2023 Informe del sector de la impresión 3D/ fabricación aditiva www.interempresas.net
P o l . J o x e M a r i K o r t a , P a b . 2 • 2 0 7 5 0 Z u m a i a • G i p u z k o a ( S p a i n )
Único proveedor integral para la fabricación aditiva de metal BINDER JETTING • SLM • BMD T e l . : + 3 4 9 4 3 7 0 7 0 0 7 • d e l t e c o @ d e l t e c o . c o m • w w w . d e l t e c o . c o m El Sistema de Producción™ P-50 Ha llegado el momento de que los fabricantes cambien su forma de producir y, con Production System P-50, hemos entregado un sistema que ofrece una solución sin compromiso en volumende fabricaciónni costeunitario. Primera QUAD-laser fabricada SLM 500 Máximo rendimiento y seguridad para el usuario, reduce los costes globales de operación. Usuario y polvo están separados en un proceso seguro y automatizado. Desarrollado para producción en serie. Mini factoría para plásticos 24/7 EnvisionTEC P4K Nuestra “fábrica personal” ofrece producción continua utilizando la tecnología DLP desarrollada por EnvisionTEC. Combina la máxima precisión con acabados superficiales perfectos, en piezas funcionales y definitivas.
UN SECTOR QUE AVANZA El objetivo de este primer Informe del Sector de la Impresión 3D elaborado por Interempresas es exponer, en un único documento, la situación del sector en España y en el ámbito internacional. El sector de impresión 3D / fabricación aditiva cuenta con informaciones precisas gracias a informes internacionales detallados y las numerosas previsiones que se exponen en jornadas y artículos diversos. Bien es cierto que no se puede decir que este sector cuente con datos abundantes, a lo que se suma la dificultad de diferenciar las tecnologías aditivas con plástico o con metal. Para la realización de este informe hemos partido de la idea de que no existe un mismo espacio donde se agrupen todas las informaciones publicadas en diferentes plataformas, por lo que esta nueva iniciativa de Interempresas pretende dar unas pinceladas sobre la situación y su evolución en los últimos tiempos, a la vez que mostrar la percepción del sector por parte de sus principales y más directos implicados. Por ello, tras la primera parte informativa se encuentran dos bloques diferenciados: uno de ellos dedicado a los distribuidores y fabricantes de máquinas. En el otro damos voz a entidades que conocen el sector desde otra perspectiva diferente a la puramente comercial de las empresas. Pensamos que conocer el mercado al que se dirige una empresa es determinante para su actividad. No hacerlo puede suponer la pérdida de oportunidades de negocio o no enfocar correctamente los esfuerzos comerciales. Hoy es crucial saber hacia dónde dirigir la estrategia de ventas, qué zonas deben reforzarse en cuanto a ventas, qué segmentos están hoy siendo los ‘tractores’ para sus clientes… Este Informe del Sector tiene el objetivo de reunir en un solo documento, todos los diversos datos que circulan por el mercado, enriqueciéndolo con las sensaciones de sus actores que son los que mejor pueden medir la ‘temperatura’ del sector. Esperamos que se convierta en una herramienta útil para ayudar a tomar decisiones con el conocimiento del sector al alcance de la mano. 07 EL SECTOR, EN CIFRAS 17 LA OPINIÓN DEL SECTOR 33 TENDENCIAS EDITORIAL Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de cualquier apartado de la revista. D.L.: B 10127-2023 ISSN Revista: 2938-3900 ISSN Digital: 2938-3919 Edita: Director: Angel Hernández Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: David Muñoz Directora de Área Tecnología y Medio Ambiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion_impresion3d@interempresas.net Director General: Albert Esteves Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Amadeu Vives, 20-22 08750 Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 Delegación Madrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 – Madrid Tel. 913291431 Delegación Valladolid Paseo Arco del Ladrillo, 90 1er piso. oficina 2°A 47008 Valladolid Tel. 983477201 www.novaagora.com Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: SUMARIO
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EL SECTOR, EN CIFRAS - 7 -
EVOLUCIÓN DEL MERCADO LA FABRICACIÓN ADITIVA SUPERARÁ LOS 20.000 MILLONES DE EUROS DE INGRESOS EN 2027 El mercado global de la fabricación aditiva industrial , incluidos sistemas de metales y polímeros, materiales y servicios de piezas, está valorado en 9.530 millones de euros en 2022, con una tasa de crecimiento tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 17,7% hasta 2027. Así lo demuestra un estudio presentado por Ampower sobre la evolución del mercado de fabricación aditiva. El mercado de la fabricación aditiva industrial de metales creció más de un 20% en 2022, reduciendo la diferencia de ingresos con respecto a su homólogo de polímeros. De cara al futuro, se prevé que el mercado del metal crezca más del doble que el del polímero hasta 2027. El mercado de la fabricación aditiva de metales por sí solo se valoró en más de 3.000 millones de euros en 2022 y se espera que tenga una CAGR de casi el 30 hasta 2027, mientras que se prevé que el mercado de la fabricación aditiva de polímeros crezca a un ritmo de alrededor del 13%, a partir de los 6.500 millones de euros en 2022. - 8 - Informe de l s ector de la impres ión 3D / fabri cac ión adi t iva 2023
