El sector de la climatización crece un 18% en 2023
2023 ha sido un buen año para el mercado de HVAC en España: un crecimiento del 18,1% con respecto al 2022. Un incremento compartido en todos los segmentos en mayor o menor medida que se ha concentrado principalmente en el primer semestre del año y que fue desacelerando a lo largo de los siguientes meses. Así lo recoge el Informe de mercado que como cada año elabora la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (Afec).
Marta San Román, directora de Afec, resumió los datos más relevantes para el sector en 2023 y las perspectivas y tendencias para 2024.
Durante la convocatoria de prensa organizada por Afec, conocimos las cifras más relevantes del mercado HVAC del pasado ejercicio.
Antes de ofrecer los datos estadísticos del informe, Marta San Román, directora de la asociación, ofreció unas pinceladas sobre las principales claves de 2023 que han afectado al sector de la climatización, unas a favor y otras en contra, con impulsos y frenos normativos que provocan incertidumbre entre los fabricantes. La emergencia climática, la pobreza energética, los conflictos bélicos o el aumento de las temperaturas han sido alguno de los inputs destacados.
En este contexto, San Román considera que los fabricantes representados en Afec “son fundamentales para sectores esenciales”, pero por otro lado se encuentran con una falta de profesionales, por lo que considera que, “es urgente atraer talento” y para ello la formación será “la palanca imprescindible para el desarrollo de los mercados”.
Un factor muy positivo para el sector ha sido la apuesta por la descarbonización del vector eléctrico, que ha contribuido al avance de la aerotermia y la geotermia. “La reducción del factor de emisión de CO2 por kWh eléctrico consumido del 2,5 al 1,9, supone que, incluso bombas de calor instaladas hace 20 años, 'emitan' un 80% menos de CO2 a la atmósfera que un sistema basado en combustibles fósiles, facilitando así alcanzar el objetivo de la UE”, ha explicado la directora de Afec.
El problema de suministros del 2022 también ha llevado a replantearse la dependencia de mercados internacionales, por lo que muchas empresas españolas y europeas de climatización están invirtiendo para incrementar la producción en Europa.
El reto de la rehabilitación
La rehabilitación de las viviendas en nuestro país es otra clave para la descarbonización, sin embargo, va más lenta de lo esperado, con una tasa de tan solo el 0,1% anual, frente al 12-13% que sería necesario para conseguir los objetivos. Para contribuir a revertir esta situación en 2023 lanzaron la Guía de la Rehabilitación Energética con bomba de calor junto con el IDAE, que supone “una gran herramienta que puede dar ideas al sector de cómo acometer una rehabilitación”.
No obstante, criticó el actual sistema de financiación de la rehabilitación energética. “No se puede basar en un sistema caduco centrado en el coste inicial” y apuntó algunas opciones como financiar intervenciones de rehabilitación recuperando posteriormente la inversión con los ahorros obtenidos, o que en los préstamos hipotecarios de rehabilitación se hablase de consumos energéticos. Y por supuesto, las ayudas son también una gran herramienta.
Desde Afec observan con preocupación que "se está olvidando la necesidad de ventilación de espacios ocupados cuando se realizan rehabilitaciones de edificios, perdiendo una gran oportunidad”. Además, debería haber una mayor demanda de soluciones de ventilación en edificios públicos, sector sanitario, colegios, etc.
Entorno legislativo
2023 ha estado marcado por un impulso a las políticas energéticas con el RepowerEU en el centro, que propuso entre otras medidas, el despliegue de 4 millones de bombas de calor en 2024 y 10 millones en 2030, para que el parque instalado alcance los 60 millones de en ese año. Esto ha condicionado muchos avances legislativos.
En nuestro país, la implantación del sistema CAEs o el borrador de la revisión del PNIEC han sido los hitos más significativos.
