Sacyr vende el 100% de Valoriza Servicios Medioambientales a Morgan Stanley Infrastructure Partners
Sacyr ha aceptado la oferta de Morgan Stanley Infrastructure Partners por el 100% de la filial de servicios Valoriza Servicios Medioambientales. “Esta desinversión responde al objetivo estratégico de Sacyr de reducir drásticamente la deuda con recurso y de focalizar su actividad en los negocios concesionales de infraestructuras”, señalaron fuentes de la compañía española en una nota de prensa.
La operación da a Valoriza un valor de empresa (incluyendo ‘equity’ y deuda) de 734 millones de euros. El valor de las acciones asciende aproximadamente a 425 millones de euros, neto de minoritarios externos. Valoriza Servicios Medioambientales alcanzó en 2022 un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 80 millones de euros, añaden desde la empresa.
El precio final pagadero al cierre de la operación se ajustará por referencia a un balance preparado a esa fecha. Se prevé que la operación produzca unas plusvalías a Sacyr de aproximadamente 270 millones de euros antes de impuestos.
Las mismas fuentes señalan que la ejecución de la operación “está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, suspensivas que son usuales en esta clase de operaciones, y se prevé que el cierre tenga lugar en el cuarto trimestre de 2023”.
