La Energía Mecánica Específica es un parámetro muy relevante en el diseño de nuevos productos extrusionados desde el punto de vista de la ingeniería LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA MECÁNICA ESPECÍFICA EN EXTRUSIÓN Belén Blanco Espeso y Pedro J. Acebes Martínez, División de Agroalimentación y Procesos, Centro Tecnológico CARTIF La tecnología de extrusión tiene un amplio rango de usos en la elaboración de productos de alimentación expandidos, en los que se puede modular las características de calidad en el producto final con un procesado mínimo, de una manera muy eficaz y versátil. Para el diseño y elaboración de estos productos, el modelado de las condiciones de proceso considerando las variables propias de la tecnología, permite definir de antemano las características del producto final. Entre las variables que permiten predecir dicha calidad del producto final en función de la modificación que ésta puede inducir en sus componentes durante el proceso, está la Energía Mecánica Específica. Planta piloto de extrusión en las instalaciones de CARTIF.
PRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN La extrusión es un proceso tecnológico que modifica la composición nutricional de los ingredientes y sus características organolépticas para dar lugar a un nuevo producto. Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones en la industria de alimentos para obtener nuevos ingredientes (harinas pregelatinizadas) y productos, como cereales de desayuno, snacks, colines, alimentos infantiles y análogos de carne, análogos de queso o alimento para peces de acuicultura. El sistema de extrusión, comprende una serie de procesos que ocurren de forma simultánea que incluyen el amasado, el mezclado, cizalla, calentamiento, enfriamiento, texturización y deshidratación (Guy, 2003). De esta manera, el extrusor puede considerarse un biorreactor en el que se aplican una serie de condiciones como son la temperatura, velocidad de giro de los husillos, dosificación de materia prima y cantidad de agua en el proceso. La correcta selección de las variables de proceso en función de las formulaciones e, incluso, el modelado anterior de los procesos, ayudan a predecir el resultado sobre los productos. El efecto de cada una de las variables como temperatura, velocidad, presión generada etc. tiene influencia directa en el comportamiento de cada una de las moléculas del sistema y favorece o reduce, la consecución de las deseadas propiedades de calidad en el producto final. La extrusión se puede realizar en extrusores monohusillo o de doble husillo que mueven la mezcla, habitualmente preparada a base de ingredientes que contienen principalmente almidón, a sus propiedades funcionales, su disponibilidad y a su bajo coste (Deshpande & Poshadri, 2011), a través de un troquel en el que se aplica un gradiente de temperatura. A medida que éste material avanza por el troquel, se somete a energía térmica y mecánica que lleva la materia hasta un estado de cierto grado de fusión. El material, en este estado, es sometido a la compresión de los husillos hasta alcanzar una presión más elevada en la zona final, donde encuentra una diferencia de presión con la salida que favorece la expansión y, donde se obtiene la forma deseada mediante un proceso de expansión directa (Fig 1). Durante el proceso de extrusión, la energía que se aplica al sistema puede ser separada como energía térmica y energía mecánica. En productos expandidos directamente, la energía mecánica corresponde con la mayor parte de la energía aplicada para lograr la transformación de ingredientes (Mercier et al., 1989). La Energía Mecánica Específica (SME) es un parámetro de especial interés en el modelado de las propiedades del producto extrusionado. De hecho, este valor se utiliza como uno de los parámetros en el cálculo de las operaciones de extrusión. ENERGÍA MECÁNICA ESPECÍFICA La SME es el indicador de la energía mecánica total aplicada por unidad de producto extruído (Duque et al., 2017). Es una variable independiente y la importancia de su estudio está en la evaluación de la energía que se aplica sobre el sistema de extrusión, por unidad de masa en forma de trabajo que viene del motor del equipo. Existen varias fórmulas para correlacionar dicha energía por unidad de masa. La fórmula que corresponde con esta definición establecida por Pansawat et al. (2008) es la que se muestra a continuación: Donde SS es la velocidad de los husillos(rpm), SSmax es la máxima velocidad de los husillos(rpm), T es el torque o carga del motor, expresado en porcentaje de la energía media 15 Figura 1. Esquema de un extrusor y las variables que afectan al proceso.
