El mercado europeo del parquet muestra resistencia

Pese a que, a principios de año, se esperaba un descenso significativo del consumo de parquet para 2022 en su conjunto, las cifras consolidadas muestran un descenso moderado del 2,8% y el segundo nivel de consumo más alto de los últimos 10 años. Son algunos de los datos presentados por la Federación Europea del Parquet durante su Asamblea General y Congreso celebrado en Barcelona el pasado 16 de junio.

Tras un año de auge en 2021 (+8,0%), el consumo europeo de parquet cayó casi un 3% en 2022, especialmente durante la segunda parte del año. La mayoría de los países informan de descensos en el consumo, salvo en el principal mercado europeo –Alemania–, que aún creció en 2022.

Con unas facturas de energía y una inflación asombrosas, la confianza de los consumidores era muy baja durante el pasado ejercicio, lo que se tradujo en un menor gasto centrado en las necesidades esenciales. Los consumidores que seguían invirtiendo en edificios lo hacían más en aislamiento que en diseño interior. Además, las obras de renovación iniciadas durante la pandemia de covid empezaron a llegar a su fin.

La producción en el territorio de los países de la FEP disminuyó un 4,69% en 2022 y se situó en 78 millones de metros cuadrados. La producción europea de países no integrados en la FEP se estima en 14,3 millones de metros cuadrados –7,3 millones de metros cuadrados producidos en países de la UE y 7,0 millones de metros cuadrados en países europeos no pertenecientes a la UE–.

Teniendo en cuenta la producción total en Europa (países de la FEP + países no de la FEP en Europa) implica que la producción en 2022 cayó casi un 5% a 92 millones de metros cuadrados.

El consumo en la zona FEP cayó también un -2,80%, lo que es bastante menos dramático que lo previsto el pasado enero. El consumo alcanzó los 87.116.000 m².

Evolución de la producción y el consumo de parquet por países. Fuente: FEP.

La producción total por tipo de parquet en 2022 sigue siendo similar a la imagen que se ha venido presentado desde 2010, en la que el multicapa ocupa el primer lugar con un 83% del total (la misma cifra que en 2021), seguido del macizo –incluido el lamparquet–, con un 15% (también igual a 2021) y el mosaico, con un estable 2% del mercado total.

Producción por tipo de parquet. Fuente: FEP.

En cifras absolutas, por lo que se refiere a la producción por países, Polonia refuerza su primera posición con un 17,76%. Austria, con un 13,85%, arrebata el segundo puesto del podio a Suecia (12,57%), mientras que Alemania se sitúa en el cuarto lugar (9,38%).

Producción de parquet por países. Fuente: FEP.

En términos de consumo por país, Alemania consolida su primera posición con un 22,40%. Italia, con un 11,27%, y Francia, con un 9,20%, se sitúan por delante de Suecia (9,08%). Suiza (7,50%) arrebata la quinta posición a Austria (6,89%), seguida de los países nórdicos (6,76%) y España (6,01%).

Consumo de parquet por países. Fuente: FEP.

En cuanto al consumo de parquet per cápita, Austria, Suiza, Estonia, Croacia y Suecia lideran la clasificación. En la superficie total de FEP, el consumo por habitante desciende ligeramente de 0,21 m² en 2021 a 0,20 m² en 2022.

Consumo de parquet per cápita. Fuente: FEP.

La utilización de especies de madera en 2022, tal y como se muestra en el gráfico anterior, indica que la cuota del roble aumenta ligeramente hasta el 82,1%, frente al 81,9% de 2021. Las especies de maderas tropicales representan el 2,0% de la madera utilizada –aunque la categoría ‘otras’, con un 3,2%, podría, en parte, añadirse a las maderas tropicales–. El fresno y el haya siguen siendo las otras dos especies más elegidas, con un 5,3% y un 2,5%, respectivamente.

Uso de especies de madera. Fuente: FEP.

Los mercados europeos del parquet muestran, en general, evoluciones negativas significativas para el primer trimestre de 2023, en comparación con el mismo período del año pasado.

Como era de esperar, el impulso procedente de la renovación ha llegado a su fin, mientras que el descenso en la construcción de nuevos edificios, reflejo del aumento de los costes y de los tipos de interés, ha empezado a tener efectos tangibles y negativos que se dejarán sentir realmente a lo largo del 2023-2024.

En conjunto, para la mayoría de los tipos de suelos, el significativo descenso del consumo de parquet en el mercado europeo durante el primer trimestre de 2023, en comparación con el primer trimestre de 2022, puede situarse en un -20-30%. Se prevé, con cautela, una reanudación de la actividad después de las vacaciones de verano.

Los problemas existentes, que se han visto reforzados por la invasión rusa de Ucrania y las medidas adoptadas por la UE, siguen presentes: escasez de suministro de materias primas estratégicas como la madera, inflación, crisis energética, etc. El poder adquisitivo y, por tanto, el consumo, se han visto afectados por la situación, así como la competitividad de la industria europea en su conjunto.