Venta de máquinas por tecnología: fusión en lecho de polvo, la tecnología predominante en la fabricación aditiva El número de tecnologías de fabricación aditiva aumenta continuamente. Aunque no todos los principios alcanzan la madurez necesaria para industrializarse y tener un impacto significativo, el impulso de la innovación continúa. En 2022, los sistemas PBF (fusión en lecho de polvo; Powder Bed Fusion, por sus siglas en inglés) metálicos representarán una cuota del 40% de los ingresos por ventas, mientras que los PBF poliméricos serán responsables de menos de la mitad. Las empresas emergentes del sector de la impresión 3D declararon en 2022 tener cada vez más dificultades para conseguir financiación. A pesar de que muchas empresas de fabricación aditiva consiguieron una financiación significativa en la última década, las startups se encuentran ahora con inversores más cautelosos. En los últimos años, los inversores tendían a creer las proyecciones de crecimiento demasiado exageradas de las startups que buscaban financiación. Algunas de estas empresas tuvieron un gran impacto y salieron a bolsa a través de un acuerdo SPAC después de conseguir financiación. Sin embargo, los malos resultados de las empresas de impresión 3D en bolsa solían ser decepcionantes, ya que no se cumplían las elevadas expectativas. Ampower cree que los inversores actuales en fabricación aditiva dan cada vez másprioridada la rentabilidada largoplazo, lo que se ajusta mejor a los objetivos de inversión. Esto podría ser beneficioso no sólo para la startup, sino también para el sector en su conjunto, que busca soluciones de fabricación aditiva sostenibles. Mercado mundial de la fabricación aditiva de metales y polímeros 2020 a 2022 y previsión de proveedores 2027 (miles de millones de euros). Fuente: Ampower. Ingresos por ventas de sistemas por tecnología 2022. Fuente: Ampower. Metal PBF (LB/EB) LB/EBDED ArcDED MetalME Metal BJT PolymerPBF Polymer FilamentME PolymerPelletME Vat Polymerization Area-wiseVat Polymerization Material Jetting Other - 9 - Informe de l s ector de la impres ión 3D / fabri cac ión adi t iva 2023
Previsión de ventas de maquinaria de fusión en lecho de polvo Las previsiones de unidades vendidas para 2022 se ajustan al margen de las previsiones de compradores y proveedores. Las perspectivas de los fabricantes de equipos en la cadena de suministro de PBF establecida son más conservadoras. En 2022, las unidades vendidas de máquinas PBF de metal coinciden bien con las predicciones realizadas en el Informe Ampower 2022 basadas en las previsiones de los compradores. Tendencia de las ventas de sistemas PBF metálicos por tecnología 2018 a 2027 Previsión de proveedores frente a compradores (en unidades). Fuente: Ampower. - 10 - Informe de l s ector de la impres ión 3D / fabri cac ión adi t iva 2023
DATOS CLAVE Y CONCLUSIONES • El tamaño global del mercado de la fabricación aditiva de metales y polímeros en 2022 será de 9.500 millones de euros • Crecimiento anual previsto del 17,7 % hasta 2027 • El mercado total superará los 21.000 millones de euros en 2027 • El mercado de proveedores de piezas de polímeros es tres veces mayor que el de piezas metálicas • La fusión en lecho de polvo (PBF) es la principal tecnología industrial de AM. Los proveedores de PBF han ajustado globalmente sus expectativas de crecimiento en un año y convergen hacia lo que cree el usuario para la previsión del Ampower Report 2023. Mientras que la previsión del comprador muestra una progresión ligeramente más lenta en los próximos años en comparación con el año anterior, las perspectivas para 2026 y 2027 se alinean, lo que refuerza la creencia en el potencial de la fabricación aditiva en el futuro. Sin embargo, la implantación con éxito de la tecnología y el aumento de la producción con mayor capacidad y nuevas máquinas requerirán tiempo. Evolución del mercado por sectores El sector médico lidera los ingresos por venta de maquinaria seguida de la automoción y la industria. En 2022, la esta industria siguió siendo el principal cliente para los proveedores de sistemas de fabricación aditiva. Aunque la cuota de mercado se mantuvo constante en torno al 15%, el aumento del tamaño global del mercado dio lugar a un incremento de los ingresos de 380 millones de euros en 2022. Los sectores de la automoción y la industria fueron los segundos grupos de clientes más importantes, ya que ambos utilizan cada vez más la fabricación aditiva para apoyar a sus equipos de desarrollo y líneas de producción. Sin embargo, el sector de la automoción sigue luchando por encontrar casos de negocio adecuados para el vehículo de uso cotidiano. En general, los sistemas de fabricación aditiva son cada vez más grandes y complejos. Por ejemplo, el sistema de fusión de lecho de polvo de metal multiláser EP M 1250 del proveedor chino EPlus 3 D tiene una plataforma de construcción de más de 1 metro Los sistemas multi láser de SLM Solutions NXG 600 XII o Sapphire XC de Velo 3 D se instalaron en las instalaciones de los clientes por primera vez en 2022. Pero también los usuarios de fabricación aditiva de polímeros demandan soluciones cada vez más grandes. Los sistemas de polímeros basados en múltiples robots y cabezales de impresión, por ejemplo, de la nueva empresa holandesa Cead, aumentan ahora el tamaño y la productividad en configuraciones de 40 m de longitud. n Ingresos por ventas de sistemas por sectores en 2022 (miles de millones de euros). Fuente: Ampower. Automotive,Motorsports, Trucks, Buses Civil Aviation, Turbines, Helicopters Defense Space Medical Dental Energy, Powerplants Oil andGas Industrial Tooling,Molding Rail andNaval Partmanufacturing suppliers Research Institutions ConsumerGoods Other - 1 1 - Informe de l s ector de la impres ión 3D / fabri cac ión adi t iva 2023
En el último trimestre de 2022, las ventas mundiales de impresoras 3D mantuvieron la tendencia establecida a principios de año, con volúmenes planos o a la baja. Mientras que las ventas de unidades industriales descendieron, los ingresos por sistemas volvieron a aumentar gracias a los aumentos de precios inf lacionistas y a un cambio en el extremo superior del mercado hacia máquinas industriales de metal más eficientes (y de mayor precio) , según la consultora internacional Context. Dado que los compradores del mercado final siguen enfrentándose al reto de la inflación mundial y al temor a recesiones regionales, los proveedores de impresoras 3D de todo el mundo han empezado a dejar de centrarse en la expansión del mercado para centrarse en la rentabilidad y han reajustado sus expectativas para 2023 a un crecimiento de las ventas unitarias de un solo dígito. Sistemas industriales En la categoría industrial (que representó el 57% de los ingresos mundiales por sistemas