PRODUCCIÓN (equivaldría al torque en funcionamiento con la carga de materia prima menos el torque cuando el extrusor funciona vacío) (%) P es la potencia aplicada al extrusor y Q es el flujo de alimentación (Kg/h). La cantidad de SME afecta a la materia prima y por ende, a la calidad del producto final. EFECTO DE LA ENERGÍA MECÁNICA ESPECÍFICA SOBRE LAS MATERIAS PRIMAS Y PROPIEDADES REOLÓGICAS Durante estos procesos las materias primas utilizadas sufren diversas modificaciones físico químicas, como la gelatinización del almidón, desnaturalización de proteínas, formación de complejos entre la amilosa contenida en el almidón, y los lípidos, así como, reacciones de degradación de pigmentos, vitaminas, etc (Illo & Berghofer, 1999). Aunque depende de las materias primas seleccionadas, la aplicación de un valor alto de SME normalmente conlleva la generación demayor fuerza a la hora de la expansión, lo que resulta interesante en productos como snacks o cereales de desayuno. Dado que la SME afecta a la estructura del almidón, también afecta a las propiedades reológicas. De estamanera, la SME que tiene una influencia directa en la viscosidad de producto. Para predecir cómo va a transformarse el almidón, se debe estimar la SME de una forma precisa Cuando la SME aplicada es elevada la gelatinización del almidón en la masa fluída que viaja a lo largo del troquel, y que va a expandir al final de él, aumenta debido a los efectos de la cizalla que tiene lugar (Illo & Berghofer, 1996). Con el incremento en la velocidad de los husillos, la SME aumenta progresivamente amedida que se incrementa dicha velocidad, lo que resulta en un menor tiempo de residencia y una alta cizalla aplicada que induce la gelatinización del almidón, viscosidad y alta SME (Kaur et al., 2015). La relación entre SME y la viscosidad, está regida por una compleja ecuación que las correlaciona. De forma general, para el almidón fundido, a medida que se incrementa la SME sobre el material, la viscosidad disminuye como consecuencia de la degradación que tiene lugar a nivel molecular. Cuando se obtiene un valor elevado de SME, suele estar asociado con la ruptura de las moléculas de almidón en moléculas de menor peso, como dextrinas, oligosacáridos y azucares, etc. Que pueden ser disueltas en agua y causar una disrupción interna del gránulo que, finalmente, se ve reflejada en una reducción de la capacidad de hinchamiento de estos almidones, situación que se refleja en la medición de sus propiedades de empastamiento. De acuerdo con la fórmula que define la SME, los valores de SME se incrementan a medida que aumenta la velocidad de los husillos y desciende cuando el flujo de la masa aumenta. Paralelamente, hay otros parámetros del proceso que afectan al efecto de este valor. Por ejemplo, el tipo dematerias primas, el contenido de humedad de las mismas o la cantidad de agua aplicada al proceso. Una humedad alta actúa como lubricante, lo que causa una reducción en la viscosidad de la mezcla, descendiendo la fricción que se produce y, por ende, una disminución en la SME. En estas circunstancias, el almidón contenido en la materia prima, incrementa el grado de gelatinización y, como consecuencia, reduce la densidad del producto final, afectando a la calidad del producto. Por ello, uno de los parámetros más importantes en el diseño de las formulaciones es el contenido de humedad de la mezcla propuesta para extrusión ya que afecta a la densidad del producto final y la expansión (Fletcher, S. I., Richmond, P., & Smith, A. C. 1985; Illo & Berghofer, 1999). Esta dependencia se refleja en las características elásticas de la mezcla de base amilácea. El incremento de la cantidad de agua en el