Claves de la industria de la cerveza en 2023

La consultora IWSR anticipa que la categoría de cerveza se mantendrá al alza en 2023, con un crecimiento previsto de entre el 1 y el 2% en volumen. A pesar de la incertidumbre creada por los actuales desafíos macroeconómicos y geopolíticos, sigue habiendo muchas oportunidades para la industria cervecera a nivel mundial. Si bien el aumento del coste de vida se está afianzando en muchos mercados, IWSR espera que la cerveza –considerada un lujo asequible– siga resistiendo.

Aunque se espera que las ventas de cerveza en el hogar alcancen los niveles anteriores a la pandemia alrededor de 2025, es probable que el frágil entorno económico retrase la recuperación de las ventas de alcohol en general. Esto tendrá implicaciones para la comunidad cervecera y, en particular, para los pequeños productores artesanales, que dependen más de estos puntos de venta. Inevitablemente, la presión sobre los ingresos de los consumidores este año puede desalentar la afluencia a bares y restaurantes, pero se espera que el consumo fuera del hogar crezca, así como el comercio online.

China, el mayor mercado mundial para la cerveza, tuvo un rendimiento inferior a la media en 2022 debido a las estrictas condiciones de cierre del país. Pero con la reapertura de las fronteras en enero de 2023, después de tres años de restricciones de viaje y requisitos de cuarentena, se espera que los locales logren cierto repunte de ventas, impulsando el canal y la categoría de cerveza en su conjunto. En este sentido, algunas marcas ya han informado de un notable repunte en los mercados de la región Asia-Pacífico, al suavizarse las restricciones relacionadas con el covid, especialmente en Vietnam, Malasia, Camboya e Indonesia.

En el segundo mercado, Estados Unidos, los resultados preliminares de 2022 muestran que, mientras el sector cervecero sigue recuperándose de las pérdidas causadas por la pandemia, las importaciones (encabezadas por la cerveza mexicana) registraron aumentos positivos en volumen (4%). Aunque se prevé que las ventas sigan contrayéndose, es posible que las pérdidas no sean tan acusadas como se pensaba. El ritmo de caída de las ventas de cerveza se está suavizando ligeramente, y el crecimiento del segmento de las bebidas sin alcohol se ha ralentizado debido a su gran saturación. Así, el auge del consumo de agua con gas ha golpeado con fuerza las ventas de cerveza en Estados Unidos, pero en otros mercados del mundo esta amenaza parece menos pronunciada que hace un año.

Por último, Brasil, México y América Latina en general siguen siendo optimistas en referencia a las ventas en volumen para 2023. Esta parte del mundo ha sido objeto de una inversión considerable por parte de las cerveceras en los últimos tiempos y ya se están notando los resultados. IWSR espera que los volúmenes en Brasil y México, tercer y cuarto mercado mundial respectivamente, sigan creciendo en los próximos años.

En los 16 mercados de comercio online más influyentes, la cerveza será el producto que generará el mayor crecimiento en los próximos años: junto con la sidra y las bebidas sin alochol, representará casi una cuarta parte de las ventas en valor del comercio electrónico en 2026, ya que las principales cerveceras aprovechan cada vez más las oportunidades que ofrece este canal y lo consideran el camino a seguir a largo plazo.

Las empresas AB InBev y Heineken, por ejemplo, no sólo están invirtiendo en vender online, sino también en crear plataformas digitales B2B para atender a su clientela comercial, especialmente en los mercados emergentes, donde el comercio tradicional sigue siendo muy importante. Dos ejemplos son la aplicación ‘Bees’ de AB InBev y ‘Heishop’ de Heineken. Gracias a ello, Heineken indicó a finales de 2022 que en los nueve primeros meses del año ya había duplicado con creces sus ventas de comercio electrónico.

El entorno digital se presta muy bien a la promoción de marcas premium, por lo que el crecimiento de las ventas de cerveza debería contribuir a facilitar la premiumización en curso de la categoría. A pesar de las presiones inflacionistas de 2022, el proceso de premiumización parece perdurar y es probable que vuelva a hacerlo este año.

Esto fue muy evidente no sólo en China y Asia-Pacífico el año pasado, sino en mercados de todo el mundo, ya que las cerveceras se centraron en vender sus marcas de gama más alta y los consumidores gastaron más en sus experiencias en casa para compensar las visitas menos frecuentes a la hostelería.

Así, se espera que esta tendencia continúe en 2023, ya que los consumidores perciben cada vez más la cerveza como un lujo asequible, lo que apuntala el valor dentro de la categoría.

La premiumización hará que el valor supere al volumen, lo que repercutirá positivamente en los márgenes de las cerveceras. En este sentido, actualmente las cervezas sin alcohol no suelen estar sujetas a impuestos y tienen un precio de venta al público atractivo. Si a esto le sumamos una mayor disponibilidad, un mayor apoyo de marketing, innovación, mejoras en el sabor y el compromiso de los consumidores, se ven grandes oportunidades en este segmento.

Los avances tecnológicos significarán que, en 2023, veamos más cervezas sin alcohol de barril en el sector hostelero, lo que les dará aún más presencia. Se espera que las cerveceras sigan desarrollando nuevos productos, con marcas sin alcohol como Lucky Saint, que en enero de 2023 recaudó más de 10 millones de libras en una financiación de serie A, la mayor de una marca sin alcohol en Europa.

Aunque 2023 sigue siendo un año de incertidumbre, se espera que los factores positivos superen a los negativos, y se prevé que los próximos meses sean de crecimiento. Una disminución de las presiones inflacionistas y el fin de la guerra en Ucrania desencadenarían unos resultados mucho más optimistas.