en el cuarto trimestre de 2022), las ventas descendieron un 13% interanual, pero los ingresos aumentaron un 7%, gracias a que los precios medios crecieron un 23%. Si bien esto se debió, en parte, a la inflación, la creciente demanda de grandes sistemas de fusión de lecho de polvo metálico también influyó. Entre los sistemas basados en polímeros y los basados en metales –que representaron conjuntamente el 94% del total de unidades de la categoría–, las expediciones de polímeros industriales cayeron un 19% interanual en el trimestre, mientras que las de metales descendieron un 11%. Anteriormente, las ventas de metal industrial habían registrado ocho trimestres consecutivos de crecimiento, impulsados por los sistemas de fusión de lecho de polvo y la aceleración de las ventas a China. Estas últimas cifras muestran una caída de las ventas tanto en las empresas occidentales como en las chinas, y un descenso del 5% en las ventas de impresoras de fusión de lecho de polvo metálico. No obstante, las ventas de los nuevos sistemas multiláser de gran volumen de fabricación de proveedores como Velo3D y SLM Solutions (recientemente adquirida por Nikon) han seguido creciendo, lo que ha dado lugar a un aumento global de los ingresos del 26% para las impresoras de fusión de lecho de polvo metálico. Mientras que la región de China, anteriormente al rojo vivo, vio caer las ventas un 5% interanual, siguió siendo el maLAS VENTAS TRIMESTRALES MUNDIALES DE IMPRESORAS 3D INDUSTRIALES CAEN, PERO LOS INGRESOS VUELVEN A SUBIR EL SECTOR DE LA IMPRESIÓN 3D REAJUSTA SUS EXPECTATIVAS PARA 2023 - 1 2 - Informe de l s ector de la impres ión 3D / fabri cac ión adi t iva 2023
yor mercado del mundo, el destino del 39% de las impresoras 3D metálicas industriales de todo el mundo. El cambio más preocupante en el cuarto trimestre de 2022 fue la caída interanual del 22% en el volumen de ventas a Estados Unidos. En el conjunto del año, las ventas de impresoras industriales de polímeros cayeron un 10% interanual, mientras que las de impresoras de metal aumentaron un 5%. Dentro de la categoría de metal, las impresoras de fusión de lecho de polvo, que representaron el 75% de todos los sistemas industriales de metal, experimentaron una buena demanda y se vieron menos obstaculizadas por sus propias limitaciones de la cadena de suministro, lo que se tradujo en un aumento de las ventas del 12% durante el año. Mientras que las impresoras de polímeros y metales dominan la clase Industrial, representando el 57% y el 39% del mercado respectivamente, dos nuevas categorías de materiales que experimentaron un notable crecimiento de ventas durante el año fueron la cerámica y los materiales compuestos. Aunque ninguna de las dos categorías superó el 2% de cuota, las ventas de impresoras cerámicas aumentaron un 34% gracias a la fuerza de proveedores como 3DCeram, Carima, Lithoz, Nano Dimension (tras adquirir Admatec), Xjet y otros, mientras que Markforged ayudó a crear una nueva subcategoría de materiales compuestos industriales gracias al aumento de las ventas de su FX20. Las ventas de impresoras industriales de polímeros cayeron un 10% interanual, mientras que las de impresoras de metal aumentaron un 5% Gráfico 1. Sistemas industriales de impresión 3D: ventas e ingresos mundiales. Fuente: Context. Gráfico 2: Impresoras 3D de gama media, ventas mundiales. Fuente: Context. - 1 3 - Informe de l s ector de la impres ión 3D / fabri cac ión adi t iva 2023
Sistemas de gama media Las impresoras 3Dde gamamedia, que cuestan entre 20.000 y 100.000 dólares, proporcionaron un punto brillante en el mercado del cuarto trimestre de 2022, ya que se vendieron un 20% más de estas máquinas en todo el mundo que en el cuarto trimestre de 2021. Los aumentos de precio han desplazado algunas impresoras existentes a esta clase, pero la mayor parte del crecimiento fue orgánico y se debió a la adopción de nuevos productos. Stratasys se mantuvo muy por encima de la competencia y vendió el 28% de todas las impresoras de esta categoría de precios, pero Formlabs hizo una notable entrada en la categoría con su línea de fusión de lecho de polvo de polímero Fuse SLS mejorada y saltó a la segunda posición. Otros sistemas nuevos que contribuyeron al crecimiento de la categoría fueron la plataforma Origin de Stratasys y la ampliación de UnionTech de su plataforma de fotopolimerización en cuba DLP, así como los productos de Sinterit, Roboze, Xact Metal y la línea Desktop Health de DesktopMetal. Las empresas bien establecidas que van más allá de su tecnología inicial o principal para ofrecer también soluciones para otros materiales o que utilizan procesos diferentes de este modo han impulsado la expansión del mercado de impresoras 3D una y otra vez y casi siempre han dado lugar a un crecimiento sostenido. Profesional La clase de precio Profesional abarca las ventas de impresoras 3D que cuestan entre 2.500 y 20.000 dólares. En el cuarto trimestre de 2022, las ventas de este tipo descendieron por tercer trimestre consecutivo, esta vez un 12% interanual. Los ingresos se mantuvieron más o menos planos, principalmente como resultado de la inflación. UltiMaker, el líder del mercado en esta categoría, registró un descenso interanual del 26% en las ventas totales de productos de este nivel de precios (combinando los productos MakerBot que entran en esta categoría de precios junto con sus productos de la marca Ultimaker), pero tuvo un buen éxito inicial con nuevos productos de otras categorías de precios. De los 5 principales proveedores, Raise3D fue el que obtuvo mejores resultados en el cuarto trimestre, con un aumento del 32% en el número de impresoras vendidas. Los sistemas que utilizan técnicas de fotopolimerización en cuba basadas en LCD, como la tecnología LSPc de Nexa3D, fueron los ganadores del año, con un 7% más de máquinas vendidas en 2022 que en 2021. Personal y Kit & Hobby Las ventas de impresoras 3Dpersonales cayeron un 2% con respecto al año anterior en el cuarto trimestre de 2022, mientras que los ingresos aumentaron un 16%. Las ventas de Kit &Hobby aumentaron un 15%en el trimestre y Creality sigue siendo el líder dominante de la cuota de mercado en esta gama baja. Aunque el gasto general de los consumidores en los Estados Unidos (el mayor mercado final para esta gama baja, con Norteamérica representando el 40% de las ventas colectivas de la categoría) fue bastante débil en el cuarto trimestre, las tasas de ventas en esta categoría se mantuvieronunpocomejor de lo esperado en la región. Mientras que los vendedores de sistemas orientados a la empresa pueden hacer frente mejor a la inflación subiendo los precios, amuchos de los que venden las impresoras más pequeñas y baratas les resulta cada vez más difícil ganar dinero. Como consecuencia, en este periodo se ha producido la salida del mercado de algunas empresas de alto perfil, como XYZprinting, que ha vendido parte de su línea de negocio de SLS a Nexa3D y ha anunciado su salida general del mercado de impresoras 3D. Otrasmarcasmás regionales, como la surcoreana Sindoh y la estadounidense Dremel (antes ofrecida por Bosch) redujeron, vendieron o desviaron sus esfuerzos del mercado de la impresión 3D. Perspectivas Aunque se ha reducido la previsión de ventas de impresoras nuevas para 2023, se espera que el crecimiento de los ingresos vuelva a ser muy superior al de las unidades. Parece que la inflación hará subir aún más los precios y la tendencia hacia máquinas de fusión de lecho de polvo metálico de gama alta no parece haber terminado. La perspectiva de un crecimiento de la venta de unidades de un dígito bajo a medio se aplica a todas las principales categorías de precios, con las impresoras industriales preparadas para obtener los mejores resultados (se prevé que las ventas aumenten un 7% y los ingresos un 19%). Aunque se prevé que 2023 sea un año difícil, todavía existe un impulso a largo plazo: muchos sectores siguen considerando que la impresión 3D es un medio viable de localizar la producción para mitigar los futuros problemas de la cadena de suministro. Como resultado, la previsión es de un 28% CAGR (crecimiento anual compuesto) en ingresos por sistemas para el mercado clave de impresoras industriales durante los próximos cinco años. n Rango de precios para productos acabados totalmente ensamblados: Industrial: más de 100.000 $; Media: 20.000 $ a 100.000 $ (categoría que ha pasado de Diseño a Q1-23); Profesional: 2.500 $ a 20.000 $; Personal: < 2.500 $; Las impresoras para kits y hobbies requieren montaje por parte del comprador - 14 - Informe de l s ector de la impres ión 3D / fabri cac ión adi t iva 2023
El poder reformador de la tecnología de impresión 3D Para IDTechEx, en el campo de la impresión 3D se está produciendo un fenómeno extraño: se está dando demasiado bombo a la impresión 3D. La tecnología tiene un impacto potencial en la fabricación, pero, según la organización, está lejos de desencadenar la “tercera revolución industrial”. Rendimiento de la impresión 3D en la próxima década IDTechEx predice que el valor de mercado de las impresoras 3D y los materiales de impresión 3D superará los 18 millones de dólares en 2025. A medida que disminuya la competitividad de las impresoras 3D de consumo de sobremesa, los fabricantes se darán cuenta de que la idea de que las impresoras 3D entren en todas las casas es cada vez más difícil de conseguir. Las grandes empresas se centran en aplicar la tecnología de impresión 3D a las industrias aeroespacial, biomédica, de desarrollo energético, joyera, etc. Por otro lado, la eficacia de la producción, la precisión, la fiabilidad y la velocidad de funcionamiento de cada dispositivo mejorarán considerablemente. Los derechos de propiedad intelectual y los problemas de garantía de calidad son también cuestiones que deben resolverse urgentemente para la aplicación de esta tecnología. Además, según IDTechEx, aunque la impresión 3D tiene una amplia gama de aplicaciones, no puede producir todos los artículos por sí sola debido a sus limitaciones. En su lugar, se combina con otros procesos de fabricación para realizar un nuevo método de fabricación. LA IMPRESIÓN 3D Y LA IMPRESIÓN 3D ENMETAL EN LA PRÓXIMA DÉCADA La organización británica de investigación de mercados tecnológicos IDTechEx ha presentado un informe en el que analiza la tendencia de desarrollo de la impresión 3D y la impresión 3D en metal en la próxima década. Estas son las conclusiones. La impresión 3D sobre metal La impresión 3D sobre metal es el segmento de la tecnología que crece con mayor rapidez: las ventas de impresoras 3D sobre metal aumentarán un 48% en la próxima década y los materiales metálicos crecerán un 32%. A medida que disminuya el precio de los equipos, cada vez más industrias aplicarán esta tecnología. La mayor oportunidad de mercado para la impresión 3Dmetálica En 2026, las ventas de impresoras 3D de metal superarán las 9.000 y el procesamiento de lecho de polvo seguirá siendo el proceso más utilizado. Las impresoras de soldadura tienen la mayor tasa de crecimiento, pero su base es pequeña y muchas tecnologías aún están en fase de investigación y desarrollo. Además, debido a la creciente demanda de producción de lotes pequeños de piezas impresas en 3D en la industria aeroespacial y la industria ortopédica, la tasa de crecimiento de la impresión 3D de polvo de aleación de titanio también es significativa. n - 1 5 - Informe de l s ector de la impres ión 3D / fabri cac ión adi t iva 2023
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LA OPINIÓN DEL SECTOR - 17 -