No obstante, la implementación del F-Gas, cuyo texto se ha aprobado a principios de este 2024, sigue rodeada de dudas y cierta incertidumbre con respecto a equipos multisplit y split de 6 a 12kW, pues por exigencias de los reglamentos de seguridad no podrán instalarse con refrigerantes altamente inflamables, como algunos proponen. "La actual redacción de la nueva FGas, que propone exenciones 'por requerimientos de seguridad', obliga a tomar la decisión caso por caso, lo que impide planificar al comienzo de la cadena de suministro, en los fabricantes, qué tipo de equipos y cuántos deben ponerse en el mercado”, criticó Marta San Román.
Estadísticas de mercado
Una vez analizadas las variables que han influido al mercado de la climatización durante el pasado año, Luis Mena, presidente del Comité de Estadísticas de Mercado de la asociación, presentó el Informe. Estas son las principales cifras:
- Equipos de climatización, bombas de calor y producción de acs: +21,3%
- Distribución y difusión de aire: +5,2%
- UTA+UV con recuperación de calor: +8,3%
- Ventilación residencial: +20,5%
- Ventilación industrial/terciario: +1,1%
Climatización, bombas de calor y producción de acs
El mercado correspondiente a este sector experimenta un incremento en volumen de negocio del 21,3 %, respecto del ejercicio 2022.
En el año 2023, los equipos aire-agua han pasado de representar en 2022 el 20% en valor, a tener un peso sobre el total facturado del 18,3% respecto al total del mercado de máquinas.
Aunque su valor de mercado ha aumentado, lo ha hecho en menor manera que los equipos aire-aire, por lo que el porcentaje sobre la cifra global es algo más bajo.
Como se explicó en la presentación, la evolución de ventas de bombas de calor multitarea (aire-agua, incluidas las de producción de agua caliente sanitaria) fue muy positiva durante la primera mitad del año, y su evolución desaceleró en la segunda, cerrando 2023 con un crecimiento positivo del 7,5% en valor. Aunque es un crecimiento más atenuado que la comparación de 2022 a 2021, se sigue evidenciando el auge de esta tecnología como sistema sostenible, renovable y combinado de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria.
Ventilación, UTA y recuperación de calor
El mercado de la ventilación residencial siguió creciendo, con un aumento del 20,5% en valor, posiblemente impulsada por exigencias normativas en obra nueva. Sin embargo, el sector industrial/terciario ha sufrido una importante desaceleración en el número de unidades en comparación con el año anterior, con tan solo un aumento del 1,1%.
En el conjunto de UTA y unidades de ventilación con recuperación de calor, se observa un aumento en valor del 8,3%. En número de equipos, aunque el de UTA subió en línea con el crecimiento de 2022, el conjunto se vio algo penalizado por la caída de equipos UVRC.
Tendencias 2024
Tras conocer las estadísticas, Marta San Román concluyó el evento resumiendo las tendencias y retos del sector para este 2024.
Empezamos el año con un entorno económico menos favorable. La economía española podrías perder competitividad en el entorno europeo. Además, las próximas elecciones al Parlamento Europeo están frenando iniciativas como el Plan de Acción de Bomba de Calor, que vendría a acelerar la instalación de esta tecnología en el mercado europeo. “Con bomba de calor se podría descarbonizar hasta el 10% de consumo total de energía final”, según la directora de Afec.
En este sentido, desde Afec reclaman establecer objetivos y direcciones políticas claras. “Garantizar políticas coherentes, racionalizadas y ambiciosas a largo plazo sobre bombas de calor es vital para atraer tanto la demanda como las inversiones en la fabricación y la mano de obra de la UE”.
Además, dado el potencial de la industria europea de bombas de calor, sería necesario aumentar la capacidad de fabricación e instalación para lograr que RE-PowerEU y el Plan Industrial Verde sea un éxito.
La responsable de Afec concluyó la presentación haciendo una llamada a la acción a la industria de la climatización, para que reivindique su legitimidad y su experiencia en la fabricación e instalación de equipos y su papel “en la transformación energética sostenible y medioambiental”.