proceso a través de la humedad de la materia prima puede reducir la elasticidad de la masa que se forma en el interior del troquel, por el efecto plastificador que se genera, dando como resultado una reducción de la SME y, por tanto, una menor gelatinización, lo que impacta directamente en la calidad del producto final con una menor expansión y un aumento de la densidad del extruído (Ding et al., 2015). Un aumento en las temperaturas aplicadas, también tiene un impacto en la viscosidad de la masa y reduce la SME (Ali, Singh, & Sharma, 2016). También resulta relevante para el comportamiento de los almidones el contenido en amilosa. Cuando el contenido en amilosa es bajo, el descenso que se obtiene en la viscosidad puede ser interpretado como una baja capacidad de la amilopectina de formar entrecruzamientos (Della Valle, Vergnes, & Lourdin, 2007). La combinación de ingredientes y las proporciones de cada uno de ellos van a marcar la capacidad de proteger de alguna manera al almidón del efecto de la SME durante el proceso y, por tanto, de las características de la masa/fluído y de la calidad final del producto. La extrusión es un proceso tecnológico que modifica la composición nutricional de los ingredientes y sus características organolépticas para dar lugar a un nuevo producto 16
EFECTO DE LA ENERGÍA MECÁNICA ESPECÍFICA SOBRE LA CALIDAD DE PRODUCTO Una buena estructura de producto está favorecida, por ejemplo, por la aplicación de fuerzas en el sentido elongacional, ya que favorecen la generación de celdillas que son las que constituirán una estructura porosa y crujiente. Ding et al., (2005) también observaron que la fragmentación de la semolina de maíz se incrementa con la cantidad de SME aplicada, hecho que afecta a la crujencia y densidad del producto expandido. Además, los cambios en la SME aplicada también afectan a la reacción de Maillard que se produce durante el proceso de extrusión y, por tanto, al color de los productos finales (Guerrero et al., 2012). CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES Las propiedades funcionales y de textura y la densidad final de los productos extrusionados elaborados a partir de mezclas que contienen almidón, dependen de una serie de variables como son las temperaturas del proceso, velocidad de giro de los husillos, dosificación de la materia prima o el contenido de humedad de las materias primas. El grado de gelatinización y la expansión del producto a la salida están relacionadas con estas variables e interrelacionadas con la Energía Mecánica Específica aplicada. La Energía Mecánica Específica es un parámetro muy relevante en el diseño de nuevos productos extrusionados desde el punto de vista de la ingeniería, y tiene una influencia directa sobre la calidad del producto, por lo que interesa hacer un análisis teórico previo del efecto que se puede lograr. Es interesante, en este sentido, poder realizar el modelado para conseguir modular la degradación de almidón o la formación de complejos, como la amilosa-lípidos que den lugar a productos con un menor impacto sobre la glucemia.n 17 Para consultar los datos bibliográficos del artículo, visite: www.interempresas.net/A394672
18 ESPECIAL BEBIDAS Tendencias en la industria de las bebidas Los ingredientes saludables son buenos para el bienestar personal y para el medio ambiente. Así se podría describir el estado de ánimo de los consumidores en el sector de las bebidas. De hecho, en parte debido a lo vivido durante la pandemia, los consumidores buscan cada vez más productos saludables y cambian sus hábitos de consumo en favor de productos ‘libres de’ o ‘etiqueta limpia’. La salud personal es, cada día más, una cuestión más extendida.