¿Cómo cree que se comportará el sector de la fabricación aditiva a lo largo de este año 2023? A través de la división de 3D Maquinser, creada hace 6 años, y gracias al trabajo de todo el equipo, hemos crecido anualmente de una forma constante y orgánica. Esto nos ha permitido aumentar nuestro portfolio hasta llegar a poder ofrecer la cadena de valor completa -software, máquinas y post procesado-, tanto en plástico como en metal. Las perspectivas para el sector de la FA para este 2023 son positivas y sigue la tendencia de los años anteriores. Principalmente, tenemos dos indicadores: consumo de material, polvo y materia prima, por parte de nuestra base instalada, y peticiones de oferta. Aparte, cada vez más empresas activamente se informan y reciben el asesoramiento adecuado para validar si tiene recorrido la FA, por lo que la adopción y consecuentemente, las ventas deben de incrementarse. ¿Qué sectores cree que tienen todavía un largo camino por recorrer en la utilización de técnicas aditivas? Básicamente cualquier sector tiene potenciales aplicaciones mediante FA, aunque es verdad que hay que realizar un análisis junto con la empresa-cliente para enfocar desde un inicio correctamente la aplicación, desde la tecnología a aplicar, así como el diseño, el material y, por supuesto, hasta el coste final de la pieza. Este proceso de validación por ambas partes es crucial y el principal driver para crecer en cualquier sector. Dentro de nuestra base de clientes contamos con OEMs, Service Bureau’s y empresas con producto propio, las cuales abarcan sectores muy variados, tales como automoción, aeronáutica, médico o alimentación, y en todos ellos estamos viendo cada año un mayor grado de adopción. Como es lógico, hay sectores como el del automóvil que ya demandan piezas finales con cierto grado de individualización. En esta tipología de aplicación el potencial de crecimiento es inmenso, siempre ligado al post procesado. No obstante, existen ciertos retos a nivel de certificados y normativas que, de momento y en ciertas ocasiones, suponen un reto a abordar como, por ejemplo, el alimentario. ¿Cuál es el producto estrella que su empresa ofrece al mercado? Aparte de todo el porfolio con el que contamos en 3D Maquinser, con el cual podemos abarcar y abarcamos cualquier necesidad del mercado, hemos percibido un incremento notable en la demanda en el acabado superficial en las piezas, es decir, una profesionalización respecto a la calidad, como se encuentran en otras tecnologías más maduras. Hace unos años, el mercado demandaba poder fabricar piezas válidas en el menor tiempo posible, y una vez implantada y validada la FA como otra solución más, los requerimientos a efectos de calidad superficial o acabado visual se vieron incrementados hasta tal punto que se ha convertido en estándar. Por lo que, en definitiva, el post procesado es actualmente el reto. Christian Postigo Vicepresidente de Maquinser www.maquinser.com Hay sectores que ya demandan piezas finales con cierto grado de individualización; ahí el potencial de crecimiento es inmenso Máquina de Concept Laser modelo M2 S5. - 1 8 - Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2023 LA OPINIÓN DE. . .
La pandemia fue un acelerador para la adopción de la fabricación aditiva Adrián Jiménez Sales Director Iberia de 3DZ www.3dz.es ¿Cómo cree que se comportará el sector de la fabricación aditiva a lo largo de este año 2023? La fabricación aditiva está en constante evolución y se utiliza cada vez más en diferentes sectores como el de automoción, aeroespacial, médico y de consumo. En general, la expectativa es de crecimiento, no hay más que fijarse en la evolución del mercado en países vecinos como Italia: conforme el mercado gana madurez, más fácil resulta entender las ventajas que ofrece esta tecnología, como la capacidad de producir piezas personalizadas de manera rápida y eficiente. Sin duda, la pandemia fue un acelerador para la adopción de la fabricación aditiva. Este aumento en la demanda también ha llevado a una mayor inversión en investigación y desarrollo. El mayor desafío es la falta de estandarización y la necesidad de materiales más avanzados, quizá donde más lugar haya para la innovación. La sostenibilidad y el impacto ambiental de la fabricación aditiva también son puntos críticos sobre lo que se está trabajando cada vez más, con el desarrollo de materiales y procesos más sostenibles. ¿Qué sectores cree que tienen todavía un largo camino por recorrer en la utilización de técnicas aditivas? Aunque la fabricación aditiva tiene cabida en la gran mayoría de industrias, todavía hay sectores que tienen un largo camino por recorrer. En el sector de la construcción, por ejemplo, es muy vistoso ver como imprimen viviendas en 3D, pero todavía hay muchos obstáculos técnicos y regulatorios para que pueda ser ampliamente adoptada. Por la misma razón, la industria alimentaria se queda un poco atrás, por la necesidad de cumplir con sus exigentes requisitos de seguridad. Enmoda, aunque tenemos varios clientes-diseñadores que ya utilizan la impresión 3D para crear piezas únicas, todavía hay desafíos en cuanto a escalabilidad de la tecnología y la necesidad de materiales más avanzados y sostenibles. Por último, mencionaría la producción en masa: aunque la impresión 3D es excelente para la producción de piezas personalizadas y prototipos, todavía hay desafíos para su adopción en la producción en masa, especialmente en términos de tiempo de producción y costos. En general, cada sector tiene sus propias necesidades y la adopción de técnicas aditivas dependerá en gran medida de cómo se aborden estos retos en cada sector específico. ¿Cuál es el producto estrella que su empresa ofrece al mercado? No tenemos unproductoestrella, tenemos los partners más sólidos y las tecnologías más variadas y asentadas del mercado. En España, por ejemplo, contamos con la distribución en exclusiva de 3D Systems, marca histórica en impresión 3D y sinónimo de experiencia y fiabilidad. Es uno de los líderes del mercado y ofrece soluciones de excelencia para aplicaciones avanzadas en sectores como el industrial, médico, dental, aeroespacial, defensa, automoción y bienes duraderos. Somos el primer distribuidor europeo que ha focalizado su negocio en la multitecnología. También es importante destacar la flexibilidad en el precio, opciones de financiación, en definitiva, hacer que la impresión 3Dseamás accesible para una amplia variedad de presupuestos. El asesoramiento y soporte técnico es, sin duda, uno de nuestros pilares y puntos fuertes. La amplia capilaridad de 3DZ en el territorio español con nuestras 5 oficinas nos permite estar a nomás de dos horas de cualquiera de nuestros clientes. Objetivo: resolver problemas y optimizar el rendimiento de los equipos. . . . DEL SECTOR Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2023 - 1 9 -