En este contexto, la FEP, a través de la coalición Circular Choices –formada por 14 asociaciones europeas de la madera y 6 partners del sector forestal– reclama de la Unión Europea una bioeconomía más competitiva y ambiciosa. El objetivo es presentar a los responsables políticos de la UE una visión común ambiciosa de cara a 2030, que conduzca a una transición hacia una bioeconomía circular. Todo el proceso tiene como objetivo la agenda de trabajo de la UE 2024-2030, es decir, la agenda de la Comisión Europea y el Parlamento que se establecerá después de las elecciones de 2024.

Si atendemos a las importaciones procedentes de países de fuera de la UE, China se sitúa a la cabeza, tanto en valor como en volumen, a mucha distancia de Ucrania, que se sitúa en segunda posición. Así, el pasado ejercicio 2022 fueron 22.496.037 m² de parquet los procedentes del gigante asiático (17.209.655 m² en 2021), que ascendieron a un valor de 555.931.518 euros (343.791.166 euros en 2021). La tendencia alcista de los últimos años, por tanto, no solo se mantiene, sino que se acentúa, sobre todo, en valor.

Por su parte, las exportaciones de parquet de los países europeos a otros de fuera de la UE se incrementan en valor (pasando de 662.822.488 euros en 2021 a 773.843.683 euros en 2022), aunque disminuye de forma global en volumen (con 22.583.775 m² en 2022 frente a los 23.176.248 m² en 2021).

El sector del parquet en España

La producción de parquet en nuestro país se situó en 4.188.000 m² en 2022 (4.667.000 m² en 2021), lo que supone un descenso del -10,26%. Esta se reparte en 2.954.000 m² de parquet multicapa (frente a los 3.378.000 m² de 2021), 1.223.000 m² de parquet macizo (1.288.000 m² en 2021) y 1.000 m² de mosaico (igual que el ejercicio anterior).

Baja también el consumo, en este caso, en un -8,46%, pasando de los 5.722.000 m² de 2021 a 5.238.000 m² en 2022. El parquet multicapa sigue siendo el más demandado, con 3.441.000 m² (3.744.000 m² en 2021), seguido del macizo, con 1.789.000 m² (1.969.000 m² en 2021). El mosaico se situó en 8.000 m² (frente a los 9.000 m² de 2021).

Crecen tanto las exportaciones, que se sitúan en 1.934.000 m² (frente a los 1.696.000 m² de 2021), como las importaciones, con 2.984.000 m² en 2022 (2.751.000 m² en 2021).

En cuanto a las especies de madera empleadas, el roble sigue a la cabeza, con un 70% del total del mercado.

El consumo de productos de revestimiento de suelos en Europa Occidental se situó en 1.735 millones de metros cuadrados en 2022 (frente a los 1.951 de 2021). Los suelos de madera supusieron un 5,6% de esta cifra –con un ligero crecimiento frente al 5,2% del ejercicio anterior).

Consumo de revestimientos de suelos en Europa Occidental en millones de m2, 2022. Fuente: FEP.

Los suelos textiles, con un 39,3% del total (38,8% en 2021) se sitúan a la cabeza del consumo, seguidos por los cerámicos y de piedra, con un 23,1% (21,5% en 2021).

Los suelos laminados experimentan un descenso del consumo, pasando de suponer el 12% del mismo en 2021 al 10,3% en 2022, al igual que los vinílicos, que ascienden a un 19% del total frente al 19,9% de 2021.

El sector de la construcción en Europa

En 2022, la actividad de la construcción europea según Euroconstruct continuó su crecimiento, aunque a un ritmo más lento (+3% en comparación con 2021 frente al 5,8% un año antes), gracias a la continua recuperación económica tras la crisis económica provocada por la pandemia de covid en 2020.

Todos los países contribuyeron a este crecimiento, excepto Dinamarca (-0,3%), Alemania (-0,5%), Portugal (-2,5%) y Suiza (-1,8%). El rango de crecimiento para otros países va desde un crecimiento menor en Austria (+0,2%), Noruega (+0,6%) y Hungría (+0,7%) hasta un crecimiento de dos dígitos en Italia (+12,1%). Algunos países, como los Países Bajos (+3,3%) y Suecia (+3,2%), registraron un crecimiento continuado de su producción de la construcción en 2021- 2022 gracias a que las actividades de construcción pudieron continuar relativamente sin obstáculos en 2020.

La producción de la construcción en 2022 superó los niveles previos a la pandemia de 2019 en la mayoría de los países, con excepciones en Francia (-2,8%), Irlanda (-4,2%), Suiza (-5,3%), Hungría (-1,9%) y Eslovaquia (-17%). En tres países ya se ha superado significativamente el nivel anterior a la crisis en términos reales: Dinamarca (+15%), Italia (+26%) y Suecia (+11%).

Toda la construcción no residencial mostrará probablemente un rendimiento relativamente mejor en el futuro próximo (+1,3% anual durante 2024-2025), frente a una caída del nivel de gasto en vivienda (-0,5%), ya que el aumento de los precios de la vivienda probablemente seguirá afectando a la asequibilidad.

A nivel nacional, se prevé una evolución positiva de la construcción en 2024-2025 en todos los países excepto en Finlandia, Italia, Suecia y Hungría debido a las perspectivas negativas de su construcción residencial.