19 ESPECIAL BEBIDAS un gran potencial. Según Statista, las ventas mundiales en el segmento de ‘Otros zumos, mezclas de zumos y batidos’ serán de unos 38.000millones de euros en 2022. Para 2026 se espera un volumen de mercado de 45.000 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 4,41%. En términos de cantidad, se prevé que el volumen del mercado sea de 16.000 millones de litros en 2026. El mercado estadounidense es especialmente interesante, ya que se espera un volumen de ventas de 5.000 millones de euros este mismo año. TECNOLOGÍAS PARA CREAR NUEVOS PRODUCTOS La industria de bebidas siempre se ha caracterizado por su ingenio. Sin embargo, las tecnologías para desarrollar bebidas y alimentos líquidos de origen vegetal –un sector con mucha demanda– aún tienen mucho camino por recorrer. Aunque los retos son grandes, los cambios constantes en las cadenas de suministro, en la forma de realizar test y catas o de desarrollar los productos, así como la búsqueda y el descubrimiento de composiciones nuevas, hacen de este tipo de productos alternativos una de las grandes vías de crecimiento para el sector. Y para muestra, un botón: la empresa estadounidense Atomo ha desarrollado mediante ingeniería inversa un café molecular, es decir, una bebida fría preparada sin un solo grano de café. En este sentido, el desarrollo de métodos de extracción de vitaminas y/o proteínas de materiales residuales de la producción tradicional de bebidas es una de las estrategias con más potencial y ya hay varias empresas demostrando la capacidad de desarrollo que aún queda por explotar. Es importante que las empresas productoras entiendan que la idea no se limita solamente a crear una nueva bebida concreta, sino que se hace necesario repensar por completo los productos para sacar al mercado bebidas con una vida útil adecuada y que se adapten a las necesidades del consumidor. La buena noticia es que existen muchas opciones en lo que a tecnologías innovadores se refiere. En algunos casos, bastará con pequeñas adiciones al proceso tradicional para producir las nuevas creaciones; en otros, el potencial del mercado o el statu quo de la producción requerirán una línea completamente nueva. En un tercer escenario, es posible que se deba diseñar una planta de producción completamente nueva.n POCO O SIN AZÚCAR… Los consumidores quieren productos conmenos azúcar. Y los fabricantes de bebidas y alimentos líquidos lo están ofreciendo. Según Mintel, empresa de estudios de mercado, los primeros países en los que se lanzaron productos con ‘menos azúcar’ y ‘sin azúcar’ en los últimos cinco años fueron Gran Bretaña (15%), seguida de cerca por Alemania (13%) y Francia (10%). “Francia y Alemania se encuentran entre los cinco países europeos con más patentes destinadas a reducir el contenido de azúcar, ya que cada uno de ellos representa el 5% de las patentes del mundo”, explica Neha Srivastava, analista de patentes de alimentos y bebidas de Mintel. "Estas patentes están relacionadas con la mejora del sabor de los edulcorantes y el desarrollo de tecnologías que reducen los costes de fabricación de alternativas al azúcar”. ¿ALCOHOL? CADA VEZ MENOS (O NADA) En los últimos dos años se ha producido un claro aumento de la demanda de bebidas NOLO (sin y con poco alcohol). Un ejemplo de ello es un estudio elaborado en el mercado británico durante 2020que registró un aumento del 32,5% en el consumo de bebidas NOLO. Las ginebras y los aperitivos con 0% de alcohol en volumen –es decir, productos que no pueden llamarse espirituosos– demuestran que la conciencia de los consumidores sobre la salud también exige nuevos enfoques en el mundo de las bebidas y los cócteles. Sin embargo, producir este tipo de bebidas no es más fácil. Por ejemplo, para elaborar el destilado sin alcohol Seedlip se necesitan seis semanas. Combinar el sabor deseado a partir de la complejamezcla de hierbas, especias y cáscaras no es un proceso sencillo. CRECE LA DEMANDA DE ZUMOS Y SMOOTHIES No hace falta decir que los productos a base de zumo también ofrecen