Pablo Murillo Director de Desarrollo de Negocio y Responsable de Aitiip3D www.aitiip3d.com ¿Cómo cree que se comportará el sector de la fabricación aditiva a lo largo de este año 2023? Sin duda alguna, el sector está camino a la madurez, tanto en la propuesta de los fabricantes en cuanto a tecnologías disponibles y materiales, como en la tendencia de consumo de la industria, la cual, ya apuesta por incluir la fabricación aditiva como una herramienta productiva, y no solamente de prototipado como se venía haciendo tradicionalmente. Estos últimos años, inmersos en pleno entorno Vuca, ha propiciado que el sector gane en visibilidad como herramienta que ha aportado soluciones a problemas inesperados, especialmente en la cadena de suministro, y eso ha llegado para quedarse, gracias a la confianza que ha generado en el tejido empresarial. Es por ello que la evolución del sector, bajo nuestro punto de vista, es realizar una transición hacia la comprensión de la impresión 3D como una herramienta más de los procesos productivos, con impacto directo en las cuentas de resultados, muy vinculada a aportar eficiencias que se convierten en rentabilidades, y por ende, en mejora competitiva sin la necesidad de depender de otros mercados más expuestos a los climas geopolíticos que nos acontecen. Gracias a la fabricación aditiva, nuestras empresas podrán ser más autónomas. Es hora de mirar más hacia casa, y depender menos de un entorno globalizado. ¿Qué sectores cree que tienen todavía un largo camino por recorrer en la utilización de técnicas aditivas? Quizá no hablaría de sectores, sino de aplicaciones que pueden ser transversales a multitud de sectores. Cada día vemos evolucionar las tecnologías, los materiales, las capacidades productivas, y la industria, no es conocedora del ritmo al que evoluciona la propuesta aditiva existente. Sectores tradicionalmente consumidores de aditiva, como pueden ser el de la automoción, el aeronáutico, o el ferroviario, todavía no explotan al 100% las capacidades que el mundo de la impresión 3D les puede ofrecer. Existe una necesidad de transferencia de conocimiento evidente, nosotros lo vivimos cada día, y por ello nos hemos focalizado y especializado en ello con el proyecto Aitiip 3D. En Aitiip Centro Tecnológico, somos expertos en el mundo de la fabricación aditiva desde hace más de 20 años, sabemos cómo aplicarla, y ya era hora de sumar ese conocimiento al tejido empresarial para provocar una aceleración de la integración de la tecnología de fabricación aditiva en sus procesos, ayudando a ser más competitivos y eficientes. ¿Cuál es el producto estrella que su empresa ofrece al mercado? Como comentábamos, nuestra mayor propuesta de valor es la de transferencia de conocimiento acumulado durante más de 20 años alrededor de la fabricación aditiva, y para ello, hemos adquirido el reto y el compromiso de convertirnos en el mayor centro de conocimiento de impresión 3D a disposición de toda la industria, y de la mano de grandes partners como SLM, Stratasys, HP, Nexa o BCN3Dentre otros, con la integración en nuestro laboratorio de sus mejores tecnologías. Gracias a las alianzas que hemos forjado en el paso de los años con estos fabricantes, y de la experiencia del camino recorrido a su lado, Aitiip 3D nace con el objetivo de superar los límites de la fabricación aditiva, investigando, desarrollando y encontrando nuevas aplicaciones que permitan provocar una integración acelerada de la impresión 3D en la industria. Creemos firmemente que podemos ser los catalizadores de la tracción de todo un sector consumidor 3Dque está ansioso de conocimiento y aplicabilidad de la tecnología aditiva. Sumamos conocimiento, tecnología, experiencia y pasión por lo que hacemos. Gracias a la fabricación aditiva, nuestras empresas podrán ser más autónomas - 20 - Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2023 LA OPINIÓN DE. . .
¿Cómo cree que se comportará el sector de la fabricación aditiva a lo largo de este año 2023? Este 2023 significará un paso más para la consolidación de la tecnología en impresión 3D y en el conocimiento por parte de las empresas que están incorporándola paulatinamente a sus procesos. Con nuestra experiencia desde 1996 en impresión 3D, hemos venido observando que cada vez lasmáquinas sonmás estables, más fiables y con posibilidades de fabricaciónmás amplias, gracias a la cantidad de nuevos materiales de impresión, en especial en la tecnología SLM. Incluso ya es posible imprimir con cualquier material metálico. Pero todavía existen dudas acerca de las tecnologías de impresión 3D. Nosotros recibimos cada día consultas del tipo ¿Cómo sé que mi pieza impresa tiene las dimensiones correctas? ¿Cómo consigo la geometría de esta pieza física que tengo delante para poder imprimirla en 3D? ¿Qué pasa si mi pieza modelo está deformada o rota? ¿Cómo puedo calibrar mismáquinas y diseños de impresión 3D para obtener les mejor precisión en las piezas? No siempre puedes partir de un fichero CAD o dispones demedios para diseñar túmismo la pieza. Gracias a nuestra experiencia en escaneado 3D, ingeniería inversa y metrología podemos dar respuesta a todas estas necesidades con las que se encuentra el fabricante de piezas impresas en 3D. La demanda de nuestros servicios y/o tecnologías sigue aumentando y los profesionales de la impresión 3D son los que nos solicitan más asesoramiento para rentabilizar sus procesos. ¿Qué sectores cree que tienen todavía un largo camino por recorrer en la utilización de técnicas aditivas? En estos momentos hay sectores donde la impresión 3D está a niveles de producción como es el caso del sector dental; otros donde cada vez se va incorporando la tecnología con éxito, como el de la ortopedia, porque, gracias a nuestros escáneres 3D y software Geomagic Freeform, que también distribuimos, conseguimos que nuestros clientes reduzcan los tiempos de desarrollo y optimicen los diseños adaptados al cliente. Volvemos a hablar de optimizar los diseños para impresión 3D, en este caso, para ortopedia. Es en ortopedia donde Geomagic Freeform nos aporta unas herramientas que nos permiten reducir los tiempos de diseño, con la programación demacros en tareas repetitivas, así como adaptar las piezas perfectamente al paciente realizando las correcciones necesarias, reducir peso, añadir ventilaciones, etc. En sectores como el industrial ya se empiezan a ver buenas implementaciones, sobre todo para fabricación de utillajes. Las ventajas no son ya solo para la fabricación de piezas finales, sino especialmente enutillajes quenos permitenoptimizar losprocesosreduciendocostesytiempos. Es aquí donde el escaneado 3D y la reingeniería permiten obtener grandes beneficios, al permitirnos de nuevo apoyarnos en las geometrías existentes para rediseñar con facilidad y una adaptaciónde la geometría inigualable. ¿Cuál es el producto estrella que su empresa ofrece al mercado? Nuestro servicio de impresión 3D se ofrece a nuestros clientes cuandohemos participadoen las fases anteriores, como escaneado 3D, diseño, ingeniería inversa, y/o asesoramiento como parte de unproyecto complejo e integral. Una de las herramientas más eficaces es el software de optimización topológica Geomagic 3DXpert del fabricante estadounidenseOqton, quepermite, entreotras cosas, fabricar con la máquina de fabricación aditiva elegida, la pieza más rentable. El software estudia las variables y da las directrices para obtener piezas conmenos peso ymás resistencia, optimizando así los costes, y lograr el resultado óptimo. Pero, sinduda, el producto estrella de AsorCADes el valor añadido que aportamos al cliente por nuestra experiencia, que unida a lamejor tecnología como la amplia gama de escáneres 3D de Creaform y PEEL que disponemos y a los diferentes softwares 3D Geomagic de Oqton, nos permiten ofrecer mejoras sustanciales en los procesos, diseños, prototipos y resultados de nuestros clientes, para exprimir todas las ventajas de una tecnología como la impresión 3D. Tenemos más del 90%de fidelidad de nuestros clientes ymás del 20%de nuestros nuevos clientes nos llegan por la recomendación de los que ya han trabajado con nosotros. Antonio Sánchez CEO de AsorCAD www.asorcad.es Cuantomás se avanza, existemás información ymenos reticencias a la hora de incorporar tecnología 3D en las empresas . . . DEL SECTOR Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2023 - 2 1 -
Javier Torres Product Manager de Delteco www.delteco.com ¿Cómo cree que se comportará el sector de la fabricación aditiva a lo largo de este año 2023? La penetración de la fabricación aditiva en los procesos productivos es un hecho, si bien es cierto que todavía está en una fase inicial de su desarrollo. Los principalesmotivos por los cuales pensamos que continuará su progresión durante este año se basan en sus múltiples ventajas: rapidez, personalización, el diseño…. Gracias a esta tecnología, en comparación con las convencionales, es mucho más factible la fabricación de diseños muy complejos. Por otro lado, hemos detectado que la sociedad, en general, y nuestro sector, en particular, cada vez busca productos más personalizados. En diversidad de sectores demandan soluciones individualizadas, con series más pequeñas, diferentes y personalizadas. Con la tecnología aditiva, puedes tener sistemas de produccionesmuchomás flexibles, lo cual cada vez va a ser mucho más necesario. Pero, sobre todo, si creo que el comportamiento del sector va a ser positivo, es porque ya se habla de máquinas para series, de producción. Aquí nosotros tenemos una gran ventaja con la SLM, porque ofrecemuchas prestaciones gracias a su multiláser (hasta doce láseres). ¿Qué sectores cree que tienen todavía un largo camino por recorrer en la utilización de técnicas aditivas? Hay sectores como el médico o joyería, donde las ventajas son claras y en los que las técnicas de fabricación aditiva se están aplicando actualmente de una forma habitual. También en la aeronáutica hay ya muchas piezas homologadas y el margen de crecimiento es grande. Por otro lado, diría que tras lo ocurrido con el Covid y ahora con la guerra, la sociedad ha percibido lo peligroso que es tener esa dependencia de proveedores externos, por ejemplo, endeterminados tipos de componentes. Aquí la fabricación aditiva puede recibir un impulso importante, porque sus ventajas son innegables. Pienso también que muchos sectores se están dando cuenta de que la fabricación aditiva no es en ningún caso competencia del mecanizado. ¿Cuál es el producto estrella que su empresa ofrece al mercado? Diría que más que por un producto estrella destacamos por una estrategia que creemos que no ofrece nadie más: ofrecer a nuestros clientes todas las tecnologías disponibles hoy en día para la fabricación aditiva en metal, es decir, SLM, binder jetting y BMD (bound metal deposition). Esto nos permite abordar cada caso, cada proyecto de un cliente, sin la necesidad de llevar a la pieza a nuestro terreno, a la técnica que mejor conocemos o a la máquina que nosotros vendemos. Nos permite dar a cada proyecto la solución que necesita, la técnica de 3Dmás adecuada a esa necesidad concreta. Para la tecnología de fusión selectiva por láser (SLM), que probablemente es la más extendida, representamos en España la marca SLM Solutions, el líder del mercado e inventor de la tecnología SLM. Sus máquinas destacan por la estrategia multiláser superpuesta, el manejo de polvo de circuito cerrado, el recoating bidireccional patentado y un flujo de gas líder en la industria. En binder jetting, contamos con la primera marca, Desktop Metal, de hecho, el único fabricante que ofrece binder jetting de metal hoy en día. De este mismo fabricante también comercializamos la tecnología BMD (Bound Metal Deposition). La penetración de la fabricación aditiva en los procesos productivos es un hecho - 22 - Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2023 LA OPINIÓN DE. . .
