El alquiler de plataformas sigue ganando presencia en Europa y EE UU

En 2022, los mercados de alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMPs/PTAs) europeo y estadounidense se dispararon hasta superar los niveles anteriores a la pandemia, aunque también es cierto que algunos indicadores principales como las tasas de alquiler y utilización aún no han vuelto a los niveles observados en 2019. La incertidumbre en torno a la alta inflación y el conflicto en curso en Ucrania nubla las perspectivas para 2023-24, según el último análisis realizado por Ducker para la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF).

El mercado europeo de alquiler de PEMPs/PTAs alcanzó unos ingresos totales de 3.200 millones de euros, impulsados por las empresas de alquiler que decidieron invertir en sus flotas poniéndose al día con sus planes de renovación y expansión a pesar de los problemas que siguieron observándose en la cadena de suministro y en la disponibilidad limitada de algunas máquinas nuevas, según indica el Informe IPAF del mercado de alquiler 2023.

El mercado europeo de alquiler de PEMPs/PTAs alcanzó unos ingresos totales de 3.200 millones de euros en 2022.

A finales de 2022, la flota europea se situó en un total de aproximadamente 340.000 unidades. La mayoría de los mercados europeos estudiados experimentaron altos niveles de crecimiento y repunte de la actividad tanto en los sectores de la construcción como en el resto donde operan estos equipos. En general, el mercado europeo de alquiler de PEMPs/PTAs creció un 8%, donde España (12%), Francia (9%), los Países Bajos e Italia (ambos 8%) presentaron los mayores niveles de crecimiento, mientras que los cuatro países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) tuvieron un crecimiento del 4%.

En 2022, Francia mantuvo su posición como la poseedora de la mayor flota de alquiler de PEMPs/PTAs, superando las 67.000 unidades después de crecer en aproximadamente 5.000 unidades. La segunda en términos de tamaño fue la flota alemana con cerca de 62.500 unidades, seguida de cerca por la flota del Reino Unido con casi 60.000 unidades (excluidas las unidades de acceso de bajo nivel).

Los ingresos medios aumentaron hasta los 9.505 euros por unidad y, como en años anteriores, Alemania tuvo los mayores ingresos por unidad. En toda Europa, la tasa de utilización aumentó un 1%, hasta una media del 65%, después de una fuerte recuperación en 2021, en parte impulsada por la disponibilidad limitada y la expansión de la flota, y en parte por la elevada demanda. Después de una recuperación más lenta en 2021, durante 2022 España experimentó un aumento de la tasa de utilización del 3%.

Con una demanda de mercado sin precedentes y el aumento de la inflación y los precios de compra de las PEMPs/PTAs, las empresas de alquiler se vieron obligadas a aumentar sustancialmente las tarifas de alquiler en la mayoría de los países europeos, lo que llevó a un aumento medio de alrededor del 4% en 2022. La región nórdica experimentó los mayores desafíos, debido principalmente a la actividad de consolidación, aumentando la ya feroz competencia del mercado, lo que suprimió el crecimiento de la tasa de alquiler.

Los niveles de inversión se mantuvieron positivos, aumentando un 24% en 2022 en comparación con 2021. Además de la alta demanda, la inversión fue impulsada por compañías de alquiler que desean renovar flotas y hacer la transición a tecnología más ecológica. Las perspectivas del mercado siguen siendo positivas, porque se espera que los plazos de entrega de los fabricantes se reduzcan en los próximos 12-18 meses y las compañías de alquiler pronostican aumentos continuos y saludables de la demanda y los ingresos, impulsados por aumentos en las tarifas de alquiler para compensar los efectos de la inflación y las presiones de los costes de los insumos.

En los Estados Unidos, los ingresos por alquiler de PEMPs/PTAs aumentaron un 15% y alcanzaron los 13.600 millones de dólares en 2022, debido a una economía fuerte y a una demanda elevada. El tamaño de la flota de PEMPs/PTAs en los Estados Unidos creció un 10%, porque las empresas de alquiler retomaron las inversiones en un intento por cubrir las mayores tasas de utilización (aumentaron hasta un 73% de media, niveles nunca vistos en el mercado estadounidense). A pesar de que los plazos de entrega mejoraron para las nuevas PEMPs/PTAs, las empresas de alquiler informaron de que los retrasos persistían en 2022-23.

En los Estados Unidos, los ingresos por alquiler de PEMPs/PTAs alcanzaron los 13.600 millones de dólares en 2022.

Debido a los problemas continuos en la cadena de suministro, en los EE UU aumentó la edad media del parque, lo que generó preocupación por el envejecimiento de las flotas. Eso hace que se esperen niveles altos de inversión en 2023. Como se predijo en el informe de 2022, los altos aranceles impuestos a las máquinas fabricadas en China restringieron la disponibilidad en el mercado y aumentaron las presiones sobre los precios de compra.

Las tasas de alquiler medias de los EE UU aumentaron un 5% en 2022 para compensar el aumento de los costes de adquisición de PEMPs/PTAs y las presiones inflacionarias. La mayoría de las empresas esperan más aumentos de las tasas de alquiler en 2023, aunque a un ritmo más lento.

Al igual que el año anterior, el informe pone énfasis especial en el mercado de China, que muestra que en 2022 los ingresos por alquiler de PEMPs/PTAs crecieron un 13%, impulsados principalmente por la expansión de las flotas. Sin embargo, tanto las tasas de alquiler como las de utilización disminuyeron en 2022, debido a la caída de demanda durante los cierres pandémicos regionales y la feroz competencia del mercado. Con la recuperación de la demanda de alquiler en el primer trimestre, se espera que la utilización vuelva a aumentar en 2023 tomando como base los mínimos experimentados durante los picos de la pandemia.

Para un análisis detallado de los mercados europeo, estadounidense y chino, ya están disponibles los Informes IPAF del mercado de alquiler de 2023. Los afiliados fabricantes, proveedores, distribuidores y empresas de alquiler de IPAF pueden solicitar una copia gratuita del informe correspondiente rellenando el formulario en www.ipaf.org/reports; los no afiliados pueden comprar el informe.