20 ESPECIAL BEBIDAS industria de las bebidas y los alimentos líquidos. “Los grandes actores del sector se han inscrito”, afirma Markus Kosak, responsable de Expositores del grupo de proyectos drinktec. “Como plataforma de intercambio entre los responsables de la toma de decisiones de la industria y los proveedores de soluciones, la feria es una cita ineludible para muchas pequeñas y medianas empresas de toda Europa y del mundo”, añade. La continua y fuerte demanda de espacio por parte de los expositores de Alemania y del extranjero demuestra que la feria, 5 años después de su última edición, sigue gozando de una gran aceptación como fuente de inspiración para las empresas de la Del 12 al 16 de septiembre, Munich será el punto de encuentro de la industria internacional de bebidas y alimentos líquidos. Con el objetivo de mantener las cifras de la última edición de 2017 (76.000 visitantes y más de 1.700 expositores), la organización busca establecer los nuevos estándares de calidad y cantidad que marcarán al sector en el futuro. La industria de bebidas y alimentos líquidos se reúne en drinktec 2022
21 ESPECIAL BEBIDAS “No basta con ofrecer a nuestros visitantes únicamente exclusivas mundiales, innovaciones y soluciones de última generación –además de que todas las empresas productoras se sientan plasmadas en nuestro concepto ferial–. No, desde drinktec también creamos emoción gracias a nuestra visión global del sector, que abarca tendencias y desarrollos generales”, señala Petra Westphal, directora de la feria. En estrecha colaboración con el consejo consultivo y la VDMA (Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinarias), se han identificado cuatro temas principales que darán forma a la industria en los próximos años, incluso en términos de inversión: • Producción y envasado sostenible • Diseño de productos y tendencias de consumo • Agua y gestión de los recursos hídricos • Soluciones digitales y transformación digital Por supuesto, la eficiencia también es un tema importante a la hora de visitar la feria. Con el Solution Directory, drinktec ofrece una herramienta digital que permite a todos los visitantes planificar su visita antes de llegar. Solo hay que introducir el problema que se desea resolver y el software evalúa los proveedores que ofrecen productos adecuados para este problema. Así, los visitantes pueden orientar su recorrido por el recinto respondiendo específicamente a sus demandas. Además, en los pabellones se puede obtener orientación adicional directamente in situ. La Guía de la Innovación está a disposición de todos aquellos que no quieran perderse ninguna novedad importante. Esta herramienta informa a los visitantes sobre todos los proveedores que presentan innovaciones en sus stands de la feria. Es sencilla y fácil de usar a través de un dispositivo móvil.n La producción y el envasado sostenible y las soluciones que ofrece la transformación digital serán ejes de drinketc SOLUCIONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ALMACENES Y LA TEMPERATURA EN MUELLES REFRIGERADOS ABRIGO HINCHABLE AH El complemento ideal para lograr el cierre del muelle cuando el camión está en proceso de carga y descarga. No hay pérdidas de temperatura ni entrada de agentes externos en el muelle de carga. PUERTA RÁPIDA DOBLE LONA Las puertas rápidas enrollables pueden ser de doble lona para lograr mantener la temperatura estable de la zona. SISTEMA ISOPERFECT Sistema rápido y funcional gracias a un único cuadro de control para todos los equipos. Además, el diseño de todo el conjunto aporta un gran ahorro energético y minimiza el riesgo de accidentes, así como de robos. Fabricación, venta, instalación y mantenimiento en todo el país www.angelmir.com 972 640 620 info@angelmir.com Puertas: industriales · rápidas · seccionales · cortafuegos · compostaje · enrollables de aluminio o acero · plegables · translúcidas · verticales Equipamiento logístico: muelles de carga · abrigos de carga · pasarelas · mesas elevadoras · calzos y sistemas de seguridad
ESPECIAL BEBIDAS 22 Sostenibilidad en la fabricación de bebidas y alimentos líquidos 7 de los 10 mayores fabricantes de bebidas del mundo se han comprometido a reducir sus emisiones con base científica de acuerdo con la ambición climática de 1,5 °C. En el marco del Pacto Mundial de la ONU, la ciencia está sirviendo de base para fijar objetivos reales que permitan reducir las emisiones al conjunto de la industria. No se trata solo de un objetivo de grandes empresas mundiales, los proveedores y productores de empresas de todo el mundo también se están posicionando para lograr procesos de fabricación y envasado más sostenibles.
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