Joan Díaz – Guerra Channel Manager Iberia Formlabs www.formlabs.com ¿Cómo cree que se comportará el sector de la fabricación aditiva a lo largo de este año 2023? La fabricación aditiva ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y se espera que continúe expandiéndose en diversos sectores. Se han realizado avances tecnológicos, lo que ha mejorado la calidad, velocidad y capacidad de las impresoras 3D, lo que a su vez ha permitido una mayor adopción de la tecnología en diferentes áreas. En 2023 seguiremos en crecimiento a doble dígito, la impresión 3D ya es una herramienta más de fabricación en la industria, su implementación y consolidación son ya una realidad. ¿Qué sectores cree que tienen todavía un largo camino por recorrer en la utilización de técnicas aditivas? 1. Sector médico no dental: Aunque la fabricación aditiva ya se ha utilizado con éxito en la producción de prótesis personalizadas, hay un gran potencial para su aplicación en la creación de órganos y tejidos artificiales, implantes médicos y medicamentos personalizados. Sin embargo, se requiere más investigación y desarrollo para superar los desafíos técnicos y regulatorios antes de que estas aplicaciones sean ampliamente adoptadas. 2. Industria aeroespacial: La fabricación aditiva ya se utiliza en el sector aeroespacial para la creación de piezas ligeras y complejas, pero todavía hay un largo camino por recorrer en términos de la producción en masa de componentes críticos para aviones y aeronaves. La certificación y validación de piezas impresas en 3D para aplicaciones aeroespaciales es un proceso riguroso que requiere pruebas exhaustivas y garantías de calidad. 3. Construcción: Aunque se han realizado avances significativos en la impresión 3D de estructuras arquitectónicas y viviendas, su adopción a gran escala todavía enfrenta desafíos como la escalabilidad, la resistencia de los materiales y la integración con los métodos tradicionales de construcción. Sin embargo, se espera que la tecnología de impresión 3D tenga un impacto significativo en la industria de la construcción en el futuro. Es importante tener en cuenta que la adopción de técnicas aditivas puede variar según la región, la industria y otros factores específicos. A medida que la tecnología continúe evolucionando y se resuelvan los desafíos técnicos y regulatorios, es probable que se descubran nuevas aplicaciones y más sectores comiencen a aprovechar las ventajas de la fabricación aditiva. ¿Cuál es el producto estrella que su empresa ofrece al mercado? La irrupción de la nueva Fuse 1+ 30W, nuestra impresora SLS en el mercado, nos ha consolidado como el líder en ventas en este segmento, por fiabilidad, facilidad de uso y precio. Este año hemos presentado Form Auto, una extensión de hardware para las impresoras Form 3, Form 3+, Form 3B y Form 3B+ que retira automáticamente las piezas de la Build Platform2 y comienza la siguiente impresión sin que haga falta interacción por parte de los operarios. De esta forma, con Form Auto nos va a permitir automatizar las impresoras SLA creando mini fábricas totalmente autónomas. El futuro pasa por la automatización . . . DEL SECTOR Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2023 - 23 -
¿Cómo cree que se comportará el sector de la fabricación aditiva a lo largo de este año 2023? 2023 será el año de consolidación entre las empresas que desarrollan las diferentes tecnologías de fabricación aditiva en el mercado. El sector mundial de la impresión 3D sigue madurando y se aleja de sus raíces en laboratorios y espacios maker para adentrarse en salas de juntas y bolsas de valores. Y ante la situación de incertidumbre global, Meltio, gracias a la tecnología única de impresión 3D de metal por hilo fundido de soldadura, ayuda a la automoción, aeroespacial, soldadura, minería, defensa y otras a reducir costes y a ser más productivos en la fabricación y reparación de piezas metálicas de titanio, acero inoxidables, nickel, invar, entre otros materiales, y prevé un continuo desarrollo de innovaciones, en el segmento industrial de fabricación aditiva metálica, para dar una respuesta cada vezmás centrada en la fiabilidad y ofrecer a los clientes una tecnología disruptiva que les ayude a reducir costes. Y la tecnología de impresión 3D metálica por láser de hilo les permite lograr con éxito en sus piezas frente a los métodos de fabricación tradicionales. Con la vista puesta en nuevos retos para seguir siendo un socio indispensable que permita la producción industrial local de piezasmetálicas en el punto de necesidad, la tecnología de impresión 3Ddemetales con láser de hilo (DED) se ha convertido en un socio fiable para aplicaciones como la investigacióndemateriales, la creación de prototipos, el utillaje, las piezas finales y las reparaciones en diversos sectores, desde defensa y minería hasta automoción y bienes de consumo. ¿Qué sectores cree que tienen todavía un largo camino por recorrer en la utilización de técnicas aditivas? Muchos los sectores industriales tienen aún un largo camino por recorrer y una gran oportunidad con la fabricación aditiva. Gran parte de esa implementación se ha basado en el sector del plástico y en el sector del metal, y a excepción del dental, con una utilización mayor de la fabricación aditiva del metal, el resto de sector se limita a un uso de investigación, de prototipado y de nuevo producto. Pero hay sectores, como la automoción, moldes, utillaje, electrónica de consumo, aeronáutica y espacial, minería,etc., en los que va a tener una gran afectación. La gran sensibilidad que ha crecido con el sector militar y defensa, por la guerra en Ucrania, está provocando que estén apostando por la impresión 3D de metal, convirtiéndose en cabeza tractora de las innovaciones en el uso de la fabricación aditiva como ejemplo para otros sectores industriales y muchas de las aplicaciones que nacerán en el sector militar y defensa, posteriormente se transferirán al sector civil haciendo de las tecnologías de fabricación aditiva tecnologías duales. ¿Cuál es el producto estrella que su empresa ofrece al mercado? Meltio pone a disposición del mercado industrial tres soluciones de fabricación aditiva de metal: la impresora 3D de metal MeltioM450; el Meltio Robot Engine Integration y el Meltio Engine CNC Integration. Tanto en el Robot Engine como en el CNC, integra en un brazo robótico y en una máquina computerizada CNC el cabezal de impresión 3D único y patentado por Meltio a fin de ofrecer a la industria soluciones concretas para fabricar y reparar piezas metálicas con distintos materiales mediante fabricación aditiva. El primero es ideal para fabricar y reparar grandes piezas metálicas; el sistema híbrido con cabezal de impresión 3D Meltio, permite integrar en un mismo proceso la fabricación de piezas en cualquier lugar del mundo con geometrías que no permiten el postprocesado. Y la Meltio M450 fabrica piezas de tamaño más reducido y de forma autónoma en un entorno industrial de fácil uso con tres ejes. Lo más importante no son tanto nuestras tres soluciones sino la tecnología que desarrollamos con el equipo humano de Meltio: la posibilidad de fabricar piezas metálicas con una elevadísima densidad (99,998%) con una variedad demateriales metálicos y poder trabajar con dobles materiales para fabricar y reparar piezas con nuestra tecnología de impresión 3D por hilo de soldadura. El sector mundial de la impresión 3D sigue madurando Ángel Llavero CEO de Meltio info@meltio3d.com www.meltio3d.com - 24 - Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2023 LA OPINIÓN DE